'

Финансирование строительства объектов коммерческой недвижимости

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Финансирование строительства объектов коммерческой недвижимости 2012


Слайд 1

ЦЕЛИ Кредит на цели финансирования строительства объектов коммерческой недвижимости финансирование строительства, реконструкции объектов коммерческой недвижимости Финансирование приобретения (выкупа) в т.ч. подлежащих реконструкции объектов коммерческой недвижимости ЦЕЛИ Финансирование иных затрат, связанных с реализацией Проекта, в том числе возмещение затрат по Проекту


Слайд 2

Заемщик оформляет/обеспечивает оформление залога в соответствии с требованиями Банка Заемщик получает кредит на цели финансирования строительства Объекта Погашение кредита осуществляется по графику в соответствии с потоками денежных средств, формируемыми объектом коммерческой недвижимости Заказчик-Застройщик/ Заемщик/ Залогодатель Сбербанк Кредит Сбербанка для финансирования затрат Заказчика- Застройщика по строительству объекта коммерческой недвижимости


Слайд 3

Кредит Сбербанка для финансирования затрат Инвестора по приобретению площадей в объекте коммерческой недвижимости Заказчик-Застройщик Инвестор заключает с Заказчиком-Застройщиком Договор инвестирования строительства Объекта. Инвестор должен оплатить Договор инвестирования: - за счет собственных средств в размере не менее 30% его стоимости - производится гос. регистрация Договора инвестирования Заемщик оформляет/обеспечивает оформление залога в соответствии с требованиями Банка Заемщик получает кредит на цели оплаты оставшейся части стоимости Договора инвестирования (не более 70%) Погашение кредита осуществляется по графику в соответствии с потоками денежных средств, формируемыми приобретенным объектом коммерческой недвижимости Сбербанк Инвестор/ Заемщик/ Залогодатель


Слайд 4

Объекты коммерческой недвижимости Объекты торговой недвижимости, в т.ч. Торговые центры, торгово-развлекательные комплексы, торгово-выставочные комплексы Развлекательные комплексы Требования к Проекту: Место реализации – Российская Федерация Наличие согласованной правоустанавливающей и исходно-разрешительной документации по Проекту Экономическая эффективность проекта (NPV>О, IRR> ставки кредитования) Отсутствие задолженности Заемщика перед иными коммерческими банками по кредитованию проекта (за исключением случаев, когда за счет кредитных средств Банка планируется в том числе погасить кредит иного коммерческого банка) Объекты туристической инфраструктуры (гостиницы, пансионаты и др.) Офисные центры, бизнес-парки Склады и логистические комплексы Автосалоны


Слайд 5

Срок кредита – до 10 лет Уплата основного долга ежемесячно в соотв. с графиком поступлений по Проекту Уплата процентов ежемесячно / ежеквартально. Отсрочка не предоставляется Сумма кредита: – не более 70% от бюджета Проекта при проектном финансировании при условии возврата кредита за счет средств, генерируемых Проектом с коэффициентом покрытия долга* не менее 1,5 в течении срока кредита, – не более 80% от бюджета Проекта при инвестиционном кредитовании** при условии возврата кредита за счет средств, генерируемых Проектом с коэффициентом покрытия долга* не менее 1,4 в течении срока кредита, а также наличии удовлетворительных для Банка условий по формированию собственного участия по Проекту и обеспечения кредита *Коэффициент покрытия долга - отношение Чистого операционного потока за платежный период (Выручка /без НДС/ – Операционные расходы /без НДС/– Налоги) к сумме платежей по обслуживанию и погашению кредита (за платежный период) Заемщик – юридическое лицо ** Инвестиционное кредитование - кредитование Банком инвестиционного проекта, при котором основным источником погашения кредита (более 50% от суммы обязательств) является чистый денежный поток от осуществления Заемщиком иной деятельности, не связанной с кредитуемым Банком проектом, и/или чистый денежный поток Поручителя по кредиту Основные условия кредитования


Слайд 6

Определение доходной части по Проекту В размере не более 3% в год, начиная со 2 года эксплуатации Объекта – в случае, если договоры аренды площадей Объекта номинированы в долларах США, Евро В размере не более 5% в год, начиная со 2 года эксплуатации Объекта – в случае, если договоры аренды площадей Объекта номинированы в рублях Рост арендных ставок в течение срока кредитования при определении доходной части по Объекту может приниматься


Слайд 7

Условия формирования собственного участия по Проекту Минимальный размер средств, инвестированных в проект за исключением финансирования Банка - 30% от бюджета Проекта при проектном финансировании - 20% об бюджета Проекта при инвестиционном кредитовании Источники формирования собственных средств Заемщика: Собственный капитал Заемщика (уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль) Заемные средства, привлеченные от предприятий Группы или экономически взаимосвязанных с Заемщиком лиц (при условии субординации сроков всех выплат по займам со сроком испрашиваемого кредита, а также при условии оформления в залог по кредиту простых векселей, эмитированных Заемщиком , поручительства связанных кредиторов в размере не менее суммы предоставленного займа) Собственные средства Заемщика подлежат инвестированию в Проект в полном объеме до начала кредитования Проекта Банком


Слайд 8

Условия формирования обеспечения по кредиту Ипотека прав на земельный участок под объектом строительства (не оформляется при кредитовании Инвестора, не входящего в Группу с Заказчиком-Застройщиком) Залог имущественных прав на площади строящегося Объекта Ипотека незавершенного строительством или реконструируемого Объекта Залог внутренних и внешних инженерных сетей, сооружений, оборудования (в случае, если данные объекты не являются частью завершенного строительством Объекта) Залог 100% акций/долей в УК Заемщика Поручительство контролирующей Заемщика компании/компаний Поручительство конечного бенефициара/бенефициаров Заемщика Поручительство связанных кредиторов по предоставленным Заемщику внутригрупповым займам Поручительство Заказчика –Застройщика и залог 100% акций / долей в УК Заказчика-Застройщика (оформляется в случае, если Заемщик является Инвестором по Проекту, а Заказчиком-Застройщиком по Проекту является компания, входящая в одну группу с Заемщиком) Поручительство связанных с Заемщиком лиц – арендаторов площадей Объекта, если связанному с Заемщиком лицу / лицам сдается в аренду более 25% арендопригодной площади Объекта Иное ликвидное обеспечение, не связанное с кредитуемым Проектом (оформляется в случае предоставления земельного участка для строительства Объекта на условиях краткосрочной аренды на срок менее срока кредита) Поручительство платежеспособной компании/залог векселей Сбербанка (оформляется в случае отсутствия у Заемщика подтвержденных источников уплаты процентов по кредиту на инвестиционной фазе Проекта) В случае погашения за счет кредита Банка кредитов иного коммерческого банка оформляется залог всех активов кредитуемого Проекта, ранее оформленных в залог по кредиту иного коммерческого банка. Приведенный перечень не является исчерпывающим. Структура обеспечения определяется исходя из анализа рисков по Проекту и механизмов минимизации данных рисков


Слайд 9

Дополнительные условия кредитования Страхование строительно-монтажных работ на Объекте и связанных с ними рисков на сумму не менее суммы кредита и процентов за 6 месяцев пользования им Страхование прочего имущества (за исключением земельных участков, векселей), оформляемого в залог на сумму не менее залоговой стоимости Кредитование Инвестора в случае, когда он не связан с Заказчиком-Застройщиком, и банком не осуществлялось кредитование Заказчика-Застройщика на цели финансирования строительства Объекта, возможно только при выполнении следующих условий: финансировании Инвестором не менее 90% затрат по Проекту строительства Объекта предоставлении Заемщиком в Банк документов, позволяющих провести строительную экспертизу Проекта строительства Объекта подтверждении полноты финансирования Проекта строительства Объекта всеми инвесторами 4. Обязательное открытие расчетного счета компании-Заемщика в Банке


Слайд 10

Ускорение строительства объекта за счет стабильного финансирования затрат банком; В условиях роста цен на материалы, превышающего значение % ставки по кредиту, финансирование проекта строительства банком может оказать положительное воздействие на снижение себестоимости строительства; Увеличение доходов от реализации площадей в объекте можно достигнуть за счет: - возможности продавать / сдавать в аренду площади в Объекте на более поздней стадии реализации проекта по более высоким ценам в связи с наличием банковского финансирования - увеличения объемов и цены реализации / аренды по сравнению с аналогичными показателями конкурентов в связи с возможностью обеспечения высоких темпов строительства объекта. Получение квалифицированных консультационных услуг по вопросам, связанным с реализацией строительного проекта Преимущества


×

HTML:





Ссылка: