'

ПРАКТИКА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЖИЛУЮ И КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИИ Investiciju prakse Krievijas dzivojama un komercialaja nekustamaja ipasuma

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 1 ПРАКТИКА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЖИЛУЮ И КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИИ Investiciju prakse Krievijas dzivojama un komercialaja nekustamaja ipasuma Григорий Куликов Grigorijs Kulikovs Председатель Совета директоров, холдинг «МИЭЛЬ» Direktoru Padomes Priekssedetajs, holdings «MIEL» 2012 г. Рига 2012.gada Riga


Слайд 1

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 2 СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА НА КОНЕЦ 2011 г. В СЕКТОРЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ Krievijas investiciju tirgus stavoklis uz 2011. gada beigam. На основе аналитических отчетов Praedium ONCOR International – международной консалтинговой компании, предоставляющей полный спектр услуг на рынке коммерческой недвижимости России Компания Praedium входит в состав холдинга «МИЭЛЬ»


Слайд 2

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 3 ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИИ Investiciju apjoms Krievijas komercialaja nekustamaja ipasuma. Источник: Praedium Oncor International


Слайд 3

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 4 НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СДЕЛКИ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В 2011 ГОДУ Vislielakie investiciju darijumi, kas noslegti 2011. gada. 1) Представление интересов собственника в транзакции, а также привлечение финансирования для инвестора осуществляла компания Praedium Oncor International *) Инвестиционная стоимость некоторых активов экспертная


Слайд 4

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 5 СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО СЕГМЕНТАМ ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА Investiciju ieguldijumu struktura pa segmentiem pec 2011. gada rezultatiem. Источник: Praedium Oncor International


Слайд 5

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 6 СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКУ КАПИТАЛА В 2011 ГОДУ Investiciju ieguldijumu struktura pec kapitala avota 2011. gada. Источник: Praedium Oncor International


Слайд 6

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 7 СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ В 2011 ГОДУ Investiciju ieguldijumu struktura pec teritorialas pazimes 2011. Gada Источник: Praedium Oncor International


Слайд 7

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 8 СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО ТИПУ СДЕЛКИ В 2011 ГОДУ Investiciju ieguldijumu struktura pec darijuma veida 2011. Gada Источник: Praedium Oncor International


Слайд 8

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 9 СТАВКИ КАПИТАЛИЗАЦИИ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В 2011Г. Kvalitativu komercialo nekustamo ipasumu objektu kapitalizacijas likmes 2011. gada. Источник: Praedium Oncor International


Слайд 9

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 10 СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА (НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА) 3.Строительно-монтажные работы (СМР) 900-1000 $/кв.м – складская недвижимость 1200-1500 $/кв.м – торговые и офисные центры 1. Стоимость земли 4 – 20 $ млн./Га – г. Москва 0,3-3 $ млн./Га – Московская область 2. Проектная стадия 70-80 $/кв.м – разработка и согласование проектной документации 4. Подключение к инженерным сетям +25% от СМР 5. Непредвиденные расходы + 7-10% от СМР 6. Управление проектом + 5-7% от СМР 7. Благоустройство территории + 30-40 $/кв.м Стоимость кредита 11-14% годовых


Слайд 10

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 11 ДОХОДНОСТЬ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Источник: Praedium Oncor International Целевые показатели проекта для российских девелоперов: IRR (внутренняя норма доходности) – 25-30% Окупаемость – 3-4 года в случае продажи помещений Окупаемость – 5-7 лет в случае продажи действующего арендного бизнеса Окупаемость – 8-10 лет в случае сохранения доходного актива в собственности Отличия иностранных девелоперов, влияющие на рентабельность: Низкая склонность к риску и соответственно более сдержанные требования к срокам окупаемости Более высокая стоимость входа в проект из-за ограниченного доступа к первичному рынку земельных участков (т.е. к приватизации и аукционам) Лучший доступ к внешнему финансированию Существенные административные риски в случае отсутствия опытных местных партнеров


Слайд 11

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 12 СПРАВКА О КОМПАНИИ Zinas par Kompaniju Praedium ONCOR International – международная консалтинговая компания, предоставляющая полный спектр услуг на рынке коммерческой недвижимости России: структурирование инвестиционных транзакций, привлечение финансирования, стратегический консалтинг и оценка, аналитика, брокеридж. Компания работает во всех сегментах качественной коммерческой недвижимости - офисной, торговой, складской, индустриальной и гостиничной. Praedium ONCOR International – является членом международной Ассоциации Oncor International и представляет ее интересы на территории Российской Федерации. Oncor International работает на крупнейших рынках коммерческой недвижимости и имеет 170 офисов в 35 странах мира. По данным National Real Estate Investor, ONCOR International заняла 11-е место в рейтинге 25 крупнейших брокерских компаний по объему сделок с недвижимостью в 2008 г. ($ 20.1 млрд.). Praedium ONCOR International успешно реализовала большое количество проектов в сфере инвестиций, стратегического консалтинга и брокериджа в Москве и регионах России: Самаре, Новосибирске, Казани, Челябинске, Волгограде, Екатеринбурге, Воронеже, Краснодаре, Сочи, Череповце. География деятельности компании выходит за пределы России и распространяется на рынки стран СНГ. Клиентами Praedium ONCOR International являются крупные российские и международные компании, такие как Merrill Lynch, Fleming Family & Partners, Capital Partners, IKEA, Capital Group, TNT Express, Hines, Visa International, Svenska Handelsbanken, Millennium Properties, KR Properties, Интеркомплекс, MLP, РосЕвроДевелопмент, Томилино и другие. Компания Praedium входит в состав холдинга «МИЭЛЬ»


Слайд 12

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 13 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ РОССИИ ИНВЕСТИЦИОННО-РИЭЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «МИЭЛЬ-НОВОСТРОЙКИ»*) *) ИРК «МИЭЛЬ-НОВОСТРОЙКИ» входит в состав холдинга «МИЭЛЬ»


Слайд 13

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 14 ТОП-10 ГОРОДОВ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИИ? В НЕДВИЖИМОСТЬ Investicijam nekustamaja ipasuma pievilcigo pilsetu TOPS-10. В соответствии с исследованием «Новые тенденции на европейском рынке недвижимости, 2012» (Emerging Trends in Real Estate® Europe 2012), подготовленном совместно PwC и Urban Land Institute (ULI) Москва вошла в топ-10 привлекательных для инвестиций в недвижимость городов;


Слайд 14

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 15 СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РФ. Объем ввода жилья в России, млн.кв.м. Majokla ieviesanas apjoms Krievija, milj. kv.m.


Слайд 15

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 16 СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РФ. Обеспеченность населения жильем, кв.м./чел. Iedzivotaju nodrosinasana ar majokliem, kv.m./cilv.


Слайд 16

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 17 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ Тенденция постепенного смещения спроса в Подмосковье, за счет более доступного уровня цен и дефицита предложения экономкласса в Москве; Рост количества сделок за счет либерализации условий ипотечного кредитования; Стабильный рост количества ипотечных сделок, в 1,4 раза по сравнению с показателями 2008 г.; Повышение качественных характеристик проектов, рост предложения квартир с выполненной чистовой отделкой; Уменьшение средней площади квартир по основным типологиям, рост спроса на малогабаритные квартиры; Рост доли панельных домов за счет переориентации застройщиков на более доступную категорию жилья; Рост количества малоэтажных жилых комплексов в 6 раз за 2009-2011 гг.; Рыночный рост среднего уровня цен в диапазоне 8-10% в год;


Слайд 17

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 18 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Количество сделок на рынке жилья МОСКВЫ в 2003-2012 гг., тыс.шт. Darijumu skaits dzivoklu tirgu maskava 2003. – 2012. Gg., Tukst. Gab. Количество сделок в кризисный год Данные: УФРС


Слайд 18

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 19 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Количество ипотечных сделок в МОСКВЕ в 2008-2012 гг., тыс.шт. Hipotekaro darijumu skaits Maskava 2008. – 2012. gg., tukst. gab. Данные: УФРС


Слайд 19

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 20 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ Рост среднего уровня цен на новостройки Москвы, начиная с января 2011 г.; Средняя стоимость кв. м в новостройках Москвы по итогам 2011 года увеличилась на 3,7% и составила около 204 тыс. рублей; Максимальный рост цен на новостройки в Москве пришелся на сегмент экономкласса и комфорт-класса на уровне 29,3% и 10,4% соответственно; На протяжении 2011 г. на рынке новостроек Подмосковья наблюдалось увеличение среднего уровня цен, рост относительно начала года составил 11%; Средняя стоимость кв. м в Московской области по итогам года составила около 67 тыс. рублей;


Слайд 20

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 21 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ Изменение потребительских предпочтений после фин. кризиса: уменьшение бюджетов покупателей; рост спроса на 1 комн. квартиры; рост спроса на квартиры с отделкой; рост спроса на квартиры небольшой площади; Рост доли ипотеки в сделках на первичном рынке до 35-50%;


Слайд 21

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 22 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Динамика средней цены на новостройки Москвы Maskavas videjo cenu dinamika jaunbuvem Данные АКЦ МИЭЛЬ


Слайд 22

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 23 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Динамика средней цены на новостройки Московской области Maskavas apgabala videjo cenu dinamika jaunbuvem Данные АКЦ МИЭЛЬ


Слайд 23

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 24 РЫНОК ИПОТЕКИ В 2011 г. Рынок ипотечного жилищного кредитования находится в фазе уверенного восстановительного роста; Объем кредитов, выданных за 2011 год, в 1,88 раз превышает аналогичный показатель сопоставимого периода 2010 года; В количественном выражении за 3 квартала 2011 года ипотечных кредитов предоставлено в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период рекордного 2008 года; В номинальном выражении ипотечный рынок превысил докризисные показатели; За 2011 год, доля ипотеки в сделках компании «МИЭЛЬ» составила в среднем 34%


Слайд 24

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 25 РЫНОК ИПОТЕКИ В 2011 г. Динамика объема выдачи ипотечных кредитов в 2008-2012 гг. Hipotekaro kreditu izdosanas apjoma dinamika 2008. – 2012. gg. Данные АИЖК


Слайд 25

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 26 РЫНОК ИПОТЕКИ В 2011 г. Доля сделок по ипотеке от общего количества сделок в 2010–2012 гг. Hipotekaro darijumu dala no kopeja darijumu skaita 2010. – 2012. gg, %. Данные: «МИЭЛЬ-Новостройки»


Слайд 26

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 27 СТРУКТУРА СПРОСА НА НОВОСТРОЙКИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА Основной объем реализации в Москве пришелся на 2-3 комнатные квартиры средней площадью 85 - 117 кв. м., и бюджетом 11 – 15 млн. руб.; Структура сделок в Московской области свидетельствует о высоком спросе на 1-2 комн. квартиры, доля которых превышает 75%. Площади квартир в Московской области в среднем на 15-20% меньше площадей однотипных квартир в Москве, а бюджет покупки отличается более чем в 2-3 раза; Заметна тенденция переезда москвичей в города ближнего Подмосковья, доля таких покупателей составляет около 30%; Около 55% покупателей в Москве и М.О. ориентируются на стоимость квартиры в пределах 3-5 млн. руб.


Слайд 27

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 28 СТРУКТУРА СПРОСА ПО НОВОСТРОЙКАМ МОСКВЫ Pieprasijuma struktura pec Maskavas jaunbuvem Данные: «МИЭЛЬ-Новостройки»


Слайд 28

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 29 СТРУКТУРА СПРОСА ПО НОВОСТРОЙКАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Pieprasijuma struktura pec Maskavas apgabala jaunbuvem. Данные: «МИЭЛЬ-Новостройки»


Слайд 29

20 апреля 2012 г. Практика инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость 30 Благодарю за внимание! Paldies par uzmanibu! Григорий Куликов Grigorijs Kulikovs Председатель Совета директоров, холдинг «МИЭЛЬ» Direktoru Padomes Priekssedetajs, holdings «MIEL» 2012 г. Рига 2012.gada Riga


×

HTML:





Ссылка: