'

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Ирина Лылык, генеральный директор Украинской Ассоциации Маркетинга, национальный представитель ESOMAR в Украине

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Ирина Лылык, генеральный директор Украинской Ассоциации Маркетинга, национальный представитель ESOMAR в Украине


Слайд 1

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные мирового исследования рынка МИ ESOMAR – Global Market Research 2010, ESOMAR INDUSTRY REPORT, 2010 Впервые исследования индустрии маркетинговых исследований ESOMAR провело в 1988 году. В 2009 году мировые объемы маркетинговых исследований сократились на 3,7% ( с учетом инфляции на 4,6%), что объясняется мировым кризисом. Это первое падение рынка с 1988 года Объем рынка МИ в мире составил в 2009 году 28,9 млрд долл


Слайд 2

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные мирового исследования рынка МИ ESOMAR – Global Market Research 2010, ESOMAR INDUSTRY REPORT, 2010 Европа показала наибольшее падение рынка МИ в 2009 году – 4,8% (5,9% с учетом фактора инфляции) Северная Америка показала падение на 3,8% (3,5% с учетом курса доллара deflation) Все другие страны также показали падение рынка МИ


Слайд 3

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные мирового исследования рынка МИ ESOMAR – Global Market Research 2010, ESOMAR INDUSTRY REPORT, 2010 Net Growth Rates 2009 (adjusted for inflations) МИР - -4,6% Европа - - 5,9% Северная Америка - -3,5% Азия (Тихоокеанский регион Asia Pacific) - -2,2% Средняя Азия и Африка - -10,2%


Слайд 4

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные мирового исследования рынка МИ ESOMAR – Global Market Research 2010, ESOMAR INDUSTRY REPORT, 2010 Европа Оборот совокупный 13299 млн долл Впервые за несколько лет рынок 15 стран Европейского Союза, на который обычно приходится 90% оборота региона, показал лучшие показатели. Их спад составил только - 5,6%, в то время как в новых странах ЕС - -8,1%, а в остальной европейских странах - -8,4%.


Слайд 5

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные мирового исследования рынка МИ ESOMAR – Global Market Research 2010, ESOMAR INDUSTRY REPORT, 2010 Хотя в процентах в 15 странах ЕС спад самый незначительный, но в долларах самый большой. Самое большое падение наблюдается в Италии, Испании, Ирландии и Финляндии


Слайд 6

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные мирового исследования рынка МИ ESOMAR – Global Market Research 2010, ESOMAR INDUSTRY REPORT, 2010 Центральная и Восточная Европа переживают большой спад Эстония, Латвия и Литва измеряют показатели своего падения в двухзначных цифрах. Эстония и Латвия относятся к странам, которые первые почувствовали рецессию в 2008 году, это продолжается и в 2009 году и есть ощущение, что годы быстрого роста позади


Слайд 7

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные мирового исследования рынка МИ ESOMAR – Global Market Research 2010, ESOMAR INDUSTRY REPORT, 2010 Болгария, единственная страна, показавшая рост - +4,3% и это объясняется в первую очередь деятельностью онлайн провайдеров и усилением репутации этой страны в качестве места для аутсорсинга и офшорных компаний.


Слайд 8

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные мирового исследования рынка МИ ESOMAR – Global Market Research 2010, ESOMAR INDUSTRY REPORT, 2010 5 самых крупных рынка МИ в мире в 2009 году на которые приходится 2/3 общего мирового оборота Все 5 рынков показывают спад от -3,5% в США до 5,3% в Японии. Но общая структура практически не изменилась. Япония даже увеличила свою часть рынка с 5 до 6% в связи с укреплениями позиций Йены. Великобритания теряет свою часть рынка в связи с колебаниями валют


Слайд 9

Доли рынка 5 крупнейших стран в 2009 году Остальной мир – $9,786 (34%; -2%) США – $8,557 (30%; +3%) Великобритания – $3,248 (11%, -2%) Германия – $2,897 (10%) Япония – $1,769 (6%, +1%) Франция – $2,688 (9%)


Слайд 10

Европа 2008/ 2009 индекс роста/падения


Слайд 11


Слайд 12


Слайд 13

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные мирового исследования рынка МИ ESOMAR – Global Market Research 2010, ESOMAR INDUSTRY REPORT, 2010 Украина занимает 45 место в мире по размеру рынка МИ после Румынии и перед Перу


Слайд 14

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные украинского исследования рынка МИ В Украинская Ассоциация Маркетинга начала проводить оценку рынка МИ с 2002 года Оценка рынка опирается на данные самих исследовательских агентств. После получения данных проводится экспертный опрос и результаты публикуются В 2010 были уточнены данные для 2008 года для лучшего понимания тенденций. Причина уточнения – увеличение количества компаний, принявших участие в опросе (ответивших!) в 2010 году


Слайд 15

Экспертные оценки УАМ оборотов рынка маркетинговых исследований в Украине в 2002-2009 гг.


Слайд 16

Иван Любарский, генеральный директор, управляющий партнер IRS Group В целом, ситуация в 2009 году сложилась лучше, чем это могло казаться в конце 2008-го. Объем ринка в целом уменьшился (в долларовом эквиваленте), но те компании, которые удержались на поверхности и смогли не потерять при этом своих ведущих сотрудников на протяжении года, теперь, в текущем (2009 год), имеют неплохую возможность возобновить свои позиции и даже их улучшить по сравнению с предыдущими годами.


Слайд 17

Олег Синаюк, Нью Имидж Групп, Харьков Когда кризис, как опухоль, пролез во все, даже в отдаленные сферы бизнеса в Украине - он (кризис) внес панику в ряды клиентов, что, соответственно, отразилось на объемах заказов исследовательским компаниям. Первые пол года украинские исследовательские компании боролись за выживание. Но в начале осени ситуация стабилизировалась и, клиент, увидев, что его рынок, потребительские настроения, покупательная способность и все другое в корне изменилось, вернулся на рынок исследований, чем вернул к жизни этот рынок».


Слайд 18

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные украинского исследования рынка МИ В 2009 году среди заказчиков опять начали преобладать иностранные компании. Они обеспечили 3/4 (73,5%) заказов на рынке маркетинговых исследований в Украине, против 65,1% в 2008 году и 55,4% в 2007 году.


Слайд 19

Оценка УАМ структуры рынка маркетинговых исследований в Украине в 2006-2009 годах, по категории заказчики (отечественные и иностранные компании) Источник: по данным членов УАМ: 16 компаний в 2006 году, 11 компаний в 2007 году, 14 компаний в 2008 году, 20 компаний в 2009 году.


Слайд 20

Стоимость исследований Исследование Global Prices Study 2010 УАМ имеет данные по этому исследованию с 2005 года Несколько слов по методологии исследований. Исследование Global Prices Study 2010: цена базируется на котировках, установленными 604-ма агентствами из 100 стран на стандартизированный набор проектов, который состоит из 6 проектов по изучению потребителя (3 количественных и 3 качественных), на одном межкорпоративном проекты и коммерческих нормах. Все расчеты брались в долларах, учитывались курсы и их колебания. Все цены поданы в долларах США по курсу валют по состоянию на 1 марта 2010 года (кроме отдельных случаев). УАМ: данные всех компаний по размерам стоимости заказа


Слайд 21


Слайд 22

Стоимость исследований Украина находится на 54 месте (всего 64 страны) в мировом рейтинге по стоимости МИ Мы передвинулись по сравнению с 2005 годом. В 2005 году Украина занимала 57 место Ниже нас только Гватемала, Египет, Македония, Албания, Сербия, Доминиканская Республика, Эквадор, Перу, Панама, Болгария, Индия, Коста Рика, Пакистан


Слайд 23

Дмитрий Кракович, КМИС KIIS Практически свелись к нулю заказы от таких стабильных для маркетинговых исследований клиентов, как СМИ и финансовый сектор. На этом фоне несколько поднялся уровень заказов из топливно-энергетического сектора и от фармацевтических компаний. По результатам нескольких последних тендеров можно сказать, что клиенты начинают ориентироваться на минимальную цену в предложении; тенденция нездоровая, поскольку минимальная цена в тендерах - это, как правило, заниженная цена, и коррелируется с более низким качеством работ.


Слайд 24

Стоимость исследований Самые дорогие проекты с тет-а-тет интервью Наблюдается понижение стоимости проектов с использование САТI Понижение стоимости исследований происходит вследствие увеличения удельного веса онлайн исследований


Слайд 25

Пример мирового исследования Проект 1 Исследование шоколадно - кондитерських изделий Этот проект является наиболее типичным количественным исследованием и оценивается с точки зрения четырех методов сбора информации: тет-а-тет дома (лично), тет-а-тет в центральных местах продаж, по телефону и через онлайн-панели. Выборка: 500 регулярных потребителей шоколада, 25 минут интервью Результаты: таблицы. Критерии: компания должна была провести такое исследование хотя бы 3 раза в год От наиболее дешевого до наиболее дорогого


Слайд 26

Пример мирового исследования МЕТОДОМ: Тет-а-тет дома (в помещении) 66 стран


Слайд 27

Пример мирового исследования Тет-а-тет в центральных местах продаж в городской местности 53 страны


Слайд 28

Пример мирового исследования Телефон/САТI (компютерная система телефонных опросов)


Слайд 29

Пример мирового исследования Онлайн панель доступа, 25 стран


Слайд 30

Распределение заказов на маркетинговые исследования по основным рынкам Источник: по данным членов УАМ: 13 компаний в 2006 году, 12 компаний в 2007 году, 14 компаний в 2008 году, 21 компания в 2009 году.


Слайд 31

Удельный вес разных методов в общем объеме маркетинговых исследований Источник: по данным членов УАМ: 13 компаний в 2006 году, 11 компаний в 2007 году, 13 компаний в 2008 году, 17 компаний в 2009 году.


Слайд 32

Структура рынка маркетинговых исследований по типу дизайна Источник: по данным членов УАМ: 14 компаний в 2006 году, 11 компаний в 2007 году, 14 компаний в 2008 году, 19 компаний в 2009 году.


Слайд 33

Структура рынка маркетинговых исследований по типу предложения Источник: по данным членов УАМ: 14 кампаний в 2006 году, 11 кампаний в 2007 году, 14 кампаний в 2008 году, 19 кампаний в 2009 году.


Слайд 34

Марина Морская ACNielsen Огромная просьба учесть при расчете емкости рынка девальвацию национальной валюты, так как, проводя все операции в ней мы показываем рост, однако если перевести в $, то естественно это будет выглядеть как падение, но не рынка, а валюты.


Слайд 35

Артур Герасимов, Украинская Маркетинговая Группа По нашим оценкам рынок исследований в 2009 году в целом упал ориентировочно на 10-15% в валюте Что касается UMG International в сфере consumer research, то мы в Украине также снизили оборот на 10% в валюте, а общий рост компании в 14% в валюте был достигнут за счет проведения исследований в других странах СНГ. Соотношение локальных и международных Клиентов составило 10% к 90%. Хотелось бы отметить, что в 2009 году были и приятные тенденции. Во-первых, полностью исчезла текучка персонала (к тому же на протяжении года мы набрали 6 человек только в аналитические департаменты компании). Во-вторых, значительную прибыль позволило получить проведенное анти-кризисное исследование, которое базировалось на моделировании и прогнозе продаж для ряда отраслей. В-третьих, возрос профессионализм каждого отдельного сотрудника. Это позволило увеличить эффективность взаимодействия с Клиентами, что значительно повысило конкурентоспособность компании в целом. Также характерным признаком 2009 года была возросшая степень участия Топ-менеджеров компаний-заказчиков во взаимодействии с исследовательскими агентствами. Это объясняется тем, что в период кризиса цена любой ошибки значительно выше. А избежать этих ошибок помогают именно исследования.


Слайд 36

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Возможности развития рынка лежать в изменяющихся технологиях: использования интернета для проведения исследований, использование мобильных телефонов для достижения ранее недостигаемой аудитории в опросах


Слайд 37

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Панельные исследования в Украине занимают достаточно большой удельный вес. Мы прогнозируем их стабильный рост, поскольку компании должны иметь данные но все таки хотят экономить


Слайд 38

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Социальные медиа – новые методы старых методов Дают возможность по-другому применить этнографические исследования, создать более полную базу данных, посмотреть, что думают респонденты, предприятия должны также изучать социальные медиа – новый рынок для исследовательских компаний


Слайд 39

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Украина одна из наибольших стран Европы. Украина всегда будет в фокусе внимания основных брендов FMCG. Мы недооцениваем свой рынок и себя! Ценовое исследование (мировое) показывает, что мы демпингуем, мы должны договориться о ценах!


Слайд 40

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Падение рынков клиентов приводит к уменьшению бюджетов на МИ, а с другой стороны – спрос на изучение рынков. Это привело к парадоксальным ситуациям – увеличилось количество заказов аd hoc


Слайд 41

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Рост числа талантливой молодежи и необходимость ее поддерживать. Увеличение внимания со стороны клиентских компаний к подготовке студентов Увеличение внимания исследовательских компаний к подготовке студентов ЭТО ВАЖНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ДЛЯ УАМ!!! МЫ ГОТОВЫ СОТРУДНИЧАТЬ С КОМПАНИЯМИ!!!


Слайд 42

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Внимание к молодежи вызвано повышением требовательности к качеству работ и необходимость нахождения соответствующих кадров для ее выполнения Мы вырастили новое поколение молодых специалистов, которые знают о Стандартах!


Слайд 43

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Растет репутация исследователей, что показывает и опрос на нашем сайте и уменьшение жалоб на компании…. Мы можем выделить агентства, которые заботятся о развитии всей отрасли: ГФК – ЮКРЕЙН, Украинская маркетинговая группа, InMind, Research&Branding Group, TNS в Украине, из «молодых» Advanter Group, АИМ


Слайд 44

Рейтинг маркетинговых исследовательских компаний УАМ по оборотам


Слайд 45

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! +38 044 4560894 +38 067 7758561 uma@kneu.kiev.ua http://www.uam.in.ua


×

HTML:





Ссылка: