'

Торговля и ценообразование на бункерном рынке России

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Торговля и ценообразование на бункерном рынке России Павел Шаров Аналитик рынка мазута и бункерного топлива Argus Media Третий Всероссийский бункерный форум, 24–25 июня, Санкт-Петербург


Слайд 1

План презентации Рынок бункерного топлива в крупнейших морских портах России в 2009 г. Динамика цен, продажи бункерного топлива и поставщики нефтепродуктов Бункерный рынок Санкт-Петербурга Бункерный рынок Дальнего Востока Бункерный рынок Новороссийска Итоги и тенденции


Слайд 2

Argus на мировом рынке Крупнейшее независимое глобальное ценовое аналитическое агентство на рынке энергоносителей Частная компания, принадлежащая семье основателя и сотрудникам Офисы в Лондоне, Москве, Астане, Киеве, Пекине, Сингапуре, Токио, Дубае, Вашингтоне, Хьюстоне Основано в 1970 г. Более 120 периодических изданий и сервисов, более 300 штатных сотрудников


Слайд 3

Ежедневные цены на бункерное топливо


Слайд 4

Котировки мазута и бункерного топлива Цены fca на мазут M-100 (M-40 в Комсомольске и ТКМ-16 в Омске) на 20 заводах Партии от 180 т с поставкой в течение 10–20 суток на условиях предоплаты Экспортная альтернатива: приведенные экспортные цены в сравнении со спотовыми котировками российского рынка Цены на бункерное топливо (HSFO, LSFO, MGO) на условиях dob и расчетные данные на базисе cpt Цены на ключевых международных рынках Подробные комментарии


Слайд 5

Мазутный рынок России в 2009 г. Производство мазута на российских НПЗ в 2009 г. увеличилось на 0,7%, до 64,2 млн т Экспортировано – 53,8 млн т, или 84% от объема производства – экспорт мазута по ж/д – 47,8 млн т (+ 7,4%) – экспорт мазута по реке – 6,0 млн т (+ 0,2%) Внутренний рынок – 10,4 млн т, или 16% от объема производства Продажи мазута на бункерном рынке России – 4,0–4,5 млн т/год, или около 40% внутреннего рынка мазута


Слайд 6

Направления экспорта российского мазута


Слайд 7

Рынок Санкт-Петербурга в 2009 г. Продажи темных и светлых сортов топлива (HSFO, LSFO, MGO и MDO) снизились на 17%, до 1,7 млн т – реализация мазута стандарта HSFO и LSFO сократилась на 20%, (в среднем – 25 тыс. т/месяц), до 1,5 млн т, – реализация светлых продуктов MGO и MDO сократилась на 36% (в среднем – 5 тыс. т/месяц), до 172 тыс. т Грузооборот порта Санкт-Петербург упал на 18%, до 50 млн т Доля продаж бункерного топлива структурами компаний-производителей составляет около 46%


Слайд 8

Продажи бункерного топлива в Петербурге в 2009 г.


Слайд 9

Продажи топлива в 2009 г.


Слайд 10

Рынок Санкт-Петербурга в мае 2010


Слайд 11

Санкт-Петербург Поставки топлива с НПЗ Ленинградская область


Слайд 12

Динамика цен на мазут в порту Санкт-Петербург


Слайд 13

Динамика цен на российских НПЗ и в порту Санкт-Петербург руб./т


Слайд 14

Динамика продаж бункерного топлива в Петербурге тыс. т


Слайд 15

Структура продаж топлива по видам нефтепродуктов тыс. т


Слайд 16

Структура продаж топлива стандарта LSFO тыс. т


Слайд 17

Рынок Петербурга Реализация мазута LSFO с содержанием серы до 1% вместо 1,5% в связи с ужесточением с 1 июля требований к выбросу оксидов серы в Балтийском и Северном морях Дефицит предложения LSFO с содержанием серы до 1% независимыми бункерными компаниями региона и рост конкуренции среди торговых компаний в сегменте высокосернистого мазута стандарта HSFO Рост интереса к блендингу нефтепродуктов и географии поставок продукции различных мини-НПЗ Увеличение доли продаж топлива дочерними компаниями производителей


Слайд 18

Рынок Дальнего Востока Продажи бункерного топлива (IFO и MGO) в портах Приморского края в 2009 г. – 1,05 млн т. – реализация нефтепродуктов за доллары – 688 тыс. т, или более 65% всех продаж – реализация нефтепродуктов за рубли – 300–400 тыс. т, или около 35% всех продаж Доля дочерних структур компаний-производителей в портах Приморья – 34% всех продаж Продажи бункерного топлива (IFO и MGO) в Хабаровском крае в 2009 г. – 321 тыс. т Доля дочерних структур компаний-производителей в портах Хабаровского края – 28% всех продаж


Слайд 19

Продажи топлива в портах Приморья в 2009 г. тыс. т


Слайд 20

Доля продаж бункерного топлива в портах Приморья в 2009 г.


Слайд 21

Доля продаж бункерного топлива в Приморье в мае 2010 г.


Слайд 22

Динамика цен на бункерный мазут в Приморье $/т


Слайд 23

Динамика цен на мазут на российских НПЗ и в Приморье руб./т


Слайд 24

Динамика продаж бункерного топлива в Приморье тыс./т


Слайд 25

Основные поставщики мазута в Приморье


Слайд 26

Получатели бункерного топлива %


Слайд 27

Рынок Приморского края Ограниченный круг производителей и поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока Реализация бункерного топлива в основном с региональных нефтебаз Крупные потребители нефтепродуктов – рыболовецкие компании Рост продаж бункерного топлива – увеличение судозаходов в порты региона – ввод в строй порта Козьмино (конечная точка нефтепровода ВСТО)


Слайд 28

Продажи топлива в портах Хабаровского края в 2009 г. тыс. т


Слайд 29

Продавцы бункерного топлива в Хабаровском крае


Слайд 30

Поставщики мазута в Хабаровский край


Слайд 31

Динамика продаж бункерного топлива в Хабаровском крае руб./т


Слайд 32

Рынок Хабаровского края Сезонный характер торговли бункерным топливом Ограниченный состав продавцов и поставщиков нефтепродуктов Низкая конкуренция Возможен выход на рынок региона новых игроков Увеличение доли продаж структурами компаний-производителей


Слайд 33

Рынок Новороссийска Продажи бункерного топлива (IFO и MGO) в порту Новороссийск в 2009 г. – около 1 млн т – продажи с терминалов ИПП и АСПТР – около 660 тыс. т (49–59 тыс. т/месяц) – продажи с терминала Шесхарис – 280 тыс. т (20–30 тыс. т/месяц) Самая низкая доля продаж у российских дочерних структур компаний-производителей – 15%


Слайд 34

Доля продаж топлива с терминалов ИПП и АСПТР HSFO MGO


Слайд 35

Динамика цен на топливо в Новороссийске %/т


Слайд 36

Динамика цен на топливо в Новороссийске руб./т


Слайд 37

Динамика продаж топлива в Новороссийске с ИПП и АСПТР тыс. т


Слайд 38

Поставщики мазута на бункерный рынок Новороссийска


Слайд 39

Рынок Новороссийска Ограниченный состав продавцов бункерного ранка Отсутствие конкуренции Высокая рентабельность продаж Возможность обширной географии поставок топлива с российских НПЗ, а также мини-НПЗ автомобильным транспортом Зависимость от погодных условий в регионе Независимость от цен на нефтепродукты на внутреннем рынке


Слайд 40

Цены на мазут в российских портах $/т


Слайд 41

Цены на MGO в российских портах $/т


Слайд 42

Спасибо за внимание! Павел Шаров «Argus Российский мазут» Argus Media Тел. +7 (495) 933-75-71 Эл. почта: pavel.sharov@argusmedia.com


×

HTML:





Ссылка: