'

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ IPO ОАО «ПЛАТФОРМА ЮТИНЕТ.РУ» на РИИ ММВБ

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ IPO ОАО «ПЛАТФОРМА ЮТИНЕТ.РУ» на РИИ ММВБ 23 ноября 2011 года 1


Слайд 1

ОАО «Платформа Ютинет.ру» была основана в 2004 году для торговли ноутбуками. В настоящее время является одним из крупнейших интернет-магазинов в России и продает все основные категории офисной техники, бытовой техники и электроники. №1 на рынке онлайн-продаж ноутбуков: доля рынка 15%; Входит в топ-5 магазинов по объему продаж электроники в интернете; 87,9% выручки – ноутбуки, 12,1% - проекторы, офисная техника и аксессуары; Клиентская база - свыше 150 тыс. покупателей; Доля повторных покупок – 25%; 10,3 млн посетителей сайта с 2005 года; Средний чек - 24,5 тыс. руб.; 93% клиентов из Москвы; Конверсия посетителей в покупателей – 1% (по итогам I полугодия 2011 г. – 1,35%); Более 200 сотрудников. 2 Кратко о Платформе ЮТИНЕТ.РУ Структура компании Факты по итогам 2010 года


Слайд 2

1. Работа на быстрорастущем рынке: рынок БТиЭ растет (объем рынка $30 млрд, CAGR рынка: 20% за 2005–2010 гг.); стремительно растет онлайн-сегмент (CAGR рынка: 53% за 2005–2010 гг.); ЮТИНЕТ.РУ № 1 на рынке торговли ноутбуками в интернете, рынок ноутбуков — самый быстрорастущий в БТиЭ с большим потенциалом роста (CAGR российского рынка за 2005-2010 гг.: 60%). 2. Клиентоориентированная модель: детализированная база технических характеристик; один из самых широких ассортиментов техники на рынке (14 тыс. SKU, из них 2 тыс. — в ноутбуках, расширение до 100 тыс. SKU к 2015 г.); уникальный сервис по подбору техники по целям использования (подбор наиболее подходящих товаров на основе анализа огромного количества характеристик товара; выбор товара по целям использования: ноутбук для дачи, ТВ для игр, узкая стиральная машина и т. д.). 3. Уникальность: высокая конверсия (1% — в 2010 г., 3% — к 2015 г.; аудитория составляет 23 тыс. пользователей в день); высокая лояльность (25% повторных покупок, 5 звезд по версии Яндекс.Маркета с 2010 г., менее 5% негативных отзывов); 3 Инвестиционная привлекательность и стратегия развития Внедрение платформы выбора: Мы намерены совершенствовать нашу платформу выбора для удобства посетителей нашего сайта, которые хотят покупать товары через интернет. Мы намерены продолжить инвестиции в разработку новых инструментов и технологий, которые облегчают выбор на нашем сайте для посетителей, независимо от их местоположения. Реклама и маркетинг: Маркетинг проекта состоит из двух частей: товарный маркетинг и маркетинг формирования бренда. Мы намерены повышать узнаваемость бренда «Ютинет» за счет проведения маркетинговых и рекламных кампаний, а также обеспечивать приток необходимого количества целевого трафика на витрины проекта. Повышение операционной эффективности: Мы считаем, что наша бизнес модель имеет преимущество по сравнению с традиционными онлайн и офф-лайн ритейлерами, поскольку не требуется аренды большой площади для хранения товара. Мы планируем максимально использовать это преимущество, добившись экономии от масштаба, сохраняя контроль за накладными расходами и снижения переменных затрат по возможности. Стратегия развития Инвестиционная привлекательность


Слайд 3

Привлечение финансовых ресурсов для реализации программы развития Получение рыночной оценки стоимости бизнеса компании Удешевление других способов привлечения финансирования и упрощение проведения сделок M&A Обретение нового статуса публичной компании Повышение узнаваемости бренда, привлечение новых клиентов 4 Цели IPO ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»


Слайд 4

5 Процесс подготовки IPO


Слайд 5

Изначально владельцами ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» были резиденты России. Однако в процессе подготовки к IPO часть акций была передана в созданный в Люксембурге фонд. Люксембург – «престижная» зона с точки зрения построения инвестиционной структуры. Причина передачи: – налоговые преимущества Люксембурга - недостатки российского законодательства 6 IQ One Holdings S.A.


Слайд 6

7 Схема привлечения финансирования


Слайд 7

8 Итоги IPO Размещение акций ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» проходило по новой технологии: Специальный режим торгов на ФБ ММВБ «Размещение: Аукцион», созданный для приема адресных заявок от инвесторов, сбор заявок осуществлялся в течение двух недель. Данная технология позволяет участникам рынка и инвесторам подать заявку на участие в IPO на максимально рыночных условиях.


Слайд 8

9 Биржевые показатели


Слайд 9

10 StartupIndex StartupIndex – это инвестиционное агентство, работающее на рынке Интернет и New Media. Через различные информационные и аналитические продукты StartupIndex обеспечивает эффективное взаимодействие между инвестором и стартапом на всех этапах: от первичного сбора информации до подготовки и сопровождения инвестиционных сделок. Продукты компании в первую очередь нацелены на инвестиционные фонды и холдинги, рассматривающие Интернет и New Media как целевой рынок для осуществления своей деятельности: это анализ рыночных сегментов, выявление тенденций и перспективных проектов, их экспертиза и оценка, due diligence и подготовка проектов к сделке. Startup Index – листинговый агент РИИ ММВБ


Слайд 10

11 Контакты ЗАО «Стартап Индекс» г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, офис А250 Дмитрий Зайцев Генеральный директор Tel.: +7 (495) 649 88 93 E-mail: info@startupindex.ru ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» 115162, г. Москва, ул. Шухова, д. 14, стр. 11 Алексей Байбаков Менеджер по связям с инвесторами Tel.: +7 (495) 780 21 56 E-mail: IR@utinet.ru investor.utinet.ru


×

HTML:





Ссылка: