'

Финансирование с помощью ЕБРР

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Финансирование с помощью ЕБРР ЕБРР Московский Офис Ноябрь 2006 года


Слайд 1

Что собой представляет ЕБРР? Международное финансовое учреждение с рейтингом AAA, основанное в 1991году и принадлежащее 60 государственным и двум надгосударственным акционерам ЕБРР содействует переходу к рыночной экономике в 27 странах, от Центральной Европы до Центральной Азии Крупнейший инвестор в данном регионе


Слайд 2

ЕБРР в России (конец 2005 года) Годовой объем операций в России – 1,1 млрд. евро, к 2010 году должен вырасти до 1,8 млрд. евро; 252 проекта в стадии осуществления, суммарный объем операций – 7,2 млрд. евро (24% Банка) Текущие активы: 2,6 млрд. евро (26% Банка) 73% портфеля – в частном секторе 83% - кредиты, 13% - акции и 4% - гарантии млрд. евро Суммарный объем операций Годовой объем операций


Слайд 3

Штаб-квартира и постоянные представительства в регионе Представительства во всех центрально- и восточноевропейских странах и в России Проведение сделок в России обеспечивается 80 специалистами, базирующимися в российских офисах в: Москве Санкт-Петербурге Екатеринбурге и Владивостоке


Слайд 4

Структура операций (конец 2005 года) ,


Слайд 5

Финансирование малых и средних предприятий Сотрудничество с местными коммерческими банками посредством предоставления кредитных линий специально разработанных для финансирования малых и средних предприятий (Фонд поддержки малых предприятий России). Определение малых и средних предприятий: 30-50 сотрудников Продукты, соответствующие возможностям малых и средних предприятий, и предлагаемые Европейским банком с помощью местных банков. Инвестиционные кредиты сроком на 3 – 5 лет Кредиты на оборотный капитал: приблизительно на 18 месяцев Сумма кредита: 10 000 – 150 000 долларов США Калькуляция цен с учетом конъюнктуры рынка и прозрачной структуры.


Слайд 6

Финансирование малых и средних предприятий в Тульской области Банк, являющиеся партнерами ЕБРР в Тульской области: - KМБ Банк: 10 млн долларов США, 1000 кредитов, 1 филиал


Слайд 7

Кредиты срок погашения - от 5 до 15 лет (в особых случаях возможен льготный период) деноминированы в основных международных валютах или в местной валюте минимальная сумма - 7 млн. долл. США (возможна поэтапная выборка) Вложения в акции обыкновенные или привилегированные только миноритарные пакеты минимальная сумма - 5 млн. долл. США Финансовые инструменты: прямое финансирование ЕБРР финансирует до 35% общей стоимости или долгосрочной ка-питализации проекта


Слайд 8

Большой кредитный потенциал и готовность идти на риск Отраслевой опыт Присутствие на местах и способность привлекать коммерческие банки к участию в совместных операциях Возможность внедрения новых подходов (финансирование в рублях, ГЧП и т. д.) Преимущества ЕБРР в России


Слайд 9

Кредит и Синдикат ЕБРР выступает старшим организатором кредита участие коммерческих банков обеспечивает «рыночную привязку» маржи ЕБРР может предложить более долгие сроки погашения: до 8-10 лет ЕБРР может обеспечить частичную структурную субординацию предоставленного финансирования (например, возможность единовременного погашения) Ключевые преимущества: возможны кредиты с ограниченной ответственностью заемщика длительные сроки погашения смягчают финансовое бремя в начальный период возможность досрочного погашения, если проект превзошел ожидания гарантии коммерческих банков не требуются


Слайд 10

График утверждения в ЕБРР Рассмотрение концепции проекта и мандат на финансирование Утверждение Советом директоров Окончательное рассмотрение кредита Выборка средств Юридическая, маркетинговая, финансовая и экологическая экспертиза Перечень условий Юридическая документация Официальная церемония подписания 1й м 2й м 3й м 4й м Бизнес-план 5й м 6й м


Слайд 11

Некоторые конкретные примеры Примеры


Слайд 12

OAO Уралкалий – корпоративный кредит В 2003 году ОАО «Уралкалий», расположенное в г.Березники, Пермской области, получило корпоративный кредит. Крупнейший производитель калиевой соли (удобрение) в России (более 4 млн тонн) и 5-тый среди крупнейших мировых производителей Финансирование модернизации, включая покупку оборудования, ж.д. вагонов для транспортировки готовой продукции, реконструкция склада и строительство собственной силовой станции Кредит первой очереди от ЕБРР с 7-летним сроком погашения, на сумму US$ 75 млн с долей синдицирования в US$ 50 млн


Слайд 13

OAO Тольяттиазот – корпоративный кредит В 2001году ОАО «Тольаттиазот», крупнейший производитель аммиака в мире, получило корпоративный кредит Компания расположена в г.Тольятти, Самарской области Финансирование эффективного использования энергии и оборотного капитала для производственных мощностей Среднесрочный кредит ЕБРР на сумму US$ 20 млн, из US$ 53 млн синдицированного кредита Russia US$ 53 million Syndicated Corporate Loan


Слайд 14

СП компаний «Северсталь» (75%) и «Арселор» (25%) по сооружению на объекте «Северстали» нового завода производительностью до 400 000 тонн горячеоцинкованной стали в год Подписано 11 февраля 2003 года СП «Северсталь – Арселор» Северсталь-Арселор


Слайд 15

ООО «Тойота-Россия» Приобретение до 20% акций нового сборочного завода «Тойота-Россия», ориентированного на быстро растущий внутренний рынок. Защита от политического риска. июнь 2005 года Тойота-Россия


Слайд 16

Подписано 27 июня 2001 года СП «Дженерал моторз-ВАЗ» «Дженерал моторз-АвтоВАЗ» Акции на сумму 40 млн. долл. США с полным участием в рисках плюс кредит на 108 млн. евро, синдицированная часть которого составляет 25 млн. евро. Через 7,5 лет ЕБРР возвращает свой капитал через согласованный со спонсорами механизм опционов на продажу и покупку акций. Строительство и эксплуатация нового завода производительностью 75 000 автомобилей в Тольятти (Россия). «АвтоВАЗу» и «Дженерал моторз» принадлежат равные доли в совместном предприятии.


Слайд 17

Завод по производству стеклотары в Уфе Долгосрочный кредит на сумму 32,5 млн долларов США Спонсор: OOO “Рускам-Уфа” (СисКам/Турция) ЕБРР финансировал расширение группы СисКам (Турция) в Российском секторе производства стеклотары посредством строительства нового завода под Уфой. Июль 2005


Слайд 18

Как связаться с нами Представительство ЕБРР в Москве Эрик Расмуссен Михаэль Хоффманн Тел: +7-495-787-1111 / факс: +7-495-787-1122


×

HTML:





Ссылка: