'

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЖЕНСЕР» ВЕКСЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА Информационный меморандум ОРГАНИЗАТОР, АНДЕРРАЙТЕР И ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) Москва 2004

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

1 ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЖЕНСЕР» ВЕКСЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА Информационный меморандум ОРГАНИЗАТОР, АНДЕРРАЙТЕР И ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) Москва 2004


Слайд 1

2 Основные параметры выпуска векселей 3 Информация о векселедателе, руководство 4 Информация о Группе 5 Крупнейшие корпоративные клиенты 13 Основные показатели деятельности 14 Маркетинговая стратегия, конкурентные преимущества и перспективы развития Группы 17 Финансовая информация 19 Программа внешнего финансирования 21 Контакты Содержание


Слайд 2

3 Основные параметры выпуска векселей


Слайд 3

4 ? Полное наименование: ООО«ДЖЕНСЕР СЕРВИС/GENSER service Ltd» ? Местонахождение: 119607, г.Москва, Мичуринский пр-т, д.27, корп.2 ? Почтовый адрес: 127254, г.Москва,ул.Добролюбова, д.2Б ? Телефон: (095) 786-2050 ? Факс: (095) 786-2069 ? Официальный WEB-cайт: www.genser.ru Руководство компании ? Генеральный директор: Пронин Владимир Леонидович ? Коммерческий директор: Шамов Сергей Ибрагимович ? Финансовый директор: Пономарёв Игорь Александрович ? Главный бухгалтер: Чевина Наталья Викторовна Информация о векселедателе


Слайд 4

5 БИЗНЕС-ПРОФИЛЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ДЖЕНСЕР» ? 11 лет на автомобильном рынке России; ? 3 современных автоцентра полного цикла общей площадью более 14 000 кв. м.; ? 2 специализированных центра технического обслуживания; ? Пропускной потенциал сервисных центров - свыше 35 000 автомобилей в год; ? Годовой объем продаж - более 2 000 автомобилей ведущих иностранных автомобилестроителей; ? Более 300 квалифицированных специалистов; ? Собственные склады запасных частей. Информация о Группе


Слайд 5

6 Структура группы Информация о Группе ООО «Дженсер сервис» Торговля, ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей, контрактодержатель Nissan, Renault ООО «Дженсер Логистик» Торговая деятельность, контрактодержатель GM, GM-AvtoVAZ, Daewoo ООО «Дженсер Сервис С2» Сервисное обслуживание, балансодержатель автоцентра по адресу: г.Москва, ул.Лобачевского, д.110 ООО «Дженсер Калуга» Торговая деятельность и ремонт, контрактодержатель Ford ООО «Дженсер МО» Ремонт и техническое обслуживание, балансодержатель станции технического обслуживания по адресу: МО, г.Балашиха, Звёздный пр-т 100% 50% 100% 100% ОАО «Савёлово Лада Сервис» Сдача в аренду производственных помещений, балансодержатель автоцентра по адресу: г.Москва, ул.Добролюбова, 2б 100% 100% ООО «Дженсер Автоцентр» Сдача в аренду производственных помещений, балансодержатель автоцентра по адресу: г.Москва, Новоясеневский пр., д.8


Слайд 6

7 Основные направления бизнеса ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЖЕНСЕР» ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ ? Персональные владельцы и корпоративная клиентура; ? Кредитование на покупку автомобиля; ? Лизинговые операции; ? Trade-In. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ? Гарантийное и постгарантийное обслуживание клиентов; ? Полный спектр ремонтных работ; ? Круглосуточная техническая помощь и эвакуация автомобиля; ? Дополнительный сервис. ПРОДАЖА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ? Оригинальные запчасти; ? Широкий ассортимент и постоянное наличие более 30 000 наименований запчастей. Информация о Группе


Слайд 7

8 Автосалон и центр технического обслуживания на Новоясеневском проспекте, д. 8 ? Год создания: 2000 ? Демонстрационный зал площадью 1 100 кв.м.; ? Cовременная материально-техническая база и оборудование: • ремонтная зона на 11 подъемников; • стенд диагностики ходовой части; • 2 покрасочных камеры; • 3-D стенд регулировки развала-схождения колес; • 2 стапеля восстановления геометрии кузова; • Монтаж дополнительного оборудования; • Круглосуточная техническая помощь; ? Склад запасных частей на 15 000 наименований. Информация о Группе АВТОЦЕНТРЫ


Слайд 8

9 Автосалон и центр технического обслуживания на ул. Лобачевского, д. 110 ? Год создания: 2002 ? Демонстрационный зал площадью 1 100 кв.м.; ? Новейшее оборудование и современный демонстрационный зал: • ремонтная зона на 10 подъемников фирмы «Nussbaum» (Германия); • экспертная система виброконтроля колес фирмы «Hunter» (США); • инструментальный контроль на линии «Hoffman»; • установка дополнительного оборудования; • круглосуточная техническая помощь. Информация о Группе АВТОЦЕНТРЫ


Слайд 9

10 Центр технического обслуживания ? Место нахождение: М. Власьевский пер., 4 ? Целевая группа: Корпоративные клиенты; ? Удобное место расположения: Центральный административный округ г. Москвы; ? Солидное техническое оснащение: • обслуживание автомобилей Nissan, Volvo, Saab, Daewoo; ремонтная зона на 4 подъемника; • стенд диагностики ходовой части; • оборудование для диагностики систем кондиционирования и топливной системы; • монтаж дополнительного оборудования; • доставка автомобиля из офиса клиента и обратно. Информация о Группе ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


Слайд 10

11 Автосалон и центр технического обслуживания на ул. Добролюбова, д. 2б ? Год создания: 1995 ? Демонстрационный зал площадью 400 кв.м.; ? Склад запасных частей на 14 000 наименований; ? Cовременная материально-техническая база и оборудование: • ремонтная зона на 11 подъемников «Steril Kony»; • цех кузовных работ; • цех покраски; • стенды BOSCH для диагностики ходовой части, топливной системы и двигателя; • пропускная способность 20 000 автомобилей в год; • установка дополнительного оборудования. Информация о Группе АВТОЦЕНТРЫ


Слайд 11

12 Центр технического обслуживания ? Место нахождение: г. Балашиха, Московской области ? Целевая группа: Корпоративные и частные клиенты; ? Солидное техническое оснащение: • обслуживание автомобилей Nissan, Renault, Skoda, Mitsubishi, Daewoo; • ремонтная зона на 3 подъемника; • установка для промывки инжекторов; • оборудование для ремонта систем кондиционирования; • склад запасных частей – 1000 наименований. Информация о Группе ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


Слайд 12

13 ? Hertz (ЗАО «Ричмонд Транспортные услуги») ? DHL (ЗАО «DHL International») ? Верховный Суд Российской Федерации ? Администрация Краснодарского Края ? Министерство путей сообщения РФ ? Страховая компания «Сибирь» ? ООО «Группа Ренессанс Страхование» ? ЗАО «НИКойл-Страхование» ? ОАО «РОСНО» ? ОСАО «Ингосстрах» ? ООО «Райффайзен-Лизинг» ? Российско-Германская Лизинговая компания ? Русский Страховой Альянс ОВС НП ? ЗАО «Мэри Кэй» ? Представительство фирмы «Ново Нордиск А/С» Крупнейшие корпоративные клиенты


Слайд 13

14 Основные показатели деятельности


Слайд 14

15 Основные показатели деятельности


Слайд 15

16 Основные показатели деятельности


Слайд 16

17 Маркетинговая стратегия и конкурентные преимущества компании Маркетинговая стратегия компании ? Активное участие в маркетинговых и рекламных кампаниях производителей; ? Увеличение собственной маркетинговой активности на рынке; ? Увеличение рекламного бюджета компании в два раза по сравнению с прошлым годом; ? Более глубокое изучение портрета потребителя с целью привлечения новых клиентов; ? Регулярное проведение тренингов по работе с клиентами с последующей аттестацией с целью развития навыков продаж, повышения профессионального уровня продавцов и улучшения качества предоставляемых услуг. Конкурентные преимущества компании ? Широко диверсифицированный портфель брэндов; ? Удачное географическое расположение автоцентров; ? Один из самых известных игроков на рынке; ? Большинство представленных брэндов находится в долларовой зоне; ? Растущий рыночный сегмент.


Слайд 17

18 Стратегическим планом развития Группы на 2004 год предусмотрено увеличение объема продаж до 4000 автомобилей в год и выручки до 100 млн. долл. за счет реализации следующих бизнес-мероприятий: ? Открытие нового автоцентра по продаже автомобилей; ? Увеличение финансирования поставок автомобилей, в том числе за счет публичных заимствований; ? Агрессивная рекламная кампания; ? Продажа автомобилей в кредит; ? Развитие программ поддержки корпоративных клиентов. Перспективы развития Группы компаний «ДЖЕНСЕР»


Слайд 18

19 Баланс ООО «ДЖЕНСЕР сервис», тыс.руб. Финансовая информация


Слайд 19

20 Отчет о прибылях и убытках ООО «ДЖЕНСЕР сервис», тыс.руб. Финансовая информация


Слайд 20

21 Программа внешнего финансирования Программа внешнего финансирования группы компаний «Дженсер» является составной частью Комплексной стратегии финансово-экономического развития группы компаний на период 2004-2006 г.г. О С Н О В Н Ы Е Э Т А П Ы П Р О Г Р А М М Ы 1 э т а п: февраль 2004 – март 2004 г. Выпуск «пилотного» вексельного займа на сумму 100 млн. руб. 2 э т а п: сентябрь 2004 – октябрь 2004 г. Эмиссия векселей на сумму 500 млн. руб. 2 этап является подготовительным к выпуску облигационного займа 3 э т а п: о к т я б р ь 2004 – м а р т 2005 г. Облигационный займ на сумму 500 млн. руб.


Слайд 21

22 Целью реализации вексельной программы Группы компаний «ДЖЕНСЕР» является: ? Диверсификация источников привлеченных средств; ?Более широкое использование инструментов денежного рынка; ? Расширение круга потенциальных партнеров и инвесторов; ? Создание положительной публичной кредитной истории среди профессиональных участников рынка ценных бумаг России; ? Дальнейшее развитие торговой марки (брэнда) «Genser». Средства, полученные от размещения вексельного займа будут использованы на рефинансирование привлеченных ранее кредитов, пополнение оборотного капитала и обеспечение текущей деятельности компаний. Программа внешнего финансирования


Слайд 22

23 Программа внешнего финансирования Вексельная программа группы компаний «Дженсер» позиционируется на следующих принципах: ? Финансовый характер долговых обязательств эмитента; ? Прозрачность и прогнозируемость для инвестора; ? Ограниченный объем векселей в обращении; ? Конкурентный уровень доходности векселей; ? Равномерное увеличение дюрации заимствований на публичном рынке ценных бумаг.


Слайд 23

24 ? К Б «ЛОКО – Банк» (ООО) Начальник Департамента активных операций - Василенко Илья Управление развития и продаж - Чиликин Дмитрий Отдел операций с ценными бумагами - Медведь Александр Отдел продаж - Борисов Константин Москва, ул. Госпитальная д. 14 стр. 1 Тел./факс (095) 232-2812, 232-2813 www.lockobank.ru E-mail: veksel@lockobank.ru ООО «Дженсер Сервис» уполномочило КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) выступить в роли генерального агента по размещению вексельного займа на общую сумму 100,000,000 рублей. Информация, содержащаяся в настоящем Информационном Меморандуме, предоставляется ООО «Дженсер Сервис» или от лица последней. При этом, КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) и его аффилированными лицами (совместно – «КБ «ЛОКО-Банк» (ООО)») самостоятельная проверка содержащихся в настоящем документе данных не проводилась, и такие данные представлены КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) исключительно для информационных целей. При этом, КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) не предоставляет никаких заверений и гарантий в отношении точности и полноты указанных данных и не принимает на себя никаких обязательств в связи с последующим предоставлением информации по мере её появления или в связи с какими-либо изменениями в сложившейся ситуации. КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) не несет обязательств в связи с какими-либо заверениями и гарантиями (оговоренными или подразумеваемыми), которые содержатся или отсутствуют в Информационном Меморандуме, а также в связи с прочей письменной и устной информацией, предоставляемой заинтересованным лицам в ходе осуществляемой ими оценки фактов и данных, связанных с предполагаемым финансированием или при других обстоятельствах. Содержащаяся в настоящем документе информация представлена исключительно лишь в целях оказания содействия заинтересованным лицам в самостоятельной оценке целесообразности предполагаемого финансирования ООО «Дженсер Сервис». КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) не ставит своей целью предоставление исчерпывающей информации или всей полноты данных, которые могут потребоваться потенциальному заимодателю. Предполагается, что каждый получатель настоящего Информационного Меморандума будет осуществлять самостоятельную проверку и анализ предполагаемого финансирования и кредитоспособности ООО «Дженсер Сервис» на основании изложенной информации способами, которые он сочтет целесообразными, не полагаясь при этом на КБ «ЛОКО-Банк» (ООО). Представленная в настоящем документе информация не заменяет самостоятельную проверку и анализ всех необходимых данных её получателем. Получатели настоящего Информационного Меморандума должны изучить и соблюдать все требования действующего законодательства. Информация, содержащаяся в настоящем документе, включает некоторые факты, оценки и показатели, представленные ООО «Дженсер Сервис» в отношении результатов своей будущей деятельности. Такие факты, оценки и показатели основываются на разного рода допущениях, принимаемых ООО «Дженсер Сервис» в отношении планируемых результатов своей деятельности, и, на практике, такие допущения могут оказаться как оправданными, так и ошибочными. Фактические показатели могут значительно отличаться в отрицательную сторону от планируемых показателей, представленных в настоящем документе. Настоящим КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) информирует о том, что между КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) и ООО «Дженсер Сервис» и его аффилированными лицами существуют правоотношения различного характера, в частности, КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) является кредитором. В силу этих обстоятельств КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) могла стать известна информация конфиденциального характера, связанная с ООО «Дженсер Сервис» и его аффилированными лицами, которая отсутствует в настоящем документе и не предоставляется ООО «Дженсер Сервис» потенциальным заимодателям при иных обстоятельствах.   Контакты


×

HTML:





Ссылка: