'

Основные характеристики развития российского фармрынка в 2010 году. Прогнозы.

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Основные характеристики развития российского фармрынка в 2010 году. Прогнозы. Николай Демидов Генеральный директор ЦМИ «Фармэксперт» РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


Слайд 1

Содержание Регулирование рынка в РФ Цифры фармрынка РФ в 2010 г. Прогнозы для рынка в 2010-2014гг.


Слайд 2

Регулирование рынка и государственные инициативы по развитию российской фармпромышленности События 2010 Перспективы 2011-2014


Слайд 3

Регулирование рынка. Влияние на рынок в 2010 г. ? более 500 МНН, более 1100 торговых марок ? регистрации цен производителя ? расчет потребительской цены с фиксированной наценкой к цене производителя (дист+розница) *ЖНВЛС – жизненно важные и важнейшие лекарственные средства ? снижение цен в товаропроводящей цепочке ? снижение маржинальности ? темпы роста в секторе стали ниже в 4 раза ? рост продаж в натуральном выражении ? сокращение вторичной дистрибуции ? снижение доли рынка с 33% в марте 2010до 30% в августе 2010 • новое регулирование цен на ЖНВЛС* Дата вступления в силу: 1 апреля 2010 РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


Слайд 4

Регулирование рынка. Влияние на рынок в 2010 г. *ЖНВЛС – жизненно важные и важнейшие лекарственные средства • Закон «Об обращении ЛС» ? изменение требований к маркировке упаковки ? изменение условий регистрации ? детализация требований к процедуре клинических исследований (КС) – обязательное проведение КС в РФ • Закон «Об обращении ЛС» ? изменение требований к маркировке упаковки ? изменение условий регистрации ? детализация требований к процедуре клинических исследований (КС) – обязательное проведение КС в РФ ? паника среди производителей во 2м квартале, вызванная отсутствием разъяснений ? создание запасов до конца года ? неразбериха с процедурой регистрации ? спешные дополнения к закону Дата вступления в силу: 1 сентября 2010 РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


Слайд 5

Будут ли производители ЛС регистрировать свои продукты как БАД в будущем? Почему ЛС регистрируют как БАД? Статус БАД делает ТМ препарат более конкурентоспособным РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


Слайд 6

Регулирование рынка. Перспективы 2011-2014 г. ? ограничение визитов к врачу ? запрет приглашения врачей на развлекательные мер-я и ограничения для участия в конференциях ? запрет стимулирования выписки ? ограничения стимулирования продаж в аптеке ? запрет распространения образцов ? ограничение доступа к врачам на рабочем месте на усмотрение руководителей клиник ? изменение схемы визита ? смещение направления продвижения на непрямые каналы коммуникации – реклама в проф. прессе и пиар, интернет, спонсорство ? развитие новых схем организации конференций через посредников (некоммерческие организации) ? повышение роли локальных KOL • Закон «Об охране здоровья граждан» Ожидаемая дата вступления в силу: 1 января - сентябрь 2011г. Дженериковые компании – как жить дальше? Инновационные компании – очевидно меньше минусов (продвижение меньше зависит от медрепов) РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


Слайд 7

Запретить нельзя разрешить… насколько нормы законопроекта критичны для существующей системы продвижения? • относительная мягкость формулировок актуального законопроекта • контакты фармкомпаний с врачебным сообществом не запрещены – уже неплохо, учитывая жесткий характер ряда инициатив ? сохраняется возможность для визитов и персональных встреч ? сократится временно, потом восстановится • многие формулировки законов уже давно стали нормой внутренних этических кодексов мультинациональных компаний ? подарки и т. д. ? соглашения о выписке ? распространение образцов • распространение профессиональных материалов – брошюр, буклетов и т. д. – с информацией о препаратах не запрещено – остается надеяться, что они не будут признаны слишком дорогими подарками • ответственность предусмотрена действующими статьями уголовного и административного кодекса – фактически «привлечь» могут по статье за взятку . Внесение специально «под закон» изменений и дополнений в Административный и Уголовный кодексы потребует переработки большого числа действующих законов. РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


Слайд 8

Регулирование рынка. Перспективы 2011-2014 г. ? политическая воля для инновационной идеи ? соревнование регионов за часть государственного финансирования ? цель – разработка и производство инновационных лекарств ? создание в 2012-14 гг. не мене 8 новых производственных площадок ? вывод на рынок новых препаратов российского происхождения – после 2014 г. ? повышение вероятности ввода страхования и расширения гос. программ ? смешивание дженериковой и инновационной модели ? инновационный голод ? кадровый голод ? инвестиционный голод ? внутренняя конкуренция кластеров • Развитие фарм-кластеров На сентябрь 2010 года 15 регионов объявили о создании фармкластеров Никомед (Ярославская обл.), Хемофарм, Берлин-Хеми, Тева (Калужская обл.), Герофарм, Биокад, Самсон-Мед (СПб), Химрар, Фармстандарт, Рош, Протек (Мос. Область, Химки), Биннофарм (Зеленоград)… Участники фармкластеров РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


Слайд 9

Что такое кластер «по-русски»? Кластер—это отраслево-территориальное добровольное объединение предпринимательских структур, которые тесно сотрудничают с научными учреждениями, общественными организациями и органами местной власти с целью повышения конкурентоспособности собственной продукции и содействия экономическому развитию региона. РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


Слайд 10

Регулирование рынка. Перспективы 2011-2014 г. ? обязательное соответствие Евро-GMP ? изменение требований к лицензированию производств ? изменение требований к регистрации ЛС - требования GMP для всех препаратов *ЖНВЛС – жизненно важные и важнейшие лекарственные средства ? повышение цен на российские препараты ? снижение доли традиционных препаратов ? расширение предложения российских препаратов ? экспортные возможности для российских препаратов • Введение GMP Ожидаемая дата вступления в силу: 1 января 2014г. РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


Слайд 11

Регулирование рынка. Перспективы 2011-2014 г. ? широкий доступ населения к «бесплатным» медикаментам ? привлечение частных страховых компаний ? развитие и внедрение понятия «взаимозаменяемых» лекарств ? введение в практику стандартов лечения *ЖНВЛС – жизненно важные и важнейшие лекарственные средства ? скачок роста рынка, расширение потребления ? новые возможности для развития инфраструктуры рынка – включение страховых компаний ? изменения фокуса продвижения ЛС • Введение страховой медицины дата вступления в силу: пилотные проекты - 2012 полноценно - 2014 РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


Слайд 12

Цифры фармрынка в 2010 г. Динамика объема рынка Драйверы роста Структурные показатели Лидеры и аутсайдеры


Слайд 13

В январе-сентябре 2010 года, рынок рос существенно быстрее в долларовом исчислении, чем в рублевом в 2010 году рынок переживает ощутимый всплеск продаж в натуральном выражении, прежде всего в розничном секторе существующая динамика валютного курса в РФ (USD/рубль) обещает новое изменение динамики в 4м квартале 2010 г. РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010 Источник: Аудит продаж ЛС в РФ, Фармэксперт


Слайд 14

Рост рынка в рублях в середине года был поддержан высокими продажами препаратов, не входящих в ЖНВЛС, и ОТС пики рублевого роста в 2010 году пришлись пока на январь, август и сентябрь в октябре, как и ожидалось наступила просадка, связанная с слабым сезонным спросом на противогриппозную группу группа ЖНВЛС растет наиболее медленными темпами, в октябре впервые с начала года показав отрицательную динамику в рублях РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010 Источник: Аудит продаж ЛС в РФ, Фармэксперт


Слайд 15

Во втором полугодии 2010 года на розничном рынке ЛС ожидается стабилизация темпов роста (рубли) Предпосылки для указанных темпов роста в конце 2010 года: снижение цен в секторе ЖНВЛС укрепление курса доллара относительно рубля в конце года «высокая» база сравнения прошлогоднего 4го квартала (ажиотаж свиного гриппа) по итогам года темпы роста розничного рынка (при сегодняшнем курсе валюты) составят в пределах +11%-12% РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010 Источник: Аудит продаж ЛС в РФ, Фармэксперт


Слайд 16

Рецептурный сектор розничного рынка находится под негативным воздействием ценового регулирования ЖНВЛС (руб.) рублевые темпы роста рецептурного сегмента достигли минимума во 2м квартале 2010г. в 1 половине 2010 году серьезную поддержку для роста рынка оказал посткризисный всплеск потребления Регулирование ЖНВЛС сдерживает роста сектора в 2-4 кв., но стимул – укрепление курса USD в сентябре-декабре 2010 в целом прогноз роста в 2010 г. для розничного сектора Rx находится в пределах 9%-10% в рублях РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010 Источник: Аудит продаж ЛС в РФ, Фармэксперт


Слайд 17

Безрецептурный сегмент продолжает расти более высокими темпами (руб.) текущие высокие показатели роста рынка в USD не гарантированы от резкой корректировки во 2й половине года в 2010 году серьезную поддержку для роста рынка оказал посткризисный всплеск потребления в целом прогноз роста в 2010 г. для сектора ОТС находится в пределах 13-14% в рублях РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010 Источник: Аудит продаж ЛС в РФ, Фармэксперт


Слайд 18

Различные типы ЛС и темпы роста продаж на розничном рынке: дженерики задают темп Источник: Аудит продаж ЛС в РФ в 2010г. Рост продаж в январе-сентябре 2010 Структура розничного фармрынка по типам продукции РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


Слайд 19

Изменения в секторе ЖНВЛС: цены стали ниже - потребление бурно растет сектор не ЖНВЛС растет в 5 раз (!) быстрее (по данным за апрель-август 2010 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) не ЖНВЛС Розничные цены на препараты ЖНВЛС в среднем снизились с момента введения регулирования на 12,7% Продажи препаратов группы ЖНВЛС выросли на 3% в рублевом выражении и на 19% в упаковках Продажи препаратов группы не ЖНВЛС выросли на 15% в рублевом выражении и на 18% в упаковках Розничные цены на препараты не ЖНВЛС в среднем снизились за апрель-август на 2% 32,5% ЖНВЛС 67,5% РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


Слайд 20

Изменения в секторе ЖНВЛС: в наиболее дешевом сегменте продажи падают (по данным за апрель-август 2010 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) сравнение данных о продажах с предыдущим годом необходимо рассматривать с учетом разницы в реализации регулирования на практике средний ценовой сегмент (100-200 рублей) демонстрирует наиболее высокие темпы роста, как в денежном, так и в стоимостном выражениях высокий ценовый сегмент – 200-500 рублей занимает наибольшую долю в общем объеме продаж группы ЖНВЛС, при этом потребление в нем выросло с наименьшим значением прироста Количество торговых марок с формами выпуска выросло на 10% с 3380 до 4218 200-500 р. 33% 8,8% +5% +7% РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


Слайд 21

TOP-10 компаний-оригинаторов в январе-сентябре 2010 г. (весь рынок,USD/руб.) *Фармстандарт включен в рейтинг с учетом оригинального статуса на российском рынке для препаратов Арбидол, Афобазол и ряда других РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


Слайд 22

TOP-10 компаний-оригинаторов в январе-сентябре 2010 г. (розничный рынок,USD/руб.) *Фармстандарт включен в рейтинг с учетом оригинального статуса на российском рынке для препаратов Арбидол, Афобазол и ряда других РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


Слайд 23

TOP-10 дженериковых компаний в январе-сентябре 2010 г. (Rx, весь рынок, USD/руб.) РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


Слайд 24

TOP-10 дженериковых компаний в январе-сентябре 2010 г. (Rx, розница, USD/руб.) РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


Слайд 25

TOP-10 OTC-корпораций в январе-октябре 2010 г. (OTC, розница, USD/руб.) РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


Слайд 26

Лончи ОТС препаратов: ТОП-10 ТМ, появившихся на рынке в 2008-2009гг., по продажам за 9 мес. 2010 г. и доле в объеме сектора новых препаратов * SKU – stock keeping unit ** в ценах потребителя РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


Слайд 27

Лончи ОТС препаратов в 2008-2009гг.: новые формы, дозировки и упаковки известных брендов преобладают в ТОП-10 МНН Арбидол Терафлю Берокка Плюс Аципол Аква Марис Спрей Хондроксид Гель Простамол Уно Снуп Ламизил Лиотон Гель ТОП-10 МНН собрали 47% от суммы продаж новых препаратов Аципол и Снуп – две новых успешных торговых марки в ТОП-10 МНН новые SKU* Арбидола, вышедшие в 2008-2009 гг., МНН уверенное первое место среди лончей * SKU – stock keeping unit РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


Слайд 28

Прогнозы для рынка в 2010-2013гг. Темпы роста Определяющие факторы


Слайд 29

Прогноз* роста розничного фармрынка в 2010-2014 гг. ОТС - расходы на self-care растут год от года, российский рынок недонасыщен в сравнении с зарубежными активное развитие розничной инфраструктуры возможности для вывода новых продуктов либеральное ценовое регулирование оставляет большие возможности для развития сегмента ФАКТОРЫ РОСТА ОТС ФАКТОРЫ РОСТА Rx вывод новых дженериков замещение устаревших позиций повышение информированности врачебного сообщества развитие новых систем финансирования потребления страхование в 2014 (?) РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010


×

HTML:





Ссылка: