'

Российский перестраховочный рынок: скрытое развитие

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Российский перестраховочный рынок: скрытое развитие Алексей Янин, руководитель направления рейтингов страховых компаний «Эксперт РА»


Слайд 1

Российский перестраховочный рынок: по официальным данным – 4 года падения премий Источник: ФССН, «Эксперт РА»


Слайд 2

Средний темп прироста за 2006-2008 гг. прямое страхование: +15% рынок перестрахования: -20% Источник: ФССН, «Эксперт РА»


Слайд 3

В течение 2009 года были отозваны или приостановлены лицензии у компаний с рыночной долей 30,1% в 2008 году Топ-10 российских страховых и перестраховочных организаций по величине полученных перестраховочных премий Источник: ФССН, «Эксперт РА»


Слайд 4

От официальных данных к реальным 5 факторов, определяющих развитие рынка: Очищение от схем (неклассический спрос на перестрахование) Изменение размеров собственного удержания у российских страховщиков (внутренний спрос на перестрахование) Развитие международного сегмента бизнеса (внешний спрос на перестрахование) Демпинг (изменение цен на российском перестраховочном рынке) Репутация и капитализация российских перестраховщиков (предложение)


Слайд 5

Очищение от схем (неклассический спрос на перестрахование)


Слайд 6

2008/2007: официальные данные - падение на 15,7% реальные данные – рост на 6,7% Источник: «Эксперт РА»


Слайд 7

Топ-15 российских страховых и перестраховочных организаций по величине реальной перестраховочной премии, 2008 год Источник: «Эксперт РА»


Слайд 8

Топ-15 российских страховых и перестраховочных организаций по величине реальной перестраховочной премии, 9 мес. 2009 года Источник: «Эксперт РА»


Слайд 9

Изменение размеров собственного удержания у российских страховщиков (внутренний спрос на перестрахование)


Слайд 10

В результате кризиса доля премий, переданных в перестрахование, вновь выросла с 13,2% в 2008 году до 17,7% за 9 месяцев 2009 года Источник: ФССН, «Эксперт РА»


Слайд 11

Противоречие В условиях кризиса страховые компании стали проводить резкое сокращение своих расходов, в том числе расходов на перестрахование, тем самым увеличивая размеры собственного удержания Премии, переданные в перестрахование, должны были снизиться


Слайд 12

Объяснение: рост премий, переданных в перестрахование, за счет взаимного страхования Источник: ФССН, «Эксперт РА» На падающем рынке прямого страхования универсальные страховые компании, стремясь повысить объем собранных премий, все чаще стали прибегать к взаимному перестрахованию


Слайд 13

Развитие международного сегмента бизнеса (внешний спрос на перестрахование)


Слайд 14

Международный бизнес: индикатор развития российского перестраховочного рынка Источник: ФССН, «Эксперт РА» Перестраховочные премии из-за рубежа, по оценкам «Эксперт РА», принимают около 30 компаний (из 150)


Слайд 15

Причины роста спроса на российскую перестраховочную защиту Повышение цен на перестрахование на международном перестраховочном рынке (в 2009 году в среднем на 10-15%) Повышение требований перестрахователей к диверсификации перестраховочной защиты Выход российских перестраховщиков на международный рынок, рост их репутации и надежности (до кризиса)


Слайд 16

Сдерживающие факторы Наличие законодательных ограничений на перестрахование за рубежом в странах – импортерах рисков, которые в последнее время только ужесточаются Все еще относительно низкая капитализация и невысокие рейтинги надежности российских перестраховщиков


Слайд 17

Источник: «Эксперт РА» Страны-импортеры рисков (за 2008 год): Германия, Казахстан, Украина


Слайд 18

Страны-импортеры рисков (за 1-ое полугодие 2009 года): Казахстан, Германия, Турция Источник: «Эксперт РА»


Слайд 19

В 2008 году доля международного бизнеса превышала 50% лишь у 2 компаний: Ингосстрах и Транссиб Ре Источник: «Эксперт РА»


Слайд 20

В 1-ом полугодии 2009 года доля международного бизнеса превышала 50% у 4 компаний: Ингосстрах, Транссиб Ре, Россия, Капитал Перестрахование Источник: «Эксперт РА»


Слайд 21

Демпинг (изменение цен на российском перестраховочном рынке)


Слайд 22

Демпинг: мина замедленного действия На международном рынке: цены на перестрахование выросли на 10-15% На российском рынке: цены на перестрахование упали в среднем в 2-3 раза Реальная перестраховочная премия, полученная российскими перестраховщиками в 2009 году, в ценах 2007-2008 годов (цены на перестраховочную защиту) в среднем примерно в два раза больше ее номинальных значений Демпинг приведет к снижению надежности российских перестраховщиков => сокращение спроса на их услуги, как со стороны международных страховщиков, так и со стороны отечественных страховых компаний


Слайд 23

Комбинированный коэффициент убыточности-нетто профессиональных перестраховщиков: кажущаяся стабильность Источник: «Эксперт РА»


Слайд 24

Убыточность-нетто операций перестрахования у универсальных компаний – крайне нестабильна Источник: «Эксперт РА»


Слайд 25

Убыточность-нетто операций по страхованию автокаско: стабильная динамика на рынке прямого страхования, резкий скачок – в перестраховании Источник: «Эксперт РА»


Слайд 26

В 1-ом полугодии 2009 года начали накапливаться убытки в перестраховании рисков ответственности за неисполнение обязательств по госконтрактам Источник: «Эксперт РА»


Слайд 27

Показатели достаточности собственных средств у профессиональных перестраховщиков в 2 раза выше среднерыночных значений Источник: «Эксперт РА» Фактически уровень капитализации профессиональных перестраховщиков является завышенным относительно получаемых ими перестраховочных премий


Слайд 28

Репутация и капитализация российских перестраховщиков (предложение)


Слайд 29

Репутационный капитал Увеличение капитала является лишь необходимым условием развития российского перестраховочного рынка, но не достаточным. Второе необходимое условие – рост уровня надежности и репутации участников рынка


Слайд 30

По прогнозам «Эксперт РА», реальные темпы прироста перестраховочных премий в 2010 году по сравнению с 2009 годом будут равны 6,2%, официальные – минус 14,7% Источник: «Эксперт РА» * прогноз


Слайд 31

Спасибо за внимание Алексей Янин, руководитель направления рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» janin@raexpert.ru (495) 225-34-44


×

HTML:





Ссылка: