'

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕЧАТНЫХ CМИ: итоги – 2010, перспективы – 2011 Мониторинг ГИПП российского рынка печатных СМИ

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕЧАТНЫХ CМИ: итоги – 2010, перспективы – 2011 Мониторинг ГИПП российского рынка печатных СМИ


Слайд 1

Итоги кризиса: негативные последствия для отрасли Кризис 2008-2010 – сложнейший за всю историю российской индустрии печатных СМИ Падение рекламных доходов на 42% (данные АКАР), по крупнейшим издательствам – 15-22% Сокращение читательского спроса Потеря качества и объема ряда изданий, особенно в регионах Рост цен на услуги дистрибуции Дорогие кредиты, сокращение внешних и внутренних инвестиций Возврат к нецивилизованным методам на рынке (откаты, демпинг, «серые» схемы, пр.)


Слайд 2

Итоги кризиса: оздоровление Исчезли неперспективные проекты, все ведущие участники рынка сохранили бизнес Тяжелые условия 2009 года позволили многим компаниям оптимизировать расходы и остаться в зоне прибыли Производственные расходы, расходы на персонал удалось вернуть к реальности от завышенных уровней 2007-2008 годов Рост конкуренции и поиск новых доходов и моделей бизнеса, борьба за клиента и за бюджеты Издатели объединяются для решения общих проблем и отраслевого диалога с партнерами – полиграфистами, бумажниками, дистрибуторами


Слайд 3

Итоги 2010: восстановление и эволюция Поступательный рост рекламного рынка Рост объемов и полосности изданий Рост объемов полиграфических услуг, возвращение ряда изданий в российские типографии после снижения таможенных пошлин Рост продаж прессы по сегментам изданий Рост расходов на разработку и развитие новых издательских продуктов, в т.ч. для iPhone и iPad Рост расходов на обучение сотрудников Рост количества вакансий


Слайд 4

Итоги 2010: негативные тенденции Плавный рост цен на прессу (~ 8-10%) Доля прессы в оборотах розницы сокращается Стагнация подписки и тенденция к сокращению совокупного подписного тиража Рост тарифов ГЦ МПП Рост цен на бумагу (газетную и мелованную) Рост стоимости печати Региональные рынки восстанавливаются медленнее, малые рынки – быстрее миллионников


Слайд 5

2011: год перелома? Инфляция тарифов госмонополий Рост цен на бумагу (газетную и мелованную) Рост цен на прессу (увеличение страховых взносов) Стагнация подписки и сокращение совокупного подписного тиража Рост тарифов ГЦ МПП Рост стоимости печати (Флорентийское соглашение и продление снижения пошлин) Кризис модели издательского бизнеса продолжается.


Слайд 6

БУМАГА Общая ситуация на бумажном рынке в России в России снижены таможенные пошлины на мелованные бумаги (пока 4 кода) с 15 до 5% до февраля 2011. предложение по чистоцеллюлозным мелованным бумагам по-прежнему превышает спрос, в 2010 он неравномерный, резкие всплески и падения рост цен – как на отечественную газетную бумагу , так и на мелованные бумаги, что частично в России компенсируется снижением ввозных таможенных пошлин


Слайд 7

БУМАГА Объемы производства и поставок газетной и мелованной бумаги на российский рынок Газетная бумага: объемы отечественного производства за 2009 г. существенно не пострадали и за 2010 г. почти не изменились Прогноз-2011: сохранение объемов производства и постепенный рост потребления отечественной газетной бумаги. Мелованная бумага: в 2010 г. наблюдается рост импорта 50% Прогноз-2011: возможно продолжение роста импорта мелованных бумаг (зависит от продления ставки пошлин)


Слайд 8

БУМАГА Увеличение \ уменьшение стоимости бумаги в 2010 г., прогноз 2011 г. Газетная бумага: ситуация заметно отличается у отечественных и зарубежных производителей – в России постепенный рост, в Европе - снижение Прогноз 2011: рост 10-15% на отечественную бумагу Цены на мелованную бумагу в 2009 г. имели тенденцию к снижению, с середины 2010 г. повышение ~ на 8-10% Прогноз 2011: тенденция к росту, дефицита точно не будет Динамика рынка и стоимость бумаги зависит от продления решения ФТС по взиманию пошлин


Слайд 9

ПОЛИГРАФИЯ Общая ситуация Мощности по-прежнему превышают спрос и серьезно недозагружены, в кризис выжили лидеры Консолидация и развитие производственных мощностей в ведущих российских типографиях Решение ФТС привело к росту стоимости заказа Серьезный рост конкуренции, демпинг в борьбе за клиентов – предложение лучших условий, прямой выход на клиентов, скидки Тренд по региональным типографиям совпадает с ростом рекламного рынка регионов Снижение пошлин: ряд издателей перешли на печать в России, другие получают компенсационные скидки в зарубежных типографиях


Слайд 10

ПОЛИГРАФИЯ Открытие новых типографий \ закрытие существующих Глобальных изменений (открытие и закрытие ролевых типографий) на российском рынке не отмечено. Изменения коснулись состава оборудования отдельных типографий В 2010 г. объемы печати периодики для России в зарубежных типографиях сократились на 8% Решение ФТС по взиманию пошлин может усилить позицию зарубежных типографий


Слайд 11

ПОЛИГРАФИЯ Динамика печатаемых объемов и стоимости типографских услуг, прогнозы-2011 Стабилизация и рост за счет восстановления рекламного рынка Прогноз: рост производства в 2011 г. на 6-8% Снижение ввозных таможенных пошлин, оживление рынка и рост спроса на услуги российских журнальных типографий могут повлиять на рыночную ситуацию Роста стоимости типографских услуг не было и не ожидается, снижение пошлин на 10% привело к снижению конечной стоимости заказа на 5-6%


Слайд 12

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА Динамика объемов продаж (газеты \ журналы) В 2010 г. наблюдался рост продаж относительно 2009 года, в первую очередь, ТВ-гидов и патворков Падения доходов дистрибуторов от реализации не отмечается, снижение количества изданий и ряда тиражей компенсируется ростом продаж изданий-лидеров и продажей сопутствующих товаров Рост доли сопутствующих товаров в обороте (до 35-50% на грани разрешения) Ситуация стабилизировалась, ожидается постепенный рост тиражей в 2011 году при стабильной экономике В супермаркетах по-прежнему высокий порог входа для издателей


Слайд 13

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА Оценка динамики спроса населения на печатную продукцию Смещение спроса в пользу более дешевых изданий Рост спроса на деловые, информационно-аналитические, рекламно-информационные издания Рост интереса на развлекательную периодику – ТВ-гиды, кроссворды, кулинария, спорт, пр. Рост интереса к издания с практической информацией – садоводство, трудоустройство и пр. Рост спроса на патворки, книжные и др. коллекции издательских домов Спад спроса на глянцевые издания, журналы о стиле жизни и моде


Слайд 14

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПОДПИСКА Оценки \ прогнозы Тенденция повышения спроса на дешевые издания, сокращение корпоративной подписки Стагнация и сокращение подписных тиражей, за редким исключением изданий, по которым проводятся специальные стимулирующие акции Издатели повышают отпускные цены на подписку, агентства повышают тарифы, проблемы с платежеспособностью некоторых агентств Закрытие альтернативных подписных агентств, открытие фирм-однодневок и невыполнение ими обязательств Важно сохранить почтовые тарифы и тарифы ГЦ МПП на 2011-12 гг., распространение 10% НДС на подписку


Слайд 15

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ Общая ситуация \ прогнозы по динамике рекламного рынка Пресса показывает хорошие темпы роста, в первую очередь – газеты и еженедельники По сегментам прессы динамика продаж разная: ТВ-гиды значительно превосходят показатели 2009 г., другие сегменты все еще не вышли на уровень 2009 г. В 2010 г. прирост рекламных сегментов финансовых и страховых организаций, производителей продуктов питания, лекарств и БАДов. Реклама на региональных рынках пока не восстанавливается. Непрозрачность и отсутствие информации об объемах размещенной рекламы в регионах снижает долю прессы в рекламных бюджетах В среднем тарифы на рекламу неизменны, есть прайсовое увеличение цен, но фактическое – падения за счет демпинга, спецпредложений, увеличения средних размеров скидки


Слайд 16

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ Оценки \ прогнозы по данным медиаизмерений Сокращение количества измеряемых СМИ, недоверие ряда издателей к результатам данных волн National Readership Survey (NRS) TNS Россия Наблюдается перераспределение аудиторий в пользу лидеров сегментов за счет аутсайдеров Локальные измерения существенно сокращены из-за отсутствия финансирования Издатели серьезно думают о практике моделирования аудитории ряда изданий на данных Бюро тиражного аудита «АВС»


Слайд 17

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ Бюро Тиражного Аудита (АВС) Главная цель: - Содействие прозрачности и формированию цивилизованного рынка печатных СМИ; - Предоставление аудированных тиражных данных всем заинтересованным участникам медиарынка: издателям, рекламодателям, рекламным агентствам, представителям читательской аудитории. - Формирование отраслевой информационной базы данных для эффективного планирования рекламных размещений практически в любых категориях печатных СМИ; АВС осуществляет: - Независимую экспертизу (аудит) тиражей и географии реального распространения печатной периодики.


Слайд 18

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ В мире работает 41 бюро тиражного аудита (Audit Bureau of Circulations, ABC), они представляют 38 стран. Зачем тиражный аудит издателям - Возможность привлечь дополнительные рекламные бюджеты, повысить доверие рекламодателей, инвесторов, - Получение независимого подтверждения тиражей и каналов их распространения для рекламодателей, инвесторов, гос. и муниципальных ведомств - Для изданий, не включенных в измерения TNS, - возможность попасть в базы данных рекламодателей; - Для бесплатных изданий – подтверждение реального контакта с аудиторией.


Слайд 19

САЛЫГИН Сергей Николаевич Глава представительства ГИПП в УФО +7(922) 609 1625 saligin@isnet.ru gipp-ural@yandex.ru www.gipp.ru


×

HTML:





Ссылка: