'

Инвестиционный банк: организация IPO и взаимодействие с биржей и инфраструктурой рынка Заместитель Генерального директора ОАО «ИК «Еврофинансы», к.э.н.

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0


Слайд 1

Инвестиционный банк – посредник между эмитентом и рынком Инвесторы Фондовая биржа депозита-рий регистратор СМИ Брокеры-дилеры Инфраструктура рынка ФСФР России СРО Аудитор, Юристы Финансовый консультант, оценщик Инвестиционный банк Эмитент


Слайд 2

Роль инвестиционного банка при проведении IPO Финансовый консультант Организатор/Андеррайтер Подготовка выпуска акций Размещение выпуска акций Дальнейшее сопровождение выпуска акций Основные этапы IPO Инвестиционный банк


Слайд 3

Функции инвестиционного банка на этапе подготовке выпуска акций Анализ, оценка, подготовка бизнеса эмитента к IPO Разработка стратегии выхода компании на рынок Разработка концепции IPO Подготовка документов для регистрации выпуска акций Регистрация выпуска в ФСФР России Раскрытие информации Взаимодействие с аудитором, юридическими консультантами, оценщиком Взаимодействие с финансовым консультантом, юридическими консультантами


Слайд 4

Важная задача – создание условий для наилучшей оценки акций рынком Работа с потенциальными инвесторами: -поиск и переговоры -маркетинговая кампания (публичные презентации, публикации в СМИ, встречи инвесторов и руководства эмитента) Формирование команды по размещению выпуска (эмиссионного синдиката) Предварительная оценка диапазона цены размещения акций на основе анализа спроса и конъюнктуры рынка Формирование группы андеррайтеров Взаимодействие с PR-менеджерами


Слайд 5

Взаимодействие с фондовой биржей и учетной инфраструктурой рынка до размещения выпуска Регистратор НДЦ Фондовая биржа ММВБ Расчетная палата ММВБ 1. Заявление на допуск акций к размещению 2. Договор о допуске акций к размещению 3. Открытие эмиссионного счета. Подача передаточного распоряжения 4. Зачисление акций на счет НД НДЦ у регистратора/счет депо андеррайтера Счет депо счет для зачисления денежных средств Торговая и учетная инфраструктура Эмитент Инвестиционный банк


Слайд 6

Технология размещения акций через фондовую биржу Фондовая биржа ММВБ 2.Формирование книги заявок инвесторов Инвесторы Участники торгов заявки 1. Заявки на покупку акций с указанием цены и количества или общей суммы покупки Определение цены размещения и выбор заявок, подлежащих удовлетворению Эмитент Инвестиционный банк


Слайд 7

Взаимодействие с фондовой биржей и учетной инфраструктурой рынка при размещении выпуска НДЦ Фондовая биржа ММВБ Расчетная палата ММВБ 1. Адресные заявки продажу акций 3. Поступление денежных средств на счет инвестицион- ного банка в РП Инвесторы Участники торгов 2. Исполнение заявок на покупку акций Поручение на продажу акций 3.зачисление на счета депо покупателей Заявки на покупку Инвестиционный банк Эмитент


Слайд 8

Дальнейшее сопровождение выпуска акций инвестиционным банком Послерыночная поддержка рынка акций компании Маркет-мейкерство Аналитическая поддержка Взаимодействие с регулятивной инфраструктурой и СМИ Взаимодействие с фондовой биржей


Слайд 9

Некоторые наши клиенты (услуги корпоративного финансирования)


Слайд 10

Контактная информация


×

HTML:





Ссылка: