'

Рынок факторинга 2009: перспективы в условиях кризиса

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Москва, 23 апреля 2009 г., ОАО АКБ «Связь-Банк» Круглый стол «Перспективы внешнеторгового финансирования в условиях экономического кризиса» Ольга Грицай, Ассоциация Факторинговых Компаний Рынок факторинга 2009: перспективы в условиях кризиса 1


Слайд 1

Факторинг до кризиса являлся одной из перспектив-ных отраслей финансирования - является и сейчас 2 2009 - 2 15,6 8,4 2006 14,7 2007 17,1 20082) 16,4 20083) 18,1 2009 -1 -4% Характеристика рынка факторинга Факторы приведшие к уменьшению рынка Источник: Ассоциация Факторинговых Компаний ОБЪЕМ РЫНКА [€ МЛРД.]1) Резкое сокращение заемных средств, вызванное кризисом Кризис неплатежей, рост объемов просроченной дебиторской задолженности Ужесточение требований к рискам, резкое (вплоть до остановки) сокращение финансирования новых клиентов Сокращение лимитов по текущим дого-ворам на факторинговое обслуживание Сворачивание программ развития факторинговых компаний Возникновение кассовых разрывов, вплоть до дефолта у лидеров рынка факторинга Активизация мошенничества на волне кризиса Возросшие валютные и кредитные риски КОММЕН-ТАРИИ Докризисный прогноз на 2008 год сос-тавлял порядка 23 млрд. евро Коридор рынка на 2008 год составляет от оптимистичных 17 млрд до 16,4 млрд. евро 1) Объем финансирования рынка факторинга *) Представлены оптимистичный и пессиместичный прогнозы на 2009 год 14,8 *


Слайд 2

В 2008 году рынок факторинга еще более сместился в сторону МСБ, но был остановлен кризисом 3 Клиентские сегменты в факторинге 6% 41% 34% 8% Кол-во клиентов Финансирование 2007 Востребованность услуги факторинга на рынке 2008 2007 2008 Источник: Ассоциация Факторинговых Компаний Эффективность факторинга для развития предприятий МСП подтверждается тем фактом, что при уменьшении количества клиентов в 2008 году почти на 20% из-за ужесточения требований к рискам, объем финансирования вырос почти в два раза. Факторинг, наиболее доступен для предприятий МСП, потому что имеет совершенно иную систему оценки рисков, рассматривая дебиторскую задолженность как достаточное обеспечение. Процесс принятия решения базируется в первую очередь на оценке риска дебиторов заемщика, и только во вторую – самого заемщика. Технология факторинга предполагает целевое использование выделяемых средств и прозрачность контроля эффективности их использования 0,0 Факторинг позволяет предприятиям наращивать объемы производства без отвлечения собственных средств, сохраняя залоговую ценность активов.


Слайд 3

"Кризис продолжается, и его апогей не достигнут…" Выступление Президента Медведева на Госсовете1) 20 февраля 2009 года, Иркутск 4 " … "необходимо максимально поддерживать развитие малого и среднего бизнеса." ОСВЕЩЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В СМИ 1) Государственный Совет по вопросам повышения эффективности мер государственной поддержки реального сектора экономики Источник: Ассоциация Факторинговых Компаний "Активы компаний обесценились, но банки, естественно, требуют стопроцентное залоговое обеспечение." "Во второй половине 2008 года рост объемов кредитования [МСБ] составил 2%, тогда как в первом полугодии – 31%." "Правительство РФ в разы увели- чит финансирование малого бизнеса в 2009 году – суммарная поддержка превысит 40 млрд. рублей." "Оценка общей потребности [компаний] малого и среднего бизнеса в кредитах – 1 трлн. руб. Реальный объем кредитования – 250 млрд. руб."


Слайд 4

Успешное развитие рынка факторинга зависит от преодоления участниками нескольких препятствий 5 КАПИТАЛ РЫНОК ФАКТОРИНГА РФ КЛИЕНТЫ ЗАКОНО-ДАТЕЛЬСТВО Фондирование зависит теперь от стабильных поступлений по ранее прошедшим сделкам либо Небанковские "факторы" перестают доминировать, усиливается M&A, растет роль государственных финансовых структур Остается нерешенным вопрос господдержки факторинговых компаний Формирование информационной базы по кредитным историям клиентов и дебиторов Информационное оповещение о достоинствах и доступности фак-торинга МСБ через бизнес-ассоциации Вопрос легализации договора факторинга Противоречия ГК РФ и ФЗ о лицензировании Вопросы налогообложения Разрешение на открытия рос-сийскими банками escrow-счетов Процесс ратификации Конвенции УНИДРУА "О международном факторинге" Источник: Ассоциация Факторинговых Компаний


Слайд 5

Ассоциацией Факторинговых Компаний прорабаты-вается несколько планов помощи рынку факторинга 6 Планы АФК по развитию рынка факторинга Доступ к финансированию Разработка организационных и финансовых схем Программы по фондированию факторов Расчет потребностей факто-ров в финансовых средствах для их перераспределения компаниям МСБ Инициативы подключения го-сударственных финансовых агентов развития Обеспечение инфраструктурой Планы подключения к внешним источникам информации для поддержки принятия решений по финансированию Инициативы по обучению и сертификации сотрудников Предоставление информации о "лучших практиках" на рынке факторинга, антикри-зисных сценариях развития Проработка законодательства Анализ законодательства для поддержки деятельности факторинговых компаний Документы по законодате-льной реформе в свете развития рынка факторинга ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ КРИТИЧНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ Источник: Ассоциация Факторинговых Компаний


Слайд 6

Рынком понимается необходимость подотчетного выделения денег со стороны государственных институтов развития 7 Основные условия при госфинансировании факторинга Источник: Ассоциация Факторинговых Компаний


Слайд 7

"Cadenas Productivas" - пример организации технологической платформы оказания услуг факторинга для компаний МСБ 8 NAFIN F F F C C C C C C C C C C C C Ф C C C Ф Д Факторинговая компания Поставшик-дебитор Источник: Roland Berger Strategy Consultants Покупатель 1) Electronic Data Interexchange 2) Предпоставочный факторинг


Слайд 8

Факторинг может быть незаменимым при помощи малому бизнесу в условиях кризиса 9 Государство всерьез обеспокоено продолжающейся ситуацией с финансированием деятельности бизнеса (и реального сектора экономики) Проблема осложняется не просто потребностью в финансировании компаний, а в обеспечении эффективного администрирования этих средств Альтернативные инструменты финансирования (в т.ч. факторинг) являются чемпионами в обеспечении компаний рабочим капиталом в условиях кризиса Участниками рынка прорабатывается несколько возможных программ содействия государству в преодолении кризисных явлений в экономике Ассоциация Факторинговых Компаний всемерно содействует имплемен-тации антикризисных программ Основные выводы презентации Источник: Ассоциация Факторинговых Компаний


Слайд 9

Вопросы? 10 Источник: Ассоциация Факторинговых Компаний


×

HTML:





Ссылка: