'

Энергетический форсайт (видение будущего энергетики)

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Энергетический форсайт (видение будущего энергетики) В. Н. КНЯГИНИН Фонд ЦСР «Северо-Запад» Октябрь 2010 года


Слайд 1

2 > В 2008-2010 годы на мировых энергетических рынках произошли события, свидетельствующие о том, что эти рынки близки к своей принципиальной модификации 1. Трансформация рынка природного газа, вызванная: а) «газовой войной» между Россией и Украиной; б) взрывным ростом добычи нетрадиционного газа в США; в) выходом на мировой рынок значительных объемов сжиженного природного газа, объединением за счет этого американского, европейского и азиатского газовых рынков; г) ростом объемов спотового рынка газа и д) сокращением сектора рынка, где действуют долгосрочные контрактные цены, привязанные к цене нефти. 2. 3. 4. Рост волатильности цен на углеродное топливо. Подтверждение цикличности данного рынка. Менее, чем за год, цены на нефть достигли пиковых значений, а затем упали почти в 3,5 раза и вновь выросли почти в 2 раза. В США 5 лет подряд, а в ЕС – 9 лет, ветровая энергетика занимает второе место в объеме ввода новых генерирующих мощностей (в ЕС в 2008-2009 гг.– 1-е место). В 2009 г. в чистую энергетику в мире инвестировано 139,1 млрд. долл. В январе 2009 г. 142 государства подписали соглашение о создании Международного Агентства по возобновляемой энергетике (IRENA). На энергетический рынок стали выходить новые субъекты. В начале 2010 г. Федеральная комиссия по регулированию энергетики США предоставила Google Energy лицензию на покупку и перепродажу электроэнергии на рынке. 5. В сентябре 2010-го года Американский Институт нефти (API) и Национальная ассоциация производителей (MAPI) обратились в федеральный апелляционный суд США с просьбой приостановить рассмотрение первых общенациональных правил ограничения выбросов парниковых газов заводами, угольными шахтами, электростанциями и другими объектами (GHG Rules).


Слайд 2

3 > 1 Для участников глобальных энергетических рынков резко возросла неопределенность их будущего. Сложность заключается в том, что все это разворачивается на фоне запуска нового крупного инвестиционного цикла в энергетике развитых индустриальных стран. Обычная продолжительность такого цикла составляет 40-60 лет и определяется она сроком эксплуатации основных генерирующих объектов и энергетических инфраструктур.


Слайд 3

4 > В настоящий момент будут выводиться из эксплуатации мощности, возраст которых превышает 40 лет и которые были созданы в рамках предшествующего крупного инвестиционного цикла в 60-80-е годы ХХ-го века. В ближайшие 10 лет этот процесс примет массовый характер. Источник: RWE Источник: Securing America’s Future Energy По консервативному базовому сценарию МЭА (World Energy Outlook, 2009 г.), до 2030 г. в мировую энергетику должно быть инвестировано около 26 трлн. долл., из них 53% - в электроэнергетику. По амбициозному «сценарию 450» в энергетику должно быть инвестировано дополнительно к заявленным капиталовложениям 10,5 трлн. долл., из них: 4,5 трлн. – в транспорт; 2,5 трлн. – в энергообрудование зданий; 1,7 трлн. – в электростанции; 1,1 трлн. – в промышленность; 0,5 трлн. – в биотопливо. Срок службы объектов электроэнергетики США (в соответствии с коэффицентом использования)


Слайд 4

5 > Индустриально развитые страны пережили 3 таких цикла эпохи электричества и стоят в преддверии 4-го. IV цикл ??? Гиперконцентрация энергосистемы. Дефицит частных инвестиций в развертывание энергосистемы (объекты гидроэнергетики, крупные централизованные сети и т.п.). Использование энергетики в целях госполитики (занятость, доступность социальных благ). Политизация рынка угля (шахтерские забастовки). Регулирование «пространственных ограничений» (limited-space monopoly). Регулирование монополий. Регулирование тарифов. Государство – собственник. Регулирование монополий. Ставка на «совершенный рынок». Либерализация. Приватизация Ресурсоэф-фективность. Де-централизация. I цикл: локальная энергетика Создание электроэнергетики, главный ресурс которой – уголь, утверждение нефти в качестве моторного топлива. Эпоха укрупнения генерации и локальных тепло- и электросетей. Политизация нефти (нефтяной кризис 1973). Пики нефтяных цен. Ненадежность централизованных систем (блэкауты в США в 1965 г. и в 1977 г., авария на Тримайл Айлэнд в 1979 г.). Разочарование в госинвестициях. Новые требования к экологии. Критическая доля импорта. II цикл: централизованная Эпоха стабильных цен на ресурсы. Программы электрификации, госинвестиций. Распространение централизованных сетей и гиперконцентрации в энергетике. III цикл: переход к децентрализованной Либерализация энергорынков. Рост частных инвестиций. Установка на децентрализацию Атомная энергетика, рост газовой генерации и возобновляемой энергетики. Политизация рынка газа (конфликты России с транзитерами газа). Пики цен на нефть и газ. Консенсус по глобальному потенплению. Ужесточение требований к экологии. Приближение пиков добычи эффективных запасов углеводородов. Критическая доля импорта.


Слайд 5

6 > Энергетические циклы показали высокую чувствительность сектора к мерам государственного регулирования и технологическому развитию, а также доступности ресурсной базы. 1971 – разрешение на 100%-ю добычу нефти к Техасе. Утрата возможности управлять импортом Переход к открытой добыче угля. Резкий рост производительности труда. Закон о чистоте воздуха 1970-77 Закон о политике регулирования общественных предприятий от 1978 года (PURPA) Закон об энергетической политике 1992 года (EPACT) Программы господдержки возобновляемой энергетики Рынок сланцевого газа Источник: график Ceres,  et al., Benchmarking Air Emissions of the 100 Largest Electric Power Producers in the United States, June 2010 Нефтяной кризис 1973: рост атомной и газовой генерации Массовое внедрение ПГУ Масштабные госпрограммы в гидроэнергетике Мощность централизов. генерации превысила мощность децентрализ. генераторов Закон о политике регулирования общественных коммунальных предприятий от 1978 года.


Слайд 6

7 > При запуске нового инвестиционного цикла необходимо ответить на вопрос, будет ли он воспроизводить прежнюю модель или последняя будет существенно изменяться? При этом очевидно, что момент перехода от одного цикла к другому потребует усиления государственного воздействия


Слайд 7

8 > 2 Основные модели и сценарии развития энергетики на следующем инвестиционном цикле. Скорее всего, новый инвестиционный цикл в энергетике может базироваться на двух разных целевых моделях последней и имеет три основных сценария развития.


Слайд 8

Модель «энергоэффективность+»: новой энергетики не будет, будет ренессанс старой («атомный», угольный, ВИЭ) при демпфировании ее негативных сторон: запуске программ энергоэффективности 2-й волны (on-line управление потреблением), CCS; усиление в балансе возобновляемой энергетики и т.п. Модель «новая парадигма - рынок мощности»: либерализация рынка в сфере генерации, распределенная генерация; Smart grid в версии «активные сети»; вместо рынка энергетических услуг и топлива - рынок энергетических мощностей и выход на него «покупателя-продавца» (активные дома, электротранспорт и т.п.); перестройка городов 9 > 2000—2015 2025-2030 Переходный период Гипер-концентрированные олигополистические сырьевые рынки Углеродные источники энергии доминируют Крупные энергетические компании Централизованные сети Гипер-концентрированная генерация Энергетика 3-го инвестиционного цикла Либерализация рынка электроэнергии осуществлена относительно успешно только в сфере распределения и дистрибуции Разделение рынков моторного топлива и электроэнергии, тепла и электроэнергии Меры энергоэффективности 1-й волны фактически исчерпаны Энергетика 4-го инвестиционного цикла Есть две модели: старая и новая архитектура энергосистемы


Слайд 9

10 > Суть модели «новой парадигмы» заключается в том, что потребитель получает возможность не только управлять потреблением, но и производством энергии. При этом используемые технологии «потребления-производства» должны быть конфигурированы таким образом, чтобы вся (или ее значительная часть) производимая энергия сохранялась (хранилась) и могла быть использована (причем не только самим ее производителем). В качестве примеров таких технологий, прежде всего, выступают: Модель «новой парадигмы» в логике продолжения реформ энергорынка, распространения их на сферу генерации и эффективной интеграции в эту сферу возобновляемых источников энергии, является, фактически, безальтернативной. 1. 2. Электромобили, подключенные в так называемую «активную сеть» (V2Grid), способную не только поставлять, но и принимать электрическую энергию, хранимую в «распределенной батарее» парка электрических автомобилей, например, для покрытия пиковых потребностей в энергии. «Активные дома», которые не только сберегают, но и вырабатывают (генерируют) ресурсы, а также способны поставлять их в сети. 3. Smart grid в версии «активных сетей», интегрирующих в себя разнообразных субъектов, выступающих в качестве «потребителя-поставщика» энергии и других ресурсов. 4. Масштабируемые технологии производства энергии из локально доступных ресурсов и разнообразные технологии хранения энергии.


Слайд 10

11 > 2015 2030 Переходный период Энергетика 3-го инвестиционного цикла Энергетика 4-го инвестиционного цикла Условия смены модели архитектуры энергетики: переход к «новой парадигме» возможен в обозримом будущем Коммерциализация CCS Коммерциализация Smart grid Формирование рынка хранения электроэнергии Принятие стандартов «пассивных домов» Запуск масштабируемого производства электромобилей всеми ведущими компаниями мира Коммерциализация технологии «управления потреблением» Требования к выбросам СО2 Спрос на «цифровую энергию» - 30% Электрификация энергетического рынка. Существенное сокращение потребления тепла. В ЕС и США оснащение интеллектуальными счетчиками потребителей достигнет 70-80% Принятие стандартов «активных домов» Массовый рынок электромобилей Отработка правовых процедур конкурентного рынка в генерации (II этап реформ).


Слайд 11

12 > 2015 2030 Переходный период Энергетика 3-го инвестиционного цикла Энергетика 4-го инвестиционного цикла Скорость перехода к «новой энергетике» может быть разной, что и составляет суть реализуемых в этой сфере сценариев развития Отработка правовых процедур конкурентного рынка в генерации (II этап реформ) а b c


Слайд 12

13 > а Газовая пауза. Формируется «идеальный микст» («газ-ВИЭ» или на основе атомной энергетики, где газовая генерация и АЭС выполняют роль пиковых поставщиков, потребность в рынке хранения энергии слабо актуализирована) либо присоединены к крупным (континентальным) сетям. Частные инвесторы эффективны. Условия реализации: конкурентный и мобильный рынок газа; «пики добычи» - после 2050 года; масштабируемые различные решения газовой генерации; газ эффективно конкурирует с ВИЭ, углем и атомом. Риски: тотальная зависимость от одного ресурса.


Слайд 13

14 > b Сбалансированный сценарий. К 2030 году формируются 2 сектора энергетики – традиционный («энергоэффективность+») и сектор «новой парадигмы». Они эффективно интегрируются в Smart grid. Высока вероятность формирования самостоятельного рынка хранения энергии в его разных версиях, включая «распределенную батарею» в электромобилях. Условия реализации: ужесточение правил по выбросам СО2, доступный и конкурентный рынок газа, масштабирование ВИЭ, их экономическая эффективность в сопоставлении с другими источниками энергии. Риски: дефицит ресурсов на частном рынке, необходимом для перестройки энергосетей, а также для развертывания возобновляемой генерации.


Слайд 14

15 > c Сценарий сохранения статус-кво: к 2030 году формируются 2 сектора энергетики – традиционный («энергоэффективность+») и сектор «новой парадигмы», но они слабо интегрированы. «Новая парадигма» обеспечивается только за счет государственного финансирования Условия реализации: мягкие требования к выбросам СО2, пики добычи углеводородов - за 2050 годом. Риски: пики добычи наступят раньше; возврат к жесткому нормированию рынка и госучастию.


Слайд 15

Есть ряд доказательств того, что для центров рынков видение желаемого будущего энергетики состоит в реализации модели «новой парадигмы». Это выражено в сценариях проведенных в период 2000-х гг. энергетических форсайтов. 16 > Скорость перехода технологической платформы на использование возобновляемых ресурсов Скорость перехода к глобальной парадигме устойчивого развития Низкая Низкая Высокая Высокая Вечное движение Лучше на поезде Клановая торговля Негативный Business-as-usual Море нефти и газа Мировые рынки (значение цен) Эпоха потрясений Добрые намерения Городские колонии Слабая устойчивость Энергоэффективность Большая устойчивость Небо в алмазах Региональные рынки Беспечный рост Устойчивое глобальное развитие Чисто, но не блестяще International Energy Agency UK Department of Trade and Industry European Energy Scenario for EU-25 Resource use scenarios for Europe in 2020 Intelligent Infrastructure Futures Scenarios Toward 2055, UK U.S. Energy Scenarios for the 21st Century The Future of APEC Megacities: A Foresight Approach Энергетические сценарии концерна «Шелл» до 2050 г. Триумф технологий Зеленый свет Scramble Blueprints НЕОБХОДИМО ГОТОВИТЬСЯ К ОГРАНИЧЕНИЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО НО ЕГО ДОСТИЖЕНИЕ ТРЕБУЕТ СВЕРХУСИЛИЙ НАИБОЛЕЕ НЕГАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ СОХРАНЕНИЕ СТАТУС-КВО НИЗКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМ Требования: Технологическая готовность ВИЭ; Распределенная генерация и сети; Свободный рынок; Международные договоренности по СО2. Проанализированы сценарии:


Слайд 16

Мейн-стрим энергетических политик (повестка). 17 > Объект/ сооружение Над-национальный/ Глобальный Национальный Локальный/ муниципальный Экологическая Регулирование рынков Тех.нормы Стандарты Инновационно- технологическая Инфраструктура Стандарты по пассивным и активным домам LEED Методология Учета выбросов CO2 Smart city Intelligent Transport system Demo projects CCS и др. Feed-in-tariffs и другие формы льготирования 3 Энергопакет GWEK IRENA Прямое включение потребителя в рынок SmartMeters Post KYOTO Запреты на выбросы; Стандарты по воде; Стандарты по энергии. Налоги на выбросы; Cap&trade или Taxes. Экологические цели и программы ЕС 20-20-20 и пр. Либерализация сырьевых рынков Ограничения на загрязнения (транспорт и пр.) Субсидии на модернизацию Экологизацию производств Программы Ресурсо-эффективности муниципали-тетов Smart grid R&D программы по электромобилям, ВИЭ, CCS и пр. SET Plan и др. Исследователь-ские программы ЕС по ВИЭ и пр. Проект стандартов Smart Grid Energy cities Energy innovation clusters Amer.Recov. Reinvest. Act; Energy Independence and Security Act; 2007 – модернизация инфраструктур. Типы политики Уровни действия Меры реализуются или поддерживаются в России Решения в стадии обсуждения


Слайд 17

18 > 3 Россия - в начале нового инвестиционного цикла в энергетике


Слайд 18

19 > Россия, как и другие индустриально-развитые страны, стоит перед необходимостью запуска следующего инвестиционного цикла в энергетике. Помимо замещения выбывающих мощностей в России Министерство энергетики планирует ежегодный рост потребления электроэнергии в объеме от 2,2 до 3,1% (т.е. 78-93 ГВт новых мощностей должны быть построены к 2020 году и 171-225 ГВт — к 2030 году). Кроме того, в стране будет продолжаться автомобилизация и расти потребление моторного топлива. Источник: Министерство энергетики РФ Решения о сохранении или замещении мощностей должны быть приняты в течение 10 лет ? Тепловые сети по возрастам трубопроводов К 2030 году должно быть выведено из эксплуатации 16.5 ГВт До 60% тепловых сетей в системах централизованного теплоснабжения


Слайд 19

20 > Вновь идут процессы консолидации в отрасли и она становится все более олигопольной, где позиция потребителя слабы Инфраструктура (сети, СО, Совет рынка, АТС) Топливо Газ Ядерное Гидроресурсы Уголь Мазут Иное Сбыты Потребители Генерация Газпром 18,6% Росэнергоатом 18,3% Русгидро 6,7% ИнтерРАО 6,8% Запад.инвесторы 12,9% Русал 9,7% КЭС 5,3% СУЭК 3,8% Остальные 8,8% ?? ? ?? ? ? ? ? регулирование конкуренция Вертикальная консолидация Горизонтальная консолидация Источник: О.Баркин (НП «Совет рынка») Новый инвестиционный цикл начинается в ситуации, когда не завершена 1-я фаза реформ в электроэнергетике (относительно конкурентен только оптовый рынок электроэнергии). На завершение этой фазы реформ требуется 3-5 лет. Рынок газа не либерализован и перспективы либерализации не ясны.


Слайд 20

21 > Инвестиционные планы сформированы под восстановление и модернизацию старой архитектуры энергосистемы: гиперконцентрированная генерация, централизованные энергосистемы, консолидированные игроки на топливном рынке, сохранение принципиальных параметров энергобаланса. Доля крупных электростанций (600 МВт и более) в существующей энергосистеме составляет примерно 64% от всей установленной мощности (в т. ч. промышленных блок-станций). Доля малой, распределенной генерации, включая ВИЭ, составляет около 1,5%. Источник: Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике, Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России до 2020 г. с учетом перспективы до 2030 г. В соответствии с «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики России до 2020 г. с учетом перспективы до 2030 г.» развития распределенной малой генерации будет осуществляться на основе когенерации (в т.ч. теплофикационные ГТУ-ТЭЦ и ПГУ-ТЭЦ малой мощностью до 25 МВт), а также использования возобновляемых источников энергии (малых ГЭС, Био-ТЭЦ, ГеоЭС, Ветровых ЭС и Ветродизельные ЭС, приливных ЭС, солнечных ЭС). Доля возобновляемой энергетики (кроме ГЭС) в энергобалансе к 2030 году должна вырасти с нынешних 0,2% до 4,5%. Структура установленной мощности в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов энергетики


Слайд 21

22 > Не решена проблема мобилизации финансов для модернизации гиперконцентрированной и централизованной энергосистемы. Финансирование «по умолчанию» предполагается из бюджетных источников и за счет роста тарифа на электроэнергию Источник: по материалам Центра оптимизации управления в электроэнергетике


Слайд 22

23 > Энергетическая политика и система регулирования пока слабо согласованы с задачами 4-го инвестиционного цикла и второй фазы реформ энергорынков в других индустриально развитых странах.


Слайд 23

24 > Система регулирования энергорынков находится в процессе становления и на завершение этого цикла понадобится существенное количество времени. Остается нераспределенная компетенция: Источник: О. Аллилуева (ФСТ России)


Слайд 24

Энергетические компании в РФ в настоящий момент не являются драйверами технологического роста сектора. Ближайшие 3-5 лет они будут заняты реструктуризацией приобретенных в ходе приватизации активов и выполнением инвестиционных обязательств. Сырьевые и технологические компании не являются лидерами трансформаций глобальных рынков. Формулировка технологических моделей и сценариев развития будущей энергетики сталкивается с очевидными проблемами. 25 >


Слайд 25

Завершение первой фазы реформ электроэнергетики, а также сформированная при приватизации активов электроэнергетических компаний формула привлечения инвестиций в сектор, будут, с одной стороны, консервировать сложившуюся модель энергетики, а, с другой, создавать угрозу появление для нее «черных лебедей». 26 > «Черный лебедь» для российской энергетики - 1 1. Угроза блэкаутов, вызванная резким снижением надежности централизованных энергосистем с гиперконцентрированной генерацией: авария на Саяно-Шушенской ГЭС (2009), блэкауты в Москве (2005) и Санкт-Петербурге (2010 год). Централизованные энергосистемы не отвечают резко возросшей сложности и волатильности потребителей на рынке энергии, а также тому, что на рынке генерации начинает действовать множество новых субъектов, реализующие несогласованные планы. Речь идет не столько о техническом состоянии оборудования, сколько об изменении архитектуры энергетики, систем управления динамичным рынком (En+, Siemens и др.).


Слайд 26

27 > «Черные лебеди» для российской энергетики - 2 2. Постоянный рост цен в рамках гиперконцентрированной и централизованной энергетики (который к тому же оправдывается задачами мобилизации инвестиций) провоцирует «бегство» потребителей из данной энергетики: а) развертывание ими собственной локальной генерации, причем в самом непродуктивном виде – как распределенная локальная генерация, а не децентрализованная единая энергосистема; б) рост неплатежей и краж электроэнергии на розничном рынке. Есть вероятность того, что из энергосистемы «сбегут» все жизнеспособные, или ее функционирование превратится из экономической в политическую проблему. Источник: ТНК-ВР Фактические цены на электроэнергию и расчет цены автономной генерации на примере Тюменского региона (ТНК-Нягань) Пример: ТНК-BP на собственных нефтяных месторождениях развернула восемь собственных объектов электрогенерации суммарной мощностью 137 МВт и планирует построить еще восемь объектов малой генерации мощностью 650 МВт.


Слайд 27

28 > Растущая себестоимость производства и ресурсный потенциал по отдельным типам жидких углеводородов Источник: EIA Себестоимость оншорной ветровой энергетики может сравняться со стоимостью традиционной генерации (в случае принятия норм по выбросам) уже к 2015 году Экономика энергетики может измениться в короткие сроки. Комплекс технологий возобновляемой энергетики быстро «масштабируется» в массовые решения и, по сравнению с крупной традиционной генерацией, - с более низкими барьерами вхождения инвесторов. При этом углеводородная энергетика будет дорожать. Будущее экономики угольной генерации - под вопросом. В этой ситуации наш энергобаланс из дешевого может стать сверхдорогим и неэффективным. 3. «Черные лебеди» для российской энергетики - 3


Слайд 28

Три возможных сценария развития энергетического рынка РФ на перспективу ближайших 10-20 лет 29 > Уровень цены модернизированной единой энергетической системы России 2010 Текущий средний уровень цены электроснабжения от единой энергетической системы России для конечного потребителя 10 8 5 Эффективность, центов/кВтч Уровень собственного энергоснабжения 2015 2020 Источник: О.Баркин (НП «Совет рынка») I фаза Массовый уход потребителей на локальные системы энергоснабжения. Перенос издержек централизованной энергосистемы на меньшее количество потребителей. Рост дороговизны системы. Плановый сценарий: масштабная модернизация централизованной энергетики при сохранении в ней доминирующего положения госкомпаний и административного регулирования. II фаза: переход к конкурентной распределенной генерации Сценарий перехода к конкурентной распределенной генерации. Продолжение реформы энергорынка 2 1 3


Слайд 29

30 > Что актуально для РФ из глобальных моделей и сценариев развития энергетики в ближайшие 10-20 лет? В ближайшие 10-15 лет России предстоит завершить прежний инвестиционный цикл – реализовать«Энергоэффективность+». Модернизировать существующие крупные энергосистемы, при этом изменив подход к управлению их архитектурой; обеспечить переход к децентрализованным системам с единой управляющей базой. Разворачивать сегменты энергетики, обеспечивающие новую парадигму возможно только на основе государственных вложений. Прежде всего, речь идет о: Для того, чтобы мы почувствовали системные изменения, необходимо обеспечить масштабность действий государства с выставлением целей: Рынках запасания энергии, в их различных технологических версиях (электромобили с обеспечивающей инфраструктурой; выведение из базовых в пиковые и резервирующие некоторых видов генерации, например, гидрогенерацию; разработка технологий аккумулирования энергии и пр.); Поддержке технологий улавливания и хранения углекислого газа; Рынках технологий управления потреблением. Доля возобновляемой энергетики – не менее 10%; Правовые и институциональные условия для интеграции в систему потребителей-производителей (+ либерализованный рынок потребителя); Содействовать возникновению конкурентного рынка газа. Готовиться к принятию строгих международных стандартов, обеспечивающих устойчивое развитие (по углекислому газу, впоследствии, вероятно, по воде). 1. 5. 4. 3. 2.


Слайд 30

31 > Центр стратегических разработок «Северо-Запад» является координатором проекта «Энергетический форсайт Российской Федерации». Цель проекта – создание системы технологического прогнозирования в энергетической отрасли Российской Федерации. Приглашаем Вас принять участие в Международной энергетической конференции, которая будет проходить в рамках указанного проекта. Тема конференции - «Технологическая основа формирования новой энергетики России» 25-26 Ноября 2010 г., Москва, Московская школа управления «Сколково» Сессия планирования проходит при поддержке Министерства энергетики РФ, Федеральной службы по тарифам, ГК «Росатом», ОАО «СУЭК», Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в Сколково. Центр стратегических разработок «Северо-Запад» является координатором подготовки сессии. Для более подробной информации, касающейся программы, пожалуйста связывайтесь с координатором проекта по форсайту от ЦСР «Северо-Запад» Мариной Липецкой, marilip@csr-nw.ru Для получения информации об участии, пожалуйста связывайтесь с экспертом ЦСР «Северо-Запад» Людмилой Петровой, petrova@csr-nw.ru.


Слайд 31

32 > Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 5 Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321 E-mail: mail@csr-nw.ru Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-nw.ru Правила перепечатки материалов Контакты


×

HTML:





Ссылка: