'

Европейская Подшипниковая Корпорация анализ рынка подшипников и планы развития компании

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Европейская Подшипниковая Корпорация анализ рынка подшипников и планы развития компании 18 декабря 2006


Слайд 1

2 Содержание Рынок подшипников - глобальный Российская подшипниковая отрасль слаба и не защищена Подшипниковая отрасль в России крайне необходима Для успешного функционирования отрасли нужен крупный игрок Крупным российским игроком может быть только ЕПК Варианты стратегии ЕПК


Слайд 2

3 13% 16% 17% 22% Мировой рынок подшипников составляет около $30 млрд и контролируется несколькими крупнейшими игроками Консолидация подшипниковой отрасли в мире возрастает Объем и структура мирового рынка, $млрд ЕПК занимает менее 1% мирового рынка Структура мирового рынка, 2005 0,7% мирового рынка Top-5 Остальные 70% 30% 28 2003 72% 28% 31 2004 79% 21% 32 2005 SKF INA-FAG Timken NSK 12% NTN 2% Все российские компании 19% Прочие 37% ЕПК 63% Остальные российские компании 16% Источники: Hoovers, Freedonia Group, Timken, МДМ банк +6%


Слайд 3

4 Профили ведущих мировых компаний Источники: Hoovers, отчеты компаний, вэб-сайты компаний Среди крупнейших компаний отсутствуют государственные


Слайд 4

5 Рынок подшипников - глобальный u 500 u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u Источники: годовые отчеты компаний


Слайд 5

6 Мировые лидеры лидируют и на локальных рынках Объемы продаж SKF по географическим регионам, $млн 3.395 Западная Европа 1.331 Северная Америка 1.132 Азия 200 Средний Восток и Африка 266 Ц.и В. Европа 333 Латинская Америка SKF, являясь №1 в мире, является также №1 на многих рынках своего присутствия INA 682 SKF 871 115 216 Ste Vendeenne De Roulements Snr Roulements Timken 593 Top-5 производителей в стране, $млн Франция 216 Waelzkoerperwerk SKF 1.932 Snr Walzlager Ntn Kugellagerfabrik Gebr. Reinfurt Германия Источники: годовой отчет SKF, Dow Jones Reuters Business Interactive LLC 86 60 63 76 - Глобальная компания - Местная компания


Слайд 6

7 Успешными оказываются только крупнейшие игроки, способные инвестировать значительные средства в развитие Ключевые факторы успеха в отрасли: Удовлетворение специфических и усложняющихся потребностей клиентов (ассортимент, сроки, качество) Технологическое лидерство по продукту Эффект масштаба, позволяющий снизить издержки производства Динамика расходов на модернизацию производства и НИОКР крупнейших компаний Timken, $млн NSK, $млн Работа в отрасли требует постоянных и значительных инвестиций 3 исследовательских центра в США и Великобритании. 2002 2003 2004 2005 +26% 2003 2004 2005 2006 +22% Источники: годовые отчеты компаний 286 204 184 144 Основной исследовательский центр – в Японии, дополнительные центры – в США, Великобритании, Ю.Корее, Китае, Тайланде 479 479 444 305 263


Слайд 7

8 Российская подшипниковая отрасль не сможет повысить свою конкурентоспособность без консолидации Инвестиции иностранных компаний в развитие производства и НИОКР несопоставимо выше чем у российских заводов вместе взятых Расходы на НИОКР, $млн, 2005 Капитальные расходы, $млн, 2005 NTN NSK Timken SKF Все российские компании NTN SKF NSK Timken Все российские компании 5 50 220 228 399 430 5 60 83 113 125 Источники: годовые отчеты компаний 30 ЕПК 4 - ЕПК


Слайд 8

9 Во многих странах мира, в т.ч. в США подшипниковая отрасль защищается государством *курирует импорт, таможенные пошлины, влияние импорта на американскую промышленность Комиссия по международной торговле* вводит пошлины против демпингующих стран: В 1987 г – впервые введены антидемпинговые пошлины против Китая (от 20 до 40%) В 1989 г: Германия Франция Италия Япония Сингапур Великобритания В настоящее время Ассоциация американских производителей подшипников (ААПП) и Федеральная торговая комиссия США обратились к правительству страны с требованием вновь ввести антидемпинговые пошлины в отношении китайских подшипников и комплектующих к ним, которые продаются в США по заниженным ценам. Защита от демпинга Государственная поддержка отечественных производителей Принят Закон о возмещении ущерба, нанесенного отечественным производителям в результате демпинга со стороны иностранных конкурентов Выплаты производятся из Фонда таможенной службы, который формируется за счет антидемпинговых пошлин, начисляемых на импортируемые товары Timken – в 2003 г получила государства примерно $53 млн антидемпинговых компенсаций, в 2002 – $31 млн


Слайд 9

10 Выводы Рынок подшипников глобален и компании конкурируют не на локальных рынках, а на мировом Каждая из топ-5 мировых компаний больше российского рынка в целом Успешными оказываются только крупнейшие игроки Развитые и развивающиеся страны проводят политику защиты подшипниковых компаний


Слайд 10

11 Содержание Рынок подшипников является глобальным Российская подшипниковая отрасль слаба и не защищена Подшипниковая отрасль в России крайне необходима Для успешного функционирования отрасли нужен крупный игрок Крупным российским игроком может быть только ЕПК Варианты стратегии ЕПК


Слайд 11

12 323 В российской подшипниковой отрасли не хватает обновленных мощностей для обеспечения нужд промышленности Спрос на качественные подшипники растет по причине увеличения оснащенности российских производств импортным оборудованием: У российских подшипниковых заводов не хватает современных мощностей для выполнения заказов, заводы срывают выполнение заказов Выручка ЕПК, $млн 160 2003 199 2004 256 2005 Собственных производственных мощностей не хватает для удовлетворения всего существующего спроса Старые производственные фонды недогружены, современные - перегружены Старое Новое 100% Уровень загрузки оборудования российских заводов Потенциальный объем производства (неисполненные заказы) Клиенты вынуждены переключаться на продукцию иностранного производства 40% Общий спрос на продукцию ЕПК 150% 40%


Слайд 12

13 Российская подшипниковая отрасль не защищена от действий глобальных компаний и китайских производителей Глобальные компании Переключают на себя российских клиентов за счет более высокого качества, достигаемого благодаря технологическому лидерству Инвестируют значительные средства в продвижение своей продукции и освоение российского рынка Иностранные производители вытесняют отечественных Китайские производители Захватывают российский рынок за счет низких цен: Китайская продукция дешевле российской в среднем на 56%. Китайские подшипники ввозятся с поддельными клеймами российских заводов и ведущих иностранных производителей Многие российские заводы работают себе в убыток Российские производители вынуждены переходить с производства подшипников на их сборку, заказывая комплектующие из Китая (СПЗ- группа) В подшипниковой отрасли РФ практически отсутствуют защитные барьеры Структура рынка подшипников РФ, 2005 Источник: МЭРТ 15,9% 84,1% 2002 29,3% 70,7% 2005 Иностранные Российские 100% Бразилия РФ 40% Индия ?* 40% 70% США 10 * Стоимостной пошлины, пошлина в €0,35 за 1 кг продукции не выполняет защитной функции Уровень пошлин


Слайд 13

14 Китайские производители вытесняют российских производителей с внутреннего рынка Разница в ценах между китайской и российской продукцией по типам подшипников роликовые конические с цилиндрическими роликами 65% роликовые сферические 44% 45% шариковые 72% 100% Прочие Китай 2005 73,2% 26,8% 2002 3,2% 96,8% Структура импорта подшипников в РФ Сокращение объемов производства в РФ на 10% ежегодно 162.085 -10% -27% 222.140 2002 2005 Объем производства, тыс шт 2005 -9% 2002 Снижение загрузки производственных мощностей Снижение занятости на 32,4% с 2002 по 2005 Источник: МЭРТ Импорт китайской продукции увеличился в 16 раз с 2002 по 2005 Отечественные производители несут убытки от китайского демпинга 162.085 42% 51%


Слайд 14

15 Российская подшипниковая отрасль стагнирует нач.90-х гг 2005 -52% После распада отраслевого концерна «Подшипник» на отдельные заводы многие из них не выдержали конкуренции и обанкротились Динамика количества подшипниковых заводов в России и СНГ Ижевский подшипниковый завод 0,3 4,7 4,9 5,0 6,5 2001 2002 2003 2004 2005 -52% ликвидация Здание завода > торгово-офисные площади Потеряно около 1000 рабочих мест Основные причины банкротств российских подшипниковых заводов: Сложности в обслуживании текущих заказчиков из-за плохого качества продукции, несоблюдения сроков и объемов поставок Сложности в выходе на новых клиентов из-за слабой организации маркетинга и сбыта Слабая управленческая команда НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ: Выручка, $млн добровольное банкротство Размер кредиторской задолженности приблизился к сумме активов > банкротство Здание завода > торгово-развлекательный центр 7 10 9 11 15 2001 2002 2003 2004 2005 -18% ОАО «Ролтом» (Томск) Выручка, $млн 7 33 16 Екатеринбургский подшипниковый завод Выручка и прибыль, $млн добровольное банкротство Размер кредиторской задолженности = $5 млн Здание завода > торгово-развлекательный центр, школа и жилые дома 2003 -0,98 1,50 2002 -0,45 2,00 2001 -0,01 0,20 - выручка - прибыль (убыток) Источник: финансовая отчетность компаний (Росстат)


Слайд 15

16 Российские подшипниковые заводы крайне слабы и не смогут противостоять натиску иностранных конкурентов Факторы текущего и будущего отставания российских предприятий Крайне слабое состояние производственной и технологической базы российских предприятий: Со второй половины 80-х гг основные производственные фонды не обновлялись из-за нехватки собственных средств и неразвитого рынка заемного капитала Износ фондов составляет 60-80% Результаты деятельности подшипниковых заводов не отвечают требованиям потребителей – ключевых предприятий экономики РФ: Чтобы преодолеть это отставание, необходимо ежегодно инвестировать средства, превышающие прибыль предприятий 10-ГПЗ (Ростов) ОАО СПЗ Вологодский ПЗ Саратовский ПЗ $млн Требуемые инвестиции для средней компании* Прибыль за 2005 г * Средний показатель годовых инвестиций для западных компаний 2-го эшелона (оборот около 1 $млрд) Пример: Основные нарекания предприятий авиастроения Закрытие заводов поставщиков по причине банкротства Регулярное несоблюдение сроков поставки продукции Ухудшающееся качество продукции из-за отсутствия должного финансирования программ капитальных вложений на заводах $50-60 млн в год


Слайд 16

17 Цены на подшипники в России растут медленнее, чем на составляющие их себестоимости Электроэнергия кВт·ч 2006 0 1.000 10.000 2005 10.500 9.500 8.500 7.500 6.500 Подшипники за шт Среднемесячная заработная плата +91% 2003 2004 500 6.000 7.000 8.000 9.000 Руб 20.000 25.000 30.000 35.000 5.000 Подшипники руб за шт Медь $ за тонну Никель, $ за тонну +258% +248% 2003 2004 2005 2006 0 10.000 15.000 2003 2004 2005 2006 0 100 1.000 1.100 1.200 1.300 200 300 400 500 600 700 800 900 Подшипники руб за шт Сталь $ за тонну +140% +15% Сравнение динамики цен на подшипники с динамикой цен на сырье, электроэнергию и трудовые ресурсы Источники: Росстат, МЭРТ, РАО ЕЭС, London Metal Exchange


Слайд 17

18 Выводы В условиях отсутствия защитных барьеров иностранные игроки вытесняют отечественных производителей с внутреннего рынка Российские производители слабы, производство падает, темп роста цен на подшипники существенно отстает от роста цен на сырье, электроэнергию и заработную плату Российские производители поодиночке не имеют ресурсов на НИОКР и модернизацию производства


Слайд 18

19 Содержание Рынок подшипников является глобальным Российская подшипниковая отрасль слаба и не защищена Подшипниковая отрасль в России крайне необходима Для успешного функционирования отрасли нужен крупный игрок Крупным российским игроком может быть только ЕПК Варианты стратегии ЕПК


Слайд 19

20 Значимость подшипниковой отрасли для экономики страны Роль подшипниковой отрасли в экономике страны В подшипниковой отрасли занято около 70 тыс человек Экспортная продукция российской подшипниковой отрасли составляет около $110 млн ежегодно: Экспорт идет в развитые страны мира (в отличие от экспортной продукции других отраслей) – в Германию, Финляндию, США Одна из отраслей промышленности, выпускающая продукцию с высокой степенью переработки Отрасль является стратегическим поставщиком для оборонной промышленности Железнодорожное машиностроение Сельхоз машиностроение Автомобильное машиностроение Станкостроение Многие другие отрасли Авиастроение Оборонная промышленность Приборостроение Подшипники используются во всех подотраслях машиностроения комплектующие


Слайд 20

21 Президент России В.В.Путин высоко оценивает значимость российского машиностроения и призывает к внутриотраслевому взаимодействию «Без качественного машиностроения Россия не сможет существовать как держава» Всероссийское совещание по вопросам машиностроения, Набережные Челны, март 2000 «Будущее России, безусловно, - в высоких технологиях» Посещение НПО "Машиностроение" , г.Реутов, Московская область, ноябрь 2002 «Капитальные вложения в транспортную инфраструктуру и в развитие транспортного машиностроения являются государственным приоритетом России» август 2006 «Комплексное техническое перевооружение транспортной отрасли - один из приоритетов в транспортной политике России». «Создание интегрированных технологических и производственных цепочек позволит существенно сократить затраты на разработку и выпуск наукоемкой продукции». «Улучшить ситуацию в транспортном машиностроении должны долгосрочные договоры о поставках техники, заключаемые предприятиями с ОАО «Российские железные дороги» Совещание по вопросам развития транспортного машиностроения, декабрь 2003, Коломна


Слайд 21

22 Необходимо повышать конкурентоспособность российского машиностроения с целью участия в глобальной конкуренции М.Фрадков ставит задачу повысить конкурентоспособность машиностроения «Хочется надеяться, что в перспективе мы сможем не только удовлетворять внутренний спрос, но и продавать наши вагоны за рубеж» «Концентрацию российского производства следует считать не монополизацией, а участием в глобальной конкуренции. В ходе этой конкуренции необходимо прибегать к импортозамещению и не закупать локомотивы, скажем, у немецкой Siemens». «Мы собираемся защищать российских производителей от несправедливой конкуренции» 29.03.2005  «Прайм-Тасс» «Чтобы наша страна чувствовала себя в безопасности, объем российского ВВП должен быть как минимум на 40 - 50% больше, чем сейчас. Однако достичь этого показателя России мешает множество экономических угроз. Общая для всех проблема - это дефицит инвестиций» «Главная проблема высокотехнологичных секторов в том, что их продукция все еще базируется на советских научных разработках. Поэтому устаревание оборудования в этих отраслях происходит одновременно со старением технологий» «Помимо внутренних болячек национальной безопасности страны угрожает зависимость российской экономики от внешней конъюнктуры» доклад Г.Грефа Совету безопасности, 13.07.2002


Слайд 22

23 Развитие подшипниковой отрасли соответствует стратегии развития промышленности России Интегральная стратегия развития отраслей промышленности до 2010 г Цель – повышение конкурентоспособности российской промышленности и обеспечение экономической безопасности страны Задачи: Повышение производительности труда Создание новых материалов и продуктов Обеспечение инновационного развития Увеличение экспортных поставок продукции с высокой долей добавленной стоимости Направление развития подшипниковой отрасли Модернизация производства и внедрение новых технологий, позволяющих повысить производительность Инвестиции в НИОКР, создание новых типов продукции и ее свойств Экспорт продукции с высокой долей добавленной стоимости, конкуренция на мировом рынке Повышение конкурентоспособности за счет развития наукоемкого высокотехнологичного производства Источник – Минпромнауки, МЭРТ ~ ~


Слайд 23

24 Вывод Государство должно быть заинтересовано в сохранении и развитии отрасли


Слайд 24

25 Содержание Рынок подшипников является глобальным Российская подшипниковая отрасль слаба и не защищена Подшипниковая отрасль в России крайне необходима Для успешного функционирования отрасли нужен крупный игрок Крупным российским игроком может быть только ЕПК Варианты стратегии ЕПК


Слайд 25

26 Для обеспечения успешного функционирования отрасли, способной реализовывать общеэкономические и стратегические задачи страны, необходим сильный игрок Требуемый размер инвестиций для развития под силу лишь игроку с оборотом в $1 млрд, что больше российского рынка в целом 825 100 13 42 1.000 НИОКР Капитальные затраты Текущие затраты Прибыль Выручка 60-70% российского рынка 3,2% мирового рынка Структура выручки потенциального «сильного» игрока, $млн Преимущества крупного игрока: Эффект масштаба позволяет снизить издержки при поддержании высокого качества и такими образом иметь возможность конкурировать как по цене с китайскими производителями, так и по качеству с глобальными компаниями Крупная компания способна привлекать больше финансовых ресурсов для развития на лучших условиях Крупная компания более стабильная и прозрачна, является лучшим поставщиком, налогоплательщиком и работодателем Крупный игрок является наилучшим поставщиком для предприятий машиностроения, в т.ч. оборонной промышленности: Требования покупателей подшипниковой отрасли: Высокое качество Жесткие сроки поставок Значительный ассортимент под силу компаниям, выпускающим полную гамму продукции 220


Слайд 26

27 Выводы Сохранение и развитие подшипниковой отрасли возможно только при консолидации активов и формировании крупного игрока который: Может инвестировать достаточные средства в развитие отрасли Может реализовывать стратегические задачи страны Может успешно конкурировать с иностранными производителями на российском и мировом рынке за счет: Высокого технического уровня и качества продукции Конкурентоспособных цен


Слайд 27

28 Содержание Рынок подшипников является глобальным Российская подшипниковая отрасль слаба и не защищена Подшипниковая отрасль в России крайне необходима Для успешного функционирования отрасли нужен крупный игрок Крупным российским игроком может быть только ЕПК Варианты стратегии ЕПК


Слайд 28

29 ЕПК является крупнейшей подшипниковой компанией в России Украина Беларусь Казахстан РОССИЯ Ведущий российский производитель и поставщик подшипников: товарооборот – $256 млн, количество рабочих – 12,4 тыс чел Занимает 168 место в рейтинге Крупнейших частных компаний 2005 года Forbes России Лидирует в практически всех сегментах российского рынка подшипников Поставщик №1 в авиационном, оборонном и других высокотехнологичных сегментах российского рынка подшипников Импортер №1 нового производственного оборудования и технологий для индустрии подшипников в России Москва Самара (20%) Волжский ЕПК - объединение производственных предприятий и разветвленной дистрибьюторской сети с самой широкой географией на территории России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья - управление - склады - продажа и обслуживание - производство Степногорск С.Петербург Минск Днепропетровск Набережные челны Братислава Миасс Ульяновск Усть-Илимск Омск


Слайд 29

30 ЕПК – самая эффективная и высокотехнологичная подшипниковая компания России Конкурентные отличия ЕПК Создан Научно-Исследовательский Центр (НИЦ) - НИОКР подшипников практически всех видов Производство подшипников в соответствии с мировыми стандартами и особыми требованиями клиентов (все процессы ЕПК – от разработки до реализации подшипников – сертифицированы компанией Lloyd’s Register Quality Assurance на соответствие стандарту ISO 9001:2000) Эффективное управление поставками подшипников и компонентов подшипников по всему миру У ЕПК самая высокая заработная плата в отрасли 6.673 8.464 ВПЗ СПЗ ЗАП другие предприятия отрасли 8.959 МП 5.250 14.327 МЗАП 15.496 4.000


Слайд 30

31 АВИА АВТО СТАЛЬ ЕПК является долгосрочным поставщиком для ключевых предприятий России Основные клиенты ЕПК Объединенная металлургическая компания Северсталь НЕФТЬ И ГАЗ


Слайд 31

32 Основные факты: В 2005 ЕПК разместила облигационный займ 1 млрд. руб.: Первый опыт публичного размещения облигаций среди подшипниковых заводов Процентная ставка по привлекаемым ресурсам – самая низкая в отрасли машиностроения в целом – 8,75% Состоялся выпуск CLN:на сумму $ 150 млн: Общая сумма заявок от инвесторов превысила $ 200 млн. Ставка купона определена на уровне 9,75% годовых Организатором размещения выступил МДМ-Банк. В качестве попечителя и платежного агента выпуска выступило лондонское подразделение Deutsche Bank, в качестве со-менеджера - Банк Москвы. Вырученные средства ЕПК планирует направить на погашение облигационного займа и рефинансирование краткосрочной задолженности, около $80 млн. - на приобретение промышленных активов Готовится выпуск евробондов Возможности привлечения кредитных ресурсов на развитие у ЕПК выше, чем на любом другом предприятии отрасли Лучшая кредитная история в отрасли Высокий уровень доверия инвесторов Низкая стоимость кредитных ресурсов: 8,75% Др.российские компании 15-17% ЕПК 47% Великобритания 30% 7% Россия Швейцария ЕС 16% География инвесторов % заявок 16 % ставка на рублевом рынке


Слайд 32

33 В ЕПК - лучшие западные стандарты в области корпоративного управления Персонал Профессионализм топ-менеджмента Управление развитием персонала Управление знаниями Компетентность персонала Лояльность персонала Имидж как работодателя на рынке Наличие системы целей и показателей эффективности до нижнего уровня управления Наличие системы управленческой отчетности, соответствующей выходной отчетности по МСФО Наличие системы бюджетного управления Наличие системы управления инвестициями Автоматизированная система учета (штрихкодирование – автоматизация всех производственных и складских процессов) Наличие системы управления качеством (TQM) Line Productions Проектный менеджмент В феврале 2007 будет получен стандарт ISO/TS 16949 (международный стандарт на систему менеджмента и производство комплектующих для автомобильной промышленности) Стабильность каналов продаж Охват клиентской базы Лояльность клиентской базы Технология / процессы Стратегия Наличие корпоративной стратегии Наличие стратегий отдельных предприятий Регулярный процесс стратегического планирования Коммуникация стратегии внутри компании и на рынке Поддержание обратной связи по реализации стратегии Корпоративное управление Регулярное раскрытие ключевой управленческой информации Прозрачность деятельности компании Защищенные права акционеров Следование принципам корпоративного управления Клиенты Структура бизнеса Прозрачность юридической структуры бизнеса Четкая организационная структура и ее соответствие стратегии Разделение собственности и менеджмента Доверие инвесторов к ЕПК


Слайд 33

34 ЕПК является лучшим налогоплательщиком в отрасли Выплаты по налогу на прибыль, млн руб, 2005 Эффективная налоговая ставка (доля налогов в выручке), %, 2005 ЕПК СПЗ группа Вологодский ПЗ 10 ГПЗ (Ростов) Саратовский ПЗ ЕПК превосходит компании отрасли как по абсолютной величине налогов,… … так и по налоговой прозрачности в целом 1 3 26 57 159 Среди подшипниковых заводов Среди машиностроительных компаний 1,43% Промтрактор ГАЗ 0,32% АвтоВАЗ 0,57% ЕПК 3,50% 1 Источник – финансовая отчетность компаний (Росстат)


Слайд 34

35 Основные результаты приобретения в 2005 г 20% акций ОАО «Завод авиационных подшипников» г.Самара: ЕПК как стратегический инвестор заинтересована в развитии и улучшении показателей приобретаемых заводов Дальнейшие планы: Создание новых производств на незадействованных площадях завода Реформирование системы управления Комплексная модернизация и реконструкция производственных мощностей (парк ЗАП состоял из оборудования 60-х гг, не было инвестиций в НИОКР) - объем инвестиций в комплексную модернизацию составляет 600 млн. руб. в ближайшие 1-2 года В условиях жесткой конкуренции и сокращения производства на других заводах выручка ОАО «ЗАП» возросла на 12% Выплаченные налоги увеличились на 13% Выручка, $ млн +13% 2005 2004 Налог на прибыль, $ млн Заработная плата возросла на 67% 6.433 2004 10.745 2006 +67% Средняя з/пл, руб/мес 6.433,0 2,4 2,7 Выход на новый уровень качества продукции: Модернизация производства (идет реконструкция токарного, шарикового, термического производства ) Создан НИЦ Началось обучение персонала Увеличивается номенклатура выпускаемой продукции Осваиваются новые типы подшипников Планируются поставки за рубеж (заказы от крупнейших мировых авиационных концернов) Рост прибыли составил 10% Производительность труда возросла на 30% Источник – финансовая отчетность ОАО «ЗАП»


Слайд 35

36 Мировые компании, входя на новые рынки, ликвидируют местные производства Пример покупки FAG (ФРГ) 8 заводов фирмы DKF, работавшей в ГДР История развития DKF: 1903 Создание завода по выпуску подшипников качения 1934-1945     Оснащение всех дизельных авиадвигателей Люфтганзы подшипниками качения Численность персонала – 1500 чел 1955 - 1990 Получение международной известности под названием «DKF Завод подшипников качения Лейпциг» Присоединение к концерну FAG в 1990 г 1993 Банкротство DKFL Основание завода шарико- и роликоподшипников Бёлитц-Эренберг без притязания быть правопреемником DKF 1997 Выкуп зданий, машин и оборудования обанкротившегося DKF


Слайд 36

37 Вывод Российская подшипниковая отрасль не выживет без дальнейшей консолидации В настоящее время ЕПК – единственный игрок на Российском рынке способный консолидировать и развить отрасль


Слайд 37

38 У ЕПК есть 3 варианта стратегии Сценарий 1: Стать глобальной компанией с производственной базой в России Последствия для ЕПК: Лучший вариант, требует значительных инвестиций, но позволяет сделать ЕПК одним из лидеров мирового рынка Сильная зависимость от действий правительства РФ Возможность конкурировать на развитых и развивающихся рынках (Индия, Китай, Бразилия) Последствия для государства: Возможность влияния на мировой рынок Значительное увеличение экспорта Увеличение количества рабочих мест Сценарий 2: Стать глобальной компанией с распределенной производственной базой Последствия для ЕПК: Требует значительных инвестиций, но позволяет сделать ЕПК одним из лидеров мирового рынка Не позволяет получить синергетический эффект от переноса производства из Европы в Россию Последствия для государства: Сохранение отрасли Сохранение количества рабочих мест Сценарий 3: Собственники вынуждены готовить компанию к продаже стратегическим инвесторам (нерезидентам) Последствия для ЕПК: Потеря бизнеса Продажа бизнеса по частям Частичный или, возможно, полный возврат инвестиций Последствия для государства: Потеря возможности влияния на мировом рынке Значительное увеличение импорта Снижение занятых в отрасли Потеря отрасли для отечественных инвесторов


Слайд 38

39 Детализация 1 сценария Консолидация российского рынка Выход на мировые рынки Превращение в глобальную компанию Планируется довести долю экспорта до 20% от объема продаж Открыто представительство в Германии Рассматриваются варианты покупок заводов в Европе Готовятся к открытию отделения в Шанхае, Сан-Паулу и Берлине (массовая продукция подшипников и компонентов подшипников) Планируется выход на рынок Индии (рынок крупных и специальных подшипников) Поставки мировым производителям в автомобильной и других отраслях Рассматривается возможность покупки долей в ведущих международных компаниях Объединение заводов (ВПЗ, МП, Степногорский завод в Казахстане, МЗАП, 20% ЗАП в г.Самара) Запуск Завода Специальных Подшипников и Шарикового Завода в Волжском Инвестиции в модернизацию заводов - $60 млн с 2003 по 2005 гг Планируется покупка оставшихся 80% ЗАП (Самара) Рассматривается возможность покупки одного из подшипниковых заводов в России и СНГ 2001-2007 2006-2010 2010-2015 ЕПК – глобальная корпорация, входящая в 10 крупнейших мировых производителей подшипников, конкурирующая в мировом масштабе ЕПК – лучший поставщик для российских предприятий, в том числе и оборонного комплекса (надежная, качественная, высокотехнологичная продукция любого ассортимента по конкурентоспособным ценам точно в срок) География продаж компании все промышленные регионы мира ЕПК – российская компания мирового уровня по стандартам качества, социальной ответственности и прозрачности бизнеса


Слайд 39

40 79,0% 37,0% В результате покупки ОАО «ЗАП» доля ЕПК на российском рынке увеличится до 42%, на мировом – практически не изменится 5,4% ЕПК 57,7% ЗАП (Самара) Остальные Структура рынка подшипников РФ 100% = $640 млн Остальные ЕПК+ЗАП Top 5 игроков 0,8% 20,2% Структура мирового рынка подшипников 100% = $32 млрд 37,0% 42%


Слайд 40

41 Превращение ЕПК в глобальную компанию США США Канада Мексика Бразилия Прибалтика Турция Южная Европа Китай Монголия Россия Афганистан Пакистан Индия Австралия Новая Зеландия Япония С.Корея Ю.Корея Украина Молдова Грузия Армения Азербайджан Туркменистан Узбекистан 30° 60° 60° 60-70% Беларусь Западная Европа Москва В.Европа Кыргызстан Таджикистан Северная Европа Создание НИЦ Продажи и обслуживание Продажи и обслуживание Создание производства Продажи и обслуживание Консолидация рынка Развитие производства Продажи и обслуживание Казахстан


Слайд 41

42 Ближайшие планы ЕПК – инвестиции в модернизацию оборудования, технологий, НИОКР Инвестиции, $млн 2006 3% 19% 78% 36 2005 4% 19% 77% 39 2004 2007 2008 23 1% 55% 1% 2% 28% 44% 71% НИОКР и образование Технология и оборудование Здания и Инфраструктура 28 20% 32 78% 28 Примеры инвестиций: Шлифовально-сборочная линия по производству подшипников и шлифовки роликов с логарифмическим профилем со станками типа Modler под контракты с компаниями Daimler Chrysler, BPW, ZF - 2 линии стоимостью €2 млн Станки ПАБ-160 Украина для производства колец под контракты с компанией GKN (Германия –Италия) – 8 штук общая стоимость €640 тыс Отжиговая линия ELTERMA ASP 1200 (во всем мире насчитывается лишь три таких агрегата) Перевод производства подшипников для РЖД и зарубежных железных дорог на более высокий класс точности, покупка шлифовальных станков и термического оборудования – $4,5 млн Вывод в производство новых типов подшипников Директор департамента продаж ж/д подшипников ОАО «ЕПК» демонстрирует стенд компании В.В. Путину (выставка «Магистраль – 2005»)


Слайд 42

43 Консолидация активов в подшипниковой отрасли под управлением ЕПК выше 50% внутреннего рынка гарантирует соблюдение всех требований ФАС к обеспечению конкурентного рынка Задачи ФАС: Обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров Обеспечение свободы экономической деятельности в РФ Защита конкуренции Создание условий для эффективного функционирования товарных рынков Обеспечение выгодных условий для госзакупок Рынок подшипников глобальный и крупнейшие игроки значительно больше всего российского рынка При отсутствии защитных барьеров российский рынок даже при 100% консолидации останется конкурентным Российская отрасль не выживет без консолидации Государство должно быть заинтересовано в сохранении отрасли, поскольку она является важнейшим поставщиком для промышленности и от нее зависит национальная безопасность Сохранение и развитие подшипниковой отрасли возможно только при консолидации активов и формировании крупного игрока ЕПК – единственный игрок на Российском рынке способный консолидировать и развить отрасль


×

HTML:





Ссылка: