'

СЕВЕРСТАЛЬ

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

СЕВЕРСТАЛЬ В.А. МАХОВ Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию бизнеса Председатель Совета Директоров “Severstal North America” СТРАТЕГИЯ СОЗДАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ Москва, 13 ноября 2007 г. IV Международный инвестиционный форум “Московский Бизнес-Диалог”


Слайд 1

2 В настоящих материалах могут содержаться прогнозы и иные перспективные оценки, касающиеся будущих событий или будущих финансовых результатов ОАО «Северсталь» (далее «Северсталь»). На то, что какое-либо заявление относится к будущим периодам, указывает употребление терминов «предположительно», «оценочно», «будет», «возможно», «вероятно» или иных аналогичных формулировок. «Северсталь» обращает Ваше внимание, что такие формулировки имеют исключительно характер прогнозов, и реальные события и обстоятельства могут в существенной степени не соответствовать им. У «Северстали» нет намерения корректировать эти формулировки для того, чтобы отразить события и обстоятельства, возникшие после даты настоящей презентации, либо возникновение непредвиденных событий. К факторам, которые могут вызвать существенное отклонение фактических результатов по сравнению с результатами, содержащимися в прогнозах или перспективных оценках «Северстали», включая, помимо прочего, относятся: общее экономическое положение на рынках, представляющих собой область интересов «Северстали», условия конкуренции на таких рынках и риски, связанные с ведением на них деятельности, изменение рынка в сталелитейной и горнорудной промышленности, а также многие другие риски, оказывающие влияние на «Северсталь» и ведение её деятельности. Отказ от принятия ответственности


Слайд 2

3 Содержание “СЕВЕРСТАЛЬ”: КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ МИРОВОЙ РЫНОК СТАЛИ В 2006-2007 г. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЧЕСКИЙ РОСТ: РОССИЯ И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Слайд 3

4 Severstal overview Источник: отчёты компаний Российская стальная компания №1 по: EBITDA (№8 в мире) Выручке Российская компания №1 по: Производству стали Производству метизов Дистрибуции стального проката Российская компания №2 по: Производству железорудных окатышей Производству коксующегося угля Источник: отчёты компаний Ведущие российские стальные компании по EBITDA (2006 г.) Ведущие российские компании по производству стали (2006 г.) «Северсталь»: ключевые факты Лидер среди российских игроков (2006 г.)


Слайд 4

5 Глобальная диверсификация деятельности Российский стальной и горнодобывающий дивизионы Североамериканский стальной дивизион Европейский стальной дивизион Выручка «Северстали» по регионам (2006 г.) Источник: годовой отчёт «Северстали» (2006 г.) Lucchini Piombino (Италия) Ascometal (Франция) Днепрометиз (Украина) Severstal North America SeverCorr Mountain State Carbon 39% 35% 4% 19% 3% Предприятия в России, США, Италии, Франции, Украине, Великобритании Низкие производственные издержки и быстро растущий рынок в России Сильные позиции на нишевых рынках с высокой добавленной стоимостью в Европе и Северной Америке Череповецкий МК Карельский окатыш Севергал ОЛКОН Череповецкий метиз Воркутауголь Орловский метиз Кузбассуголь Волгометиз Ижорский ТЗ


Слайд 5

6 Мировой рынок стали в 2006-2007 г. Рост видимого потребления стали, % 2007П Источник: IISI (2007 г.) Россия: наивысшие темпы прироста потребления стали Рост цен на сталь на ключевых рынках компании Источник: CRU, Металл-Эксперт Мир в среднем 6,8% Быстро растущий спрос Глобальный рост цен на сталь Усиливающаяся консолидация отрасли Поддержание высоких темпов роста прибыльности «Северстали» Цены горячекатаного листа на ключевых рынках «Северстали» (2007 г.)


Слайд 6

7 Выручка EBITDA Чистая прибыль Источник: отчеты компаний Источник: отчеты компаний 1 Данные «Северстали» и «Евраза» по МСФО 2 Данные ММК и НЛМК по US GAAP 1 2 2 31,1% 60,7% 134,5% Лидер по выручке и EBITDA Лидер по темпам роста чистой прибыли В 1П2007 выплачено 500 млн. долл. США дивидендов, по сравнению с 126 млн. долл. США в 1П2006 Благоприятные предпосылки для достижения консенсус-прогноза рыночных аналитиков на 2007 г. Финансовые результаты 1П2007: «Северсталь» и другие ведущие российские стальные компании 1 3609 5883 7711 3825 6023 2780 4000 2542 0 2000 4000 6000 8000 10000 1П2006 1П2007 1П2006 1П2007 1П2006 1П2007 1П2006 1П2007 Северсталь Евраз MMK НЛМК млн. долл. США Источник: отчеты компаний


Слайд 7

8 Основы стратегии «Северстали» Череповецкий МК: одни из самых низких производственных издержек в мире Американские и европейские активы: программа модернизации для достижения лидерства по издержкам в соответствующих регионах Органический рост Продуманные M&A Продукция с высокой добавленной стоимостью и нишевые рынки Лидерство по издержкам Стабильный рост и устойчивость к стальному циклу Вертикальная интеграция на ресурсообеспеченных рынках Более 50% готовой продукции Особый фокус на: Лист с металлическим и органическим покрытием Автосталь Инженерную сталь Трубы большого диаметра Полная самообеспеченность железной рудой и коксующимся углем в России Растущая обеспеченность ломом


Слайд 8

9 Увеличение производства товаров с высокой добавленной стоимостью и нишевых продуктов Достижение лидерства по издержкам во всех регионах присутствия Фокус на быстро растущем российском рынке Создание стоимости через органический рост Капиталовложения в 2007-2011 гг. составят около 10 млрд. долл. США Около 8 млрд. долл. США будут инвестированы в производственные и добывающие мощности в России Рост производства при увеличении эффективности и прибыльности К 2011 г. рост выпуска готовой продукции составит около 45% Запланированные инвестиции в существующие активы (2007-2011 гг.)* Примечание: *эти планы будут подвергнуты неизбежной корректировке в будущем по мере изменения условий Российский стальной дивизион Ресурс Северо-американский стальной дивизион Европейский стальной дивизион Источник: «Северсталь» Downstream


Слайд 9

10 Инвестиции в оптимизацию продуктового портфеля в России В 2006-2011 гг. запланированы капитальные вложения до 6 млрд. долл. США Прирост производства готовой продукции – около 25% от уровня 2006 г. Фокус на прокате для строительства, автомобилестроения и нефтегазового сектора Дальнейшее увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью на Череповецком МК Дополнительные линии горячего оцинкования и полимерного покрытия к 2010 г. Новый сортобалочный стан для обеспечения быстро растущего спроса на тяжёлые балки Увеличение выпуска толстого листа в 2,5 раза на стане-5000 к 2008 г. Увеличение производства автолиста и электросталей Структура объёмов производства (2006 г.) Листовой прокат Сортовой прокат Полуфабрикаты Downstream 65% 19% 11% 5% Структура объёмов производства (2011 г.) Листовой прокат Сортовой прокат Downstream Полуфабрикаты 59% 27% 6% 8% Источник: «Северсталь» Источник: «Северсталь»


Слайд 10

11 Бум на российском строительном рынке Ежегодные темпы прироста строительства до 2010 г. – 20-25% Россия – чистый импортер конструкционного сортового проката CAGR 16% Потребление сортового проката строительного назначения в России Вложения в прибыльные активы для обеспечения растущего спроса Саратовская обл. Ввод в эксплуатацию к 2010 1 млн. тонн конструкционного сортового проката Инвестиции ~ 500 млн. долл. США Source: Анализ «Северстали» Нижегородская обл. Ввод в эксплуатацию к 2010 1 млн. тонн конструкционного сортового проката Инвестиции ~ 500 млн. долл. США Трубо-профильный завод «Шексна» Вологодская обл. Ввод в эксплуатацию к 2009 0.25 млн. тонн круглых и квадратных труб для строительства Инвестиции ~ 110 млн. долл. США Мини-завод в Дзержинске Мини-завод в Балаково


Слайд 11

12 Инвестиции в оптимизацию ресурсной базы Железная руда +15% Запланированные инвестиции в 2007-2011 гг. – 2 млрд. долл. США «Карельский Окатыш»: увеличение производства окатышей на 20% Оленегорский ГОК: выход на полную мощность подземной добычи Воркутауголь: увеличение мощностей и производительности добычи Шахта Воргашорская: наращивание объемов производства Успешное поглощение в 2007: увеличение мощности на 1 млн. тонн Открытие новых ломоперерабатывающих площадок Создание эффективной компании по производству драгоценных металлов в СНГ Использование геологических компетенций и квалифицированных кадров «Северсталь-Ресурса» Временной горизонт в 4-5 лет Прирост производства в 2006-2011 гг.: Уголь +30% Лом Рост с 0,3 до 2-3 млн. т в год Золото


Слайд 12

13 SeverCorr – A Technological Revolution for Mini-mills SeverCorr: инновационный прорыв в перспективной рыночной нише Запущен в октябре 2007 г. Полный сортамент листового проката: горячекатаный, холоднокатаный и оцинкованный лист Мощности по выпуску листового проката: Фаза-I: 1,4 млн. т к 2008 г. Фаза-II: 2,8 млн. т к 2011 г. Штамповка Сборка SeverCorr Источник: Hatch (2006) 7,2 млн. т в год – региональный дефицит листового проката к 2010 г. Размещение производителей автомобилей и комплектующих на Юге США Самый современный металлургический завод в Северной Америке Расположен в районе максимального роста спроса на листовой прокат в Северной Америке Самые низкие издержки по труду и энергии в США Единственный мини-завод в мире, специально созданный для производства стали автомобильного качества


Слайд 13

14 Усиление позиций «Северстали» в Северной Америке Близость к крупнейшим потребителям Севера и быстро растущего Юга Самые современные активы на континенте Самые низкие издержки в регионе среди предприятий данного класса Нулевые пенсионные обязательства и высокая вовлеченность работников в управление Доля Среднего Запада и Юга в потреблении листового проката США – 80% SeverCorr SNA Double Eagle СП 800 тыс. т электро- оцинкованного листа Mount State Carbon СП 1 млн. т кокса Spartan Steel СП 550 тыс. т горяче- оцинкованного листа Модернизация SNA и консолидация SeverCorr создадут крупного производителя стали в Северной Америке мощностью 6,5 млн. тонн листового проката к 2011 г. 3.7 мт 2.8 мт


Слайд 14

15 Стратегические приоритеты «Северстали» Сохранение позиции одного из ведущих игроков мировой стальной отрасли по прибыльности Органический рост и дисциплинированный подход к M&A Вертикальную интеграцию и региональную диверсификацию Фокус на нишевых рынках и продуктах с высокой добавленной стоимостью Глобальную платформу для дальнейшего роста прибыльности Создание акционерной стоимости через


Слайд 15

16 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


×

HTML:





Ссылка: