'

АГРОСПИКЕР

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Зерновые Пшеница SRW Пшеница Milling #2 Пшеница LWH Кукуруза Ячмень Овес Масличные Рапс MATIF (Европа) Рапс WCE (Канада) Соевые бобы Соевое масло Шрот Информация Этанол CRB Future Index. Grains & Oilseeds CRB Future Index. Livestock CRB Future Index. Energy Индексы фондового рынка Прокрутка колесика мышки вперед/назад управляет анимацией Справочник теханализа В основе анализа лежат биржевые графики фьючерсных рынков, предоставленные сервисом www.futuresource.com . К ним мы добавляем известные нам фундаментальные факторы, что позволяет получить максимально полную картину рынка, доступную нам. Но в связи с тем, что абсолютно все знать невозможно, некоторые неизвестные нам события могут найти свое отражение в изменении существующих тенденций рынка. В этом случае нам остается оперативно отследить ситуацию… Фьючерсные контракты с поставкой: МАЙ 2007 АГРОСПИКЕР Анализ аграрных рынков - www.agrospeaker.ru New! Итоги недели Технический анализ зернового и масличного рынка 9 - 13 апреля 2007г.


Слайд 1

Мировой рынок. Фьючерсы на зерно и масличный комплекс. АГРОСПИКЕР. Технический анализ меню MGE CBOT KBOT WCE LIFFE MATIFF


Слайд 2

Итоги недели АГРОСПИКЕР. Технический анализ меню Зерновые: На прошедшей неделе существенный рост показала пшеница. На СВОТ она вышла из понижающего тренда, на MATIFF произошел прорыв уровня сопротивления, а котировки LCE выросли до 100 ?/MT, отражая общую напряженность рынка пшеницы. Минимальные цены фьючерсов на пшеницу урожая 2007г. выросли в США (SRW) и Франции (MW#2) на 11 $/mt, Лондоне на 6,7 $/mt. Соответственно поднялся минимальный уровень цен на Черноморскую пшеницу урожая 2007г., теперь он равен 165-170 $/mt. Медвежий апрельский отчет МСХ США удержал кукурузу в прежней понижающей тенденции, несмотря на легкую коррекцию былого падения. Овес на СВОТ и ячмень на WCE продолжали снижение. Вторую неделю рос внутренний рынок Австралийского ячменя, там сезон в разгаре – до нового урожая еще 9 месяцев. Масличные: Рапс на MATIFF вышел из прежнего коридора падения и демонстрирует боковой тренд. Рапс (канола) в Канаде, также показал легкую коррекцию падения, но пока остается в границах нисходящего канала. Котировки сои под воздействием медвежьего отчета МСХ США показали снижение. Цены на подсолнечное масло в северных портах Европы поднялись до 770 $/MT. со сроками поставки июнь-сентябрь 2007г. На октябрь-декабрь 2007г. оно контрактуется по 780 $/MT. Необходимо учитывать снижение курса доллара США к другим валютам – €, CAD, AUD, RUR. В пятницу 13 апреля за доллар давали 25,83 российских рублей.


Слайд 3

СВОТ. Пшеница (мягкая краснозерная озимая) – Wheat (SRW) АГРОСПИКЕР. Технический анализ Технический анализ ситуации Результаты последней недели – выход рынка из понижающего тренда. Рост цен на + 33,4 c/bu (+ 12,27$/MT) (+7,5%) Медвежьи факторы и их составляющие: 1. МСХ США. Апрель. Увеличена оценка мирового производства пшеницы в 2006/07г на 1,4 млн.тн. 2. МСХ США. Увеличение площадей сева под урожай 2007г. на 5%. 3. МСЗ Март. Оценка производства пшеницы в сезоне 2007/08 - 624 млн.тн., т.е. больше на 34 млн.тн урожая 2006г. Погодные условия оцениваются как хорошие для озимых культур, в связи с чем ожидаются большие урожаи в Европе, СНГ, США, Южной Америке, Индии и Австралии. Бычьи факторы и их составляющие: 1. МСХ США. Апрель. Увеличена оценка мирового потребления пшеницы в 2006/07г на 1,3 млн.тн. 2.. В текущем сезоне конечные запасы мирового рынка пшеницы достигли минимума. В ноябрьском прогнозе они составили – 118,828 млн.тн. (16,4%). Апрельская оценка КЗ/ОП составляет – 16,6%. Анализ : Неделя открылась на отметке 470 c/bu, что выше закрытия позапрошлой недели на 25 c/bu. Так рынок отреагировал на похолодание с выпадением снега на великих равнинах. Эксперты не могут дать точную оценку ущерба, но считают, что некоторые посевные площади SRW будут пересеяны либо соей, либо кукурузой. В середине недели рынок «принял» отчет МСХ США, в котором практически на равные объемы - 1,4 и 1,3 млн.тн были увеличены оценки мирового производства и потребления. Но для США значительно уменьшилось отношение КЗ/ОП с 23,3% до 20,3%. В октябре и ноябре 2006г. этот показатель был равен 20,2%. Снижение на 3% КЗ/ОП стало возможным благодаря росту внутреннего потребления на 700 тыс.тн и экспорта на 680 тыс.тн. Стоит заметить, что в течение недели доллар терял силу и в пятницу 13 апреля за него уже давали 25,83 российских рублей. Девальвация доллара делала конкурентной американскую пшеницу на мировом рынке. На прошлой неделе экспортные продажи пшеницы в США составили 789,5 тыс.тн, что значительно выше ожиданий рынка : 250-450 тыс.тн. Все хорошие новости нашли отражение в динамике рынка. Неделя закончилась крайне оптимистично – большим бычьим сигналом. Теханализ говорит нам о том, что рынок вышел из мартовского понижающего тренда. На фоне роста котировок пшеницы в Лондоне и Париже, фьючерсы в Чикаго могут получить поддержку, но скорее всего будут оставаться конкурентными. (Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда) price c/bu ; usd/tn = c/bu / 2,72155 ;  1MT = 36,7437bu меню Уровень поддержки Уровень сопротивления


Слайд 4

MATIF. Пшеница ( Мукомольная #2 ) – Wheat (Milling #2) АГРОСПИКЕР. Технический анализ Технический анализ ситуации Результаты последней недели – прорыв уровня сопротивления и рост на 3,9% ( +6,0 €/mt ) (+10,58$/MT) Французская пшеница значительно окрепла на фоне сокращения запасов и ограниченного предложения. Дополнительно рынок услышал мнение экспертов, что апрельские температуры выше нормы могут быстро уменьшить запасы влаги в почве и увеличить опасность низкой влагообеспеченности посевов под урожай 2007г. Рынок вернулся к своим сезонным максимумам. Уровень сопротивления сейчас находится на высотах октября-ноября 2006г. – 162-163 евро/тн. Индикаторы показывают силу быков и не исключают прорыв сопротивления. (Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда) price EURO/MT меню Уровень поддержки Уровень сопротивления


Слайд 5

LCE. Пшеница ( Англия ) – Wheat (LWH) АГРОСПИКЕР. Технический анализ Технический анализ ситуации Результаты последней недели – продолжение роста 3,63% ( +3,5 ?/mt ) (+8,85$/MT) На лондонской товарной бирже, фьючерсы пшеницы также устремились вверх. Рынок достиг уровня сопротивления в 100 ?/MT. Осцилляторы пока не достигли зоны перекупленности, что говорит о возможном продолжении движения вверх. В этом случае следующим уровнем сопротивления станет 105 ?/MT. (Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда) price EURO/MT меню Уровень сопротивления Уровень поддержки


Слайд 6

Пшеница. Ценовые ожидания на основе фьючерсов с дальними сроками поставки АГРОСПИКЕР. Технический анализ Рост цен на пшеницу охватил контракты на поставку нового урожая 2007г. Пшеница SRW окрепла на 11 usd/mt (июль, сентябрь, ноябрь 2007г.) Минимальные цены на французскую пшеницу выросли на 11 $/mt до 188 usd/mt (сентябрь). Минимальные котировки в Лондоне окрепли на 6,7 $/mt до 184,7 $/mt (ноябрь 2007г.). Т.е. рынок ожидает исторически высоких цен на пшеницу на начало сезона 2007/08г. Фьючерсы США и Канады остаются восходящими на весь следующий сезон. Так рынок реагирует на кардинальные изменения спроса на зерновые в связи с стремительным ростом мощностей по производству биоэтанола. В сезоне 2006/07 г. потребность в кукурузе биотопливной промышленности составила 54 млн.тн. В сезоне 2007/08г., согласно прогнозам, она увеличивается на 27 млн.тн – до 81 млн.тн. Примечание: Если внутреннее производство зерна в России будет 65-70 млн.тонн, то внутренний рынок установит более высокий уровень цен по сравнению с мировым рынком. Если урожай 2007г. будет 75-80 млн.тн. (как обычно) и выше, то цены мирового рынка будут диктовать конъюнктуру в ЮФО и будут «потолком» ценообразования. По прогнозу МСЗ, оценка урожая пшеницы 2007г. для России – 48 млн.тн (+3,1 млн.), что означает усиление влияния мировой конъюнктуры на внутренний рынок. ЮФО в 2006г. произвел почти 17 млн.тн пшеницы. Российский экспорт в текущем сезоне оценивается в 10 млн.тонн и высокая конъюнктура мирового рынка пока способствует экспорту данного объема по высоким ценам. Для ЮФО конъюнктура мирового рынка является «первой скрипкой» ценообразования. Прогноз МСЗ роста мирового производства пшеницы урожая 2007г. на 34 млн.тн. ослабляет цены на сентябрь-октябрь 2007г. в Европе, тем не менее, они остаются на достаточно высоком уровне. С другой стороны, ослабление цен в начале сезона будет способствовать лучшей конкурентоспособности Европейского зерна по сравнению с американским на мировом рынке. меню Урожай 2007г.


Слайд 7

СВОТ. Кукуруза – Corn АГРОСПИКЕР. Технический анализ Технический анализ ситуации Последняя неделя – слабое движение вверх +0,82% ( + 1,18 usd/mt) Бычьи факторы и их составляющие: 1. Зафиксирован стремительный рост перерабатывающих мощностей для производства этанола в США. Оценка роста потребления биотопливной промышленности в США скорее всего не компенсируется ростом производства кукурузы, что отразится на сокращении экспорта и выльется в поддержку цен мирового рынка. 2. Существенная разница между объемом производства и потребления (см. диаграмму) Медвежьи факторы и их составляющие: 1. МСХ США. Апрель. Увеличена оценка мирового производства на 2,7 млн.тн, сокращено внутренне потребление на 1,26 млн.тн, увеличены конечные запасы на 4 млн.тн. КЗ/ОП повышены на 0,5% до 11,32%. Касательно самих США, внутренне потребление уменьшено на 3,2 млн.тн, вследствие чего на 1,1% увеличены КЗ/ОП до 7,5%. 2. Мартовский прогноз МСХ США увеличил оценку мирового производства на 0,725 млн.тн до 693,148 млн.тн. 3. МСЗ GMR 365 Март. Прогнозирует увеличение производства кукурузы в 2007г. на 40 млн.тн., главным образом за счет США. Анализ: Рынок кукурузы вернулся в прежний коридор. Медвежий отчет МСХ США не позволил изменить тенденцию. Но линия поддержки в 350 c/bu была проверена рынком второй раз, уже после отчета МСХ США, и не была прорвана. Учитывая близость линии поддержки, рынок может выйти из канала и начать боковой тренд. Индикаторы показывают рост силы быков для смены тенденции. Окончание падения может предвещать рост цен на пшеницу. Разница с кукурузой уже достигла 30,51 $/mt. (Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда) price c/bu ; usd/tn = c/bu / 2,54012 ;  1MT = 39,36825 bu меню Уровень поддержки Уровень сопротивления


Слайд 8

Кукуруза. Ценовые ожидания на основе фьючерсов с дальними сроками поставки АГРОСПИКЕР. Технический анализ меню Урожай 2007г. Фьючерсы СВОТ на кукурузу повысились на 1-2 USD/MT за прошлую неделю. Если экспортный потенциал России по кукурузе обозначится с урожая 2007г, то он будет полностью реализован за счет Ростовской области и Краснодарского края. Все остальные регионы будут поставлять кукурузу на внутренний рынок. Повышение качества зерна будет способствовать уменьшению импорта кукурузы (в т.ч. украинской) для потребностей крахмалопаточной промышленности. Цены внутреннего рынка России на кукурузу, под давлением проседания цен на пшеницу и ячмень, не могут показать дальнейший рост, так как произойдет замещение поставок кукурузы другими зерновыми. Но растущее потребление внутреннего рынка и сезонное сокращение предложения формирует мощный уровень поддержки ценам, который будет выше цен на экспортную пшеницу 4 класса, что определяет производство кукурузы более рентабельным при хорошей урожайности. Внутри российский рынок кукурузы еще несколько сезонов будет находится в стадии ненасыщенного, пока сельхозпроизводители не научатся производить кукурузу на зерно в достаточном объеме. Одновременно нужно уделять внимание качеству. Для этого необходимо внедрять современные технологии производства, сушки, подработки, хранения зерна. В сезоне 2007/08г. цены на внутреннем рынке должны быть не ниже мирового. Значительное увеличение производства в ЮФО должно открыть экспорт с Черноморских портов по ценам в районе котировок CBOT. Примечание: 1. Если внутреннее производство кукурузы в России будет 3,5-4,0 млн.тонн, то внутренний рынок установит более высокий уровень цен по сравнению с мировым рынком. Если урожай 2007г. будет 4,0 – 6,0 млн.тн. и выше, то цены мирового рынка начнут влиять на конъюнктуру в ЮФО. Потребуется решение всех вопросов для обеспечения экспортных поставок, в том числе обеспечение жестких показателей мирового рынка по сорной и зерновой примеси. Но даже экспорт по ценам мирового рынка с учетом потенциала производства в ЮФО – высокая урожайность (7-9 тн/га) и низкие транспортные расходы по доставке в порты, определяют кукурузу как самую экономически выгодную зерновую культуру. Подсолнечник ей не конкурент.


Слайд 9

WCE. Ячмень – Barley АГРОСПИКЕР. Технический анализ Технический анализ ситуации Последняя неделя – снижение рынка на 4,0 CAD/MT (– 2,18%) Бычьи факторы и их составляющие: 1. С июня 2006 г. по март 2007г. прогнозы МСХ США постепенно понижали оценку мирового производства на 6,055 млн.тн. Конечные запасы к общему потреблению за этот период понизились с 17,1% до 13,0%. 2. Рынок ячменя имеет мощную поддержку со стороны рынка кормового зерна, значительную часть которого составляет кукуруза. 3. Значительная разница объемов производства и потребления (см.диаграмму). Медвежьи факторы и их составляющие: 1. МСЗ Март. Прогноз увеличения мирового производства ячменя в 2007г. на 12 млн. тн. Ожидается увеличение площадей сева ярового ячменя в Канаде и ЕС. Австралия также должна значительно увеличить предложение ячменя в новом сезоне. Анализ: Рынок ячменя в Канаде продолжает снижение. Рынок остается слабым по сигналам индикаторов и возможностей смены тенденции нет. (Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда) price CAD/MT меню Уровень поддержки Уровень сопротивления


Слайд 10

Ячмень. Ценовые ожидания на основе фьючерсов с дальними сроками поставки АГРОСПИКЕР. Технический анализ меню Урожай 2007г. Австралийский ячмень уверенно дорожает вторую неделю подряд. За прошлую неделю он подрос на 17 USD/MT с поставкой в сентябре-октябре 2007г. Фьючерсы на поставку урожая 2007г. канадского ячменя практически не изменились. Примечание: 1. Если внутреннее производство зерна в России будет 65-70 млн.тонн, то внутренний рынок установит более высокий уровень цен по сравнению с мировым рынком, если урожай 2007г. будет 75-80 млн.тн. и выше, то цены мирового рынка будут диктовать конъюнктуру в ЮФО и будут «потолком» ценообразования.


Слайд 11

WCE. Овес – Oats АГРОСПИКЕР. Технический анализ Технический анализ ситуации Последняя неделя – снижение рынка на 1,95% (- 2,58 $/mt) Бычьи факторы и их составляющие: 1. МСХ США прогнозирует снижение площадей сева на 3% под урожай 2007г. 2. С июня 2006 г. по март 2007г. прогнозы МСХ США постепенно понижали оценку мирового производства на 2,063 млн.тн. Конечные запасы к общему потреблению за этот период понизились с 13,3% до 11,3%. 3. Рост цен на овес будет способствовать сохранению площадей под этой культурой. Сейчас овес стоит дороже пшеницы, но совсем немного проигрывает в урожайности. Анализ: Неделя закончилась большим бычьим сигналом. Укрепление цен на пшеницу оказало поддержку рынку овса. Наиболее вероятна коррекция падения. (Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда) price (cent/bu)   USD/tn = c/bu / 1.4515   1MT = 68,894438 bu меню Уровень поддержки Уровень сопротивления


Слайд 12

MATIF. Рапс – Rapeseed (Европа) АГРОСПИКЕР. Технический анализ Технический анализ ситуации За прошедшую неделю на европейском рынке рапса цены повысились на 0,99% ( + 2,5 €/mt ) Бычьи факторы и их составляющие: 1. Рынок рапса расширяется в сторону технической переработки – производства биодизеля, что стимулирует расширение площадей сева. Медвежьи факторы и их составляющие: 1. Плановый рост производства в ЕС-25 до 22 млн.тн. будет сдерживать рост цен. 2. Слабая конкуренция между рапсом и кукурузой за посевные площади практически не поддерживает рынок рапса в связи с развитием рынка биоэтанола. Анализ: Рынок рапса вышел из прежнего канала в боковой тренд. Индикаторы показывают силу быков. Ослабление рынка не просматривается. Вероятно продолжение бокового тренда. (Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда) EURO//MT меню Уровень сопротивления Уровень поддержки


Слайд 13

WCE. Рапс – Rapeseed (Canola) - Канада АГРОСПИКЕР. Технический анализ Технический анализ ситуации Рынок рапса в Канаде окреп + 0,66% ( + 5,83 usd/mt ) ( значительно за счет изменения курса AUD/USD) Анализ: Канадский рапс на прошлой неделе показал горизонтальное движение в рамках канала цен. Смену общей тенденции мы не наблюдаем. (Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда) CAD/MT меню Уровень поддержки Уровень сопротивления


Слайд 14

СВОТ. Соя – Soybeans АГРОСПИКЕР. Технический анализ Технический анализ ситуации Рынок сои за неделю показал снижение на -2,95% ( - 8,23 $/mt ) Бычьи факторы и их составляющие: 1. МСХ США ожидает уменьшение посевных площадей на 11% под урожай 2007г. Медвежьи факторы и их составляющие: 1. МСХ США. Апрель. Мировое производство. Увеличены НачЗап. на 1,46 млн.тн, производство на 4,1 млн.тн, КонЗап. на 3,5 млн.тн. 2. Прогнозы МСХ США изменялись с ноября 2006г. по апрель 2007г. таким образом, что КЗ/ОП выросли с 18,9% до 20,7%. В США КЗ/ОП увеличились в апреле на 0,8% до 20,3% 3. Рекордные переходящие запасы сдерживают рост цен. Анализ: После медвежьего отчета МСХ США рынок провалился. Сильным уровнем поддержки будут ноябрьские и декабрьские максимумы – 715 c/bu. У рынка соевых бобов есть глобальная проблема – рост мировых Конечных Запасов. Это означает, что производство масличных растет быстрее потребления растительных масел. Рост запасов не может не сказаться на динамике цен. А объявленное сокращение посевных площадей в США как раз начало решения этой проблемы. (Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда) price c/bu ; usd/tn = c/bu / 2,72155 ;  1 th = 36,7437 bu меню Уровень поддержки


Слайд 15

СВОТ. Соевое масло – Soybean Oil АГРОСПИКЕР. Технический анализ Технический анализ ситуации Соевое масло показало рост на + 1,7 % за последнюю неделю. Бычьи факторы и их составляющие: 1. В преддверии посевной под урожай 2007года, рост рынка позволит сохранить под соей необходимые посевные площади при конкуренции с кукурузой. Анализ: Рынок соевого масла продолжает находится в восходящем тренде. МСХ США в апреле увеличил на 0,1% КЗ/ОП. Осцилляторы пока не находятся в зоне перекупленности. Рост рынка может продолжиться к верхней границе кориора, но дивергенция говорит о ослаблении рынка. (Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда) price (cent/lbs) ; usd/tn = c/lbs*22.046   меню Уровень поддержки Уровень сопротивления


Слайд 16

СВОТ. Соевый шрот – Soybean Meal АГРОСПИКЕР. Технический анализ Технический анализ ситуации Рынок соевого шрота снизился на - 6,43% ( - 13,70 USD/MT) Бычьи факторы и их составляющие: 1. Рост цен частично обусловлен тенденцией рынка соевых бобов. 2. Рост индекса домашнего скота, как показателя расхода кормов. Медвежьи факторы и их составляющие: 1. Апрельский прогноз МСХ США повысил отношение КЗ/ОП с 2,26% до 2,44%. На 400 тыс.тн. увеличились КонЗап, 283 тыс.тн НачЗап, 412 тыс.тн. производство. Анализ: Рынок соевого шрота падал всю неделю к нижней границе канала. Увеличение запасов сои означает дополнительные объемы производства шрота. Хотя осцилляторы и находятся в зоне перепроданности, ожидаем коррекцию падения лишь в границах коридора. Сигналов смены общей тенденции нет. (Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда) usd/mt меню Уровень поддержки Уровень сопротивления


Слайд 17

Масличные. Ценовые ожидания на основе фьючерсов с дальними сроками поставки АГРОСПИКЕР. Технический анализ меню Урожай 2007г. Цены на подсолнечное масло в северных портах Европы поднялись до 770 $/MT. со сроками поставки июнь-сентябрь 2007г. На октябрь-декабрь 2007г. оно контрактуется по 780 $/MT. Стабилизировались цены на рапс в Европе. Соевый комплекс просел под воздействием на рынок апрельского отчета МСХ США. (Повышена оценка мирового производства на 4,1 млн.тн., конечных запасов на 3,5 млн.тн) Примечание: 1. Если внутреннее производство маслосемян в России будет ниже 7 млн.тонн ( 5,4 млн.тн – подсолнечник, 0,8 млн.тн – соя, 0,8 млн.тн – рапс ) , то внутренний рынок установит более высокий уровень цен по сравнению с мировым рынком, если урожай 2007г. будет выше, то цены мирового рынка будут диктовать конъюнктуру в ЮФО и будут «потолком» ценообразования. Ситуация усугубляется экспортными пошлинами – 30 €/тн.


Слайд 18

Топливный этанол – Denatured Fuel Ethanol АГРОСПИКЕР. Технический анализ Технический анализ ситуации Анализ: Рынок этанола находится в боковом тренде после медвежьего сообщения МСХ США о расширении площадей под кукурузой на 15%. Рынок отыграл эту новость падением, без последующей коррекции. (Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда) price USD/GALLON ; usd/литр = USD/GL * 0.2642 ;  1 Gallon =  3,7854 литра     меню Легкая сырая нефть Нефть марки БРЕНТ


Слайд 19

CRB Future Indexes Grains & Oilseeds - Зерновые и масличные АГРОСПИКЕР. Технический анализ меню


Слайд 20

CRB Future Indexes Livestock - Домашний скот АГРОСПИКЕР. Технический анализ меню


Слайд 21

CRB Future Indexes Energy - Энергетический индекс АГРОСПИКЕР. Технический анализ меню


Слайд 22

Справочник теханализа АГРОСПИКЕР. Технический анализ меню Уважаемые господа ! По этим ссылкам Вы можете скачать учебные материалы по техническому анализу рынка: (необходимо быть подключенным к Интернет) АГРОСПИКЕР : "Краткий справочник технического анализа" (формат “pps” (презентация) - 500 кб) ЛИТЕРАТУРА ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЬЮЧЕРСНЫХ РЫНКОВ. Теория и практика Джон Дж. Мэрфи. (формат "doc" 479 страниц) - 10.6 Mb ТЕХНИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ОТ А ДО Я Стивен Б.Акелис  (формат "pdf" 235 страниц) - 3.35 Mb ОСНОВЫ  БИРЖЕВОЙ  ТОРГОВЛИ Александр Элдер (формат "doc" 109 страниц) - 1.55 Mb ТЕХНИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  НОВАЯ  НАУКА Томас Р. Демарк (формат "doc" 155 страниц) - 1.92 Mb ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ. ТЕХНИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ Стив Нисон (формат "pdf" 322 страниц) - 5.53 Mb


×

HTML:





Ссылка: