'

Презентация COLIBRI: краткое знакомство с программой для решения комплекса задач по маржинальному кредитованию клиентов брокера

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

ARQA Technologies quik.ru Презентация COLIBRI: краткое знакомство с программой для решения комплекса задач по маржинальному кредитованию клиентов брокера


Слайд 1

Интерфейс программы состоит из таблиц и окон, отображающих информацию. На панели инструментов сосредоточены кнопки для быстрого вызова основных функций программы. В правой части панели инструментов расположен цветной индикатор, показывающий состояние приема данных и активность режима «Margin call». Интерфейс


Слайд 2

Основная таблица Основной таблицей программы является «Таблица параметров клиентов». Таблица сформирована из списка кодов клиентов, доступных для управления определенному менеджеру, и параметров кредитования, рассчитываемых программой. Из этой таблицы можно открыть «Таблицу клиента» с информацией по заявкам и позициям определенного клиента, а также «Калькулятор», позволяющий рассчитать величину изменения позиции клиента для приведения уровня маржи к заданному значению. Читать далее > В таблице предусмотрена сортировка счетов по ключевым параметрам: текущему уровню маржи и величине задолженности клиента перед брокером. Фильтрация по значению уровня маржи предназначена для отображения в таблице только «проблемных» клиентов. В зависимости от уровня маржи строки таблицы могут изменять цвет, что облегчает менеджеру работу с длинными списками. Также предусмотрен поиск определенного кода клиента.


Слайд 3

«Таблица клиента» состоит из двух частей: в верхней отображаются позиции клиента в деньгах и бумагах, в нижней – активные заявки клиента. Таблица позволяет посмотреть состояние позиций определенного клиента, настроить список счетов и бумаг, участвующих в расчете параметров маржинального кредитования, снять активные заявки клиента, а также реформировать его короткие позиции сделками РЕПО. Позиции и заявки клиента


Слайд 4

Программа CoLibri может контролировать параметры не только клиентов, но и групп клиентов. Например, группировка может использоваться для оценки задолженности субброкера, имеющего несколько счетов клиентов. Включение/отключение режима группировки производится нажатием специальной кнопки на панели инструментов. Группировка клиентов


Слайд 5

Режим «Margin call» предназначен для автоматического контроля уровней маржи по клиентам и формирования сообщений при достижении критических значений. Такие сообщения могут быть отправлены непосредственно в системе QUIK или по электронной почте. Режим включается нажатием специальной кнопки на панели инструментов. Режим «Margin call»


Слайд 6

Встроенный калькулятор помогает рассчитать необходимую величину довнесения средств на счет (в деньгах, либо бумагах), либо величину закрытия части позиций в случае недостаточности обеспечения клиента по маржинальному кредиту. Калькулятор также применим для оценки изменения показателей кредитования в случае планируемого клиентом вывода средств. Калькулятор


Слайд 7

Короткие позиции клиентов, незакрытые самостоятельно до конца торговой сессии, могут быть реформированы (перенесены на следующий день) путем заключения сделок РЕПО. Функция закрытия позиций может быть применена как к выбранному клиенту, так и ко всем клиентам. При запуске функции будет сформирован пакет сделок РЕПО, которые отображаются в специальной таблице «Заявки для закрытия коротких позиций» и далее могут быть отправлены в торговую систему. Закрытие коротких позиций


Слайд 8

Программа CoLibri позволяет также создавать отчеты по маржинальному кредитованию в формате, требуемом ФСФР. Отчеты могут создаваться как вручную, так и автоматически, по заданному расписанию. Предусмотрено редактирование списка клиентов (и групп клиентов), включаемых в отчет. Подготовленный отчет можно посмотреть в специальном окне, сохранить в файл или распечатать. Подготовка отчетов


Слайд 9

Поддержка Вопросы по функционированию QUIK можно задавать на форуме пользователей: quik.ru/user/forum E-mail: support@quik.ru Горячая линия: +7 383 219 16 06


×

HTML:





Ссылка: