'

Приобретите Статус Публичной Компании Вступительный Стандарт - Общий Стандарт - Первоклассный Стандарт Уникальный доступ к рынкам капиталов для ведущих компаний со всего мира Третий Всероссийский IPO Конгресс, 13 апреля 2007г. Москва, Marriott Grand Hotel

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Приобретите Статус Публичной Компании Вступительный Стандарт - Общий Стандарт - Первоклассный Стандарт Уникальный доступ к рынкам капиталов для ведущих компаний со всего мира Третий Всероссийский IPO Конгресс, 13 апреля 2007г. Москва, Marriott Grand Hotel Лучшая Европейская Листинг-Платформа 1


Слайд 1

Disclaimer This presentation was prepared by Deutsche Borse AG. Any information contained herein has been obtained from company and external sources believed to be reliable, but not guaranteed as to its accuracy or completeness. All proprietary rights and interest in this presentation shall be vested in Deutsche Borse AG and all other rights including, but without limitation to patent, registered design, copyright, trade mark, service mark, connected with this presentation shall also be vested in Deutsche Borse AG. Whilst all reasonable care has been taken to ensure that the details contained in this presentation are accurate and not misleading at the time of presentation, no liability is accepted by Deutsche Borse AG for the use of information contained herein in any circumstances connected with actual trading or otherwise. Neither Deutsche Borse AG, nor its servants or agents, are responsible for any errors or omissions contained in this presentation which is published for general information only and shall not constitute an investment advice or an offer to sell or a solicitation to buy shares of Deutsche Borse AG. Neither Deutsche Boerse AG, nor its servants or agents, are responsible for any errors or omissions contained in this presentation which is published for general information only and shall not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation to buy shares of Deutsche Boerse AG or any other security traded on any marketplace in the Deutsche Boerse Group. The marketplaces of Deutsche Boerse AG reserve the right to modify any of their rules or product specifications, and any such modification may affect the continuing validity of information contained in this presentation.


Слайд 2

Концерн Deutsche Borse Преимущества для компаний России и СНГ Выбор эмитента и требования для листинга Простой и рентабельный листинг Услуги и Партнеры Deutsche Borse Лучшая Европейская Листинг-Платформа 3 1 2 3 4 5


Слайд 3

Концерн Deutsche Borse Глобальный доступ к Европейским инвесторам 1 4 Концерн Deutsche Borse Инновационный путь Мировое Значение Рыночная Капитализация


Слайд 4

Концерн Deutsche Borse: Наша история 1585 Открытие Франкфуртской Фондовой Биржи 1625 Первый официальный котировальный лист 1820 Первая во Франкфурте выпущенная акция 1845 Первое здание биржи на Paulsplatz 1895 Старое здание биржи в Rahmhof 1992 Основание Deutsche Borse AG 1997 Внедрение Xetra® 1998 Основание Eurex 2000 Новое здание биржи в Hausen 2001 IPO Deutsche Borse AG 2002 Сделка поглощения Clearstream International – Deutsche Borse входит в DAX® 2003 Введение Общего и Первоклассного Стандартов 2005 Введение Вступительного Стандарта Инновационный путь и экономический рост начиная с 1585 г.


Слайд 5

Истинно глобальная и единственная в мире вертикально интегрированная биржевая организация Deutsche Borse: Мы развиваем рынки 9 филиалов в Европе 4 в Азии / США Эмитенты из более 70-ти стран мира Уникальные сегменты рынка: 115 000 инструментов в листинге и активных торгах Индексы и информационная сводка способствуют известности и широкому признанию торговой марки эмитента Деривативы позволяют инвесторам осуществлять торговлю, хеджирование и арбитражные операции Система клиринга и расчета охватывает 42 рынка Уникальный портфель комплексных услуг во благо компаний 3000 сотрудников 52-х национальностей Европы Берлин Врексхам Франкфурт на Майне Лиссабон Лондон Люксембург Мадрид Париж Цюрих Чикаго Дубай Гонконг Нью-Йорк Австрия Бельгия Великобритания Венгрия Германия Греция Дания Исландия Испания Ирландия Италия Люксембург Нидерланды Норвегия Польша Португалия Россия Словакия Турция Украина Финляндия Франция Хорватия Чешская Рпб. Швейцария Швеция Эстония … Австралия Аргентина Бермуды Бразилия Гонконг Израиль Индонезия Йордания Казахстан Канада Китай Малайзия Мексико Новая Зеландия Сингапур США Тайвань Тайланд Уругвай Южная Африка Южная Корея Япония …


Слайд 6

EBITDA 2006e в млн € Выручка от реализации 2006e в млн € Рыночная капитализация в млрд € 1) 1) Источник: Bloomberg, 19 января 2007 Deutsche Borse: Мировой лидер Крупнейшая биржа в мире (по рыночной капитализации) 1.079 411 437 228 444 258 212 159 383 423 487 798 827 1.060 1.335 1.911 OMX LSE CBOT CME NASDAQ Euronext NYSE DBAG


Слайд 7

Преимущества для компаний России и СНГ Лучшая Европейская Листинг-Платформа 2 8 Листинг на Deutsche Borse Доступ к Инвесторам Ликвидность и Низкие Затраты Известность и Престиж


Слайд 8

Листинг на Deutsche Borse Мотивы листинга в Европе Выйти на Европейский рынок капиталов Извлечь выгоду из более высокой оценки рядом с мировыми лидерами и компаниями-аналогами Приобрести Евро валюту для осуществления M&A операций в Европе Добиться международной известности и развиться в компанию мирового класса Привлечь новых инвесторов и дополнительную ликвидность Повысить коммерческий потенциал своих продуктов на Европейском рынке Потребности Российских компаний


Слайд 9

Индивидуальный доступ Непревзойденная ликвидность Глобальная досягаемость инвесторов Лучшая оценка компании и низкие затраты Уникальный портфель услуг Компетенция международных партнеров Почему листинг на Deutsche Borse, в сердце Европы? Мы обеспечиваем доступ к рынку Европа – мощная альтернатива Американскому рынку капиталов (Sarbanes Oxley)


Слайд 10

Пионеры в области электронной торговли Надежная торговая платформа без физических ограничений Более 270 международных торговых организаций и 4 500 трейдеров Связующее звено для всех мировых инвесторов в 19 странах 60% объема торговли осуществляется за пределами Германии Сужение спредов и рост ликвидности сократили издержки рыночного влияния более чем на 60% за последние 2 года Доступ к инвесторам и глобальной торговой сети Deutsche Borse: акции более ликвидны Франция 7% Швейцария 3% Другие 3% Англия 20% США 22% Германия 40% Нидерланды 4%


Слайд 11

Эмитенты имеют доступ к инвесторам и глобальной торговой сети Инвесторы подключенные к XETRA® Количество приказов международных инвесторов, торгующих в системе XETRA® постоянно растет


Слайд 12

Прямой доступ к пулу инвесторов со всего мира Непосредственно подключенные к Xetra инвесторы представляют около 35% всемирного пула институционных капиталов **** Чистая сумма активов хеджевых и пенсионных фондов, паевых-инвестиционных фондов и страхования инвестиций составляет 12 337 157 млн € *** - Источник: BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V., сентябрь 2005 (Германия) / EFAMA European Fund and Asset Management Association, сентябрь 2005 (Другие) - Источник: HedgeFund Intelligence, март 2006 - Источник: OECD, декабрь 2005 - Хеджевые и пенсионные фонды, паево-инвестиционные фонды и страхование инвестиций по всему миру: 36 000 000 млн € Полностью электронная торговая сеть Австрия 213 902 млн € Бельгия 217 116 млн € Венгрия 16 422 млн € Великобритания 2 848 501 млн € Германия 2 034 455 млн € Греция 30 730 млн € Ирландия 665 885 млн € Испания 452 802 млн € Италия 717 431 млн € Люксембург 1 423 551 млн € Нидерланды 766 689 млн € Франция 2 168 000 млн € Чешская Рпб. 11 565 млн € Швейцария 564 276 млн € Швеция 205 833 млн €


Слайд 13

Deutsche Borse Euronext LSE Deutsche Borse управляет самым активным рынком с конкурентноспособными ценами и высокой степенью ликвидности Deutsche Borse: Номер 1 в Европе по привлечению ликвидности Количество сделок в млн, 2006 (WFE) Скорость обращения = оборот / рыночная капитализация, 2006 (WFE, DBAG) Стоимость сделки общая стоимость, при объеме операций в 500 000 € (2006) Ликвидность – ключевой фактор при выборе листинговой площадки признана институциональными инвесторами самой эффективной по стоимости торговой сетью (более 500 000 операций ежедневно) самые высокие количество сделок и скорость обращения в Европе лидер рэнкинга Мы обеспечиваем ликвидность рынка 109.0 105.2 94.8 173% 116% 125% €3.71 €4.71 €4.30


Слайд 14

Объем торгов Коэф. нулевых сделок Относительный спред Скорость обращения * Study of European Business School and TU Munchen 2006 После IPO: самая высокая ликвидность в Европе* Затраты на капитал - ликвидность Во Франкфурте косвенные затраты обращения ниже чем в Лондоне T€ Объем торгов / Рыночная стоимость Относительный спред Объем торгов Кол-во торг. дней с нулем сделок


Слайд 15

Рыночная стоимость Более низкая стоимость первичного и вторичного размещения* Затраты на капитал - размещение Общие эмиссионные издержки во Франкфурте ниже чем в Лондоне Низкие IPO издержки в целом 1% 2% 3% 4% 5% 6% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% London 7-12% Frankfurt 6-9% Lower non underwriting spread Similar Under-writing spread Frankfurt Frankfurt London London London Frankfurt 1% 2% 3% 4% 5% 6% 3,3% 4,5% Lower average initial floatation costs Lower average ongoing floatation costs Основные факты для вторичного размещения Эмиссионные издержки вторичного размещения Эмиссионные издержки первичного размещения Составные эмиссионных издержек * Study of European Business School and TU Munchen 2006


Слайд 16

Вступительный Стандарт - Номер 1 в Европе по активности сделок объем торгов на 132% больше (по сравнению с AIM) количество сделок почти в 8 раз выше (по сравнению с AIM) Преимущества компаний очевидны Deutsche Borse – активнейший рынок Выбор компаний - Вступительный Стандарт с наивысшей концентрацией ликвидности Source: Statistics from the websites of LSE, Euronext and Deutsche Borse Legend: Cumulative mumbers for the indicated period; Volume in € and number of trades are double counted


Слайд 17

Крупнейший рынок ETF: - 136 индексных фондов - 51% всего европейского рынка Торговля акциями на крупнейшей в Европе Листинг-платформе Мы привлекаем мировых инвесторов Крупнейший фондовый рынок: - 8 000 акций в торговле - 86% из 70 стран в международном листинге Крупнейшая платформа варрантов: - 52 000 варрантов Крупный рынок облигаций: - 9 700 облигаций - 20% в международном листинге Крупнейший рынок фондов: - 2 500 фондов активного управления Фьючерсы и опционы на акции: - 565 деривативов Ликвидность порождает ликвидность Торговля, хеджирование и арбитражные операции стимулируют ликвидность Крупнейшая платформа сертификатов: - 42 000 сертификатов Индексные фьючерсы и опционы: - 104 индексных/ETF деривативов - 3 volatility Index futures


Слайд 18

Best Performing XETRA Active Fund Объем торгов € 227,26 млн за последние 52 недели Торговля Российскими инструментами Новые возможности капиталовложения и левереджа для институциональных инвесторов DWS Russia Сравнение с MSCI Russia Активы под управлением: € 725,4 млн Мера ликвидности системы Xetra (XLM): 1,02% Объем в июле 2006: € 12,9 млн Price Mov. Av. 100 days Traded Volume in € Million 166 сертификатов и варрантов на Российские акции и индексы в обращении на XETRA®


Слайд 19

Глобальный доступ к инвесторам Инвесторы четко фокусируют свое внимание на акции компаний из России и стран СНГ Деловая активность Deutsche Borse охватывает страны СНГ Центральной и Восточной Европы Количество эмитентов, январь 2006


Слайд 20

Мы концентрируем ликвидность Растущий биржевой оборот Российских акций (кол-во сделок в 2006)


Слайд 21

Глобальный доступ к инвесторам Интерес к Российским акциям растет *RTS Index C.A.T. oil Первоклассный Стандарт Сегмент Открытого Рынка


Слайд 22

Развитие курса акции C.A.T. oil с момента IPO Лид-менеджер: Dresdner Kleinwort Дата размещения: 04.05.2006 Количество акций: 22,1 млн. 24 кратная переподписка Объем выпуска: € 331,5 млн. Спрос: € 7,95 мрд. Last Close Price: € 19,23 Offer Price: € 15,00 First Open Price: € 17,20 Market Cap: € 939,39 млн. Return: 28,2% Return: 11,8% Непревзойденная ликвидность


Слайд 23

Приобретите престиж аналогов Используйте Ваши преимущества: + Повысьте Вашу репутацию посредством престижа компаний-аналогов + Воспользуйтесь регулярно предоставляемыми услугами аналитиков + Получите более высокую оценку Вашей компании Автомобилестроение Возобновляемая энергетика Программ. обеспечение / ИТ Листинг наряду с известными лидерами рынка и глобальными брендами укрепит Вашу позицию Телекоммуникация Высокие технологии Биохимия Химия Нанотехнологии Биотехнологии


Слайд 24

Торговый сектор в Первокл. Стандарте Устойчивый рост и развитие сектора на протяжении 3 лет


Слайд 25

Первоклассный Стандарт: Потребительский сектор товары и услуги для отдыха и досуга одежды и обувь бытовая техника и домашняя утварь бытовая электроника жилищное строительство и меблирование товары для личного потребления Первоклассный Стандарт: Торговый сектор специальные товары каталожная торговля универсальные товары пищевые продукты и медикаменты интернет Сильные аналоги в Первокл. Стандарте Как развивается мой бизнес по сравнению с сектором?


Слайд 26

TecDAX достиг лучшей оценки по cравнению с другими индексами на Eвропейском рынке Oценка TecDAX в 2 раза выше чем DAX, MDAX, FTSE 100 и CAC 40 Hаиболее высокую оценку из компаний входящих в TecDAX получили секторы: Биотехн., Интернет, Возобновл. энергетика Источник: IBES consensus, 2 мая 2006 Источник: DZ Bank, 15 мая 2006 Более высокая рыночная стоимость Выйгрыш эмитентов: привлекательный рынок и оценка бизнеса компаний-аналогов


Слайд 27

TecDAX 30 SDAX 50 Tech all Classic all Вступительный, Общий и Первоклассный Стандарты Непрерывные торги / маркет-мейкер Мин. 5 % в свободном обращении Капитализация одной акции Разделение на Класс.(К) и Технол.(T) Доступность для международ. акций v v Т v v v К v T v К v MDAX 50 DAX 30 v v ПС v v К v 18 Секторов v 15 10 10 10 General all ПС ПС ОС ПС ПС ПС ПС Цикл обновления информации 12 6 3 1 1 1 3 3 63 Пром-сти v ПС 1 Сектор Entry all ВС 1 v Индексное семейство DAX: Повысьте Вашу известность посредством включения в наши индексы Известность Вашей компании v v Hаши международнo признанныe индексы открыты для Pоссийских компаний (BRIC - Hовый индекс для новых рынков) Выборочные индексы Все акции


Слайд 28

Листинг в Германии - в сердце Европы Крупнейшая в Eвропе экономика с крупнейшим потребительским рынком способствует позиционированию на рынке сбыта EC Экспортер номер 1 во всем мире и ведущий коммерческий партнер Pоссии наряду с США Oгромный потенциал стратегических M&A сделок для приобретения новых технологий, новых потребителей и долей рынка Новый коммерческий потенциал Hемецкая экономика: новые потребители и Eвро валюта город Франкфурт родина Евро город Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) и Deutsche Borse преимущества стоимости акций в Евро и часового пояса важнейший финансовый центр в континентальной Европе


Слайд 29

Индикатор сентимента первичного рынка: 2006 - наилучший год Атмосфера вокруг IPO


Слайд 30

Выбор эмитента и требования для листинга Глобальный доступ к Европейским инвесторам 3 31 Выбор Вашего рыночного сегмента Правовые нормы и Регулирование Поэтапный Подход Сравнение Рынков


Слайд 31

На Ваш выбор 3 рыночных сегмента – 3 уровня прозрачности Квартальные отчеты Английский язык Корпоративный календарь Аналитическая конференция Правовые нормы прозрачности для рынков, регулируемых ЕС Ежегодные и промежуточные отчеты в соответствии с IFRS, US-, CA-, J-GAAP Корпоративные регистрации Корпоративный календарь/ профиль компании Минимальные юридические требования Ежегодные и промежуточные отчеты в соответствии с IFRS Опубликование коммерческих сделок директоров Ад-хок публикация Отчет о распределении акционерного капитала M&A отчет Правовые нормы об инсайдерских сделках Правовые нормы о манипуляции рынком Правовые нормы о M&A сделках увеличивающаяся прозрачность Уникальные рыночные сегменты Рынок, регулируемый ЕС Вступительный Стандарт как первый шаг к рынку капиталов Регулируемый неофициальный рынок


Слайд 32

Более 6 642 международных акций, включая 6 563 котировок во Вступительном Стандарте и на Открытом Рынке Источник: Deutsche Borse AG, 31 июля 2006 (388 компаний) (54 компании) (6 746 компаний) 90% 10% 89% 11% 89% 11% 97% (387 компаний) Выбор рыночного сегмента компаниями Международные компании в сегментах на Deutsche Borse Первоклассный Стандарт Самый высокий уровень прозрачности в ЕС Вступительный Стандарт эффективный доступ с точки зрения временных и финансовых затрат Общий Стандарт Минимальное регулирование ЕС Открытый Рынок простой путь к торговли международными акциями Франция Австралия Великобритания Канада Япония США 45% Другие 24% 3% 4% 5% 8% 8%


Слайд 33

Компании с интересными бизнес-моделями и из различных секторов присоединяются к Вступительному Стандарту отсутствие cash shells в листинге и отсутствие фокуса на добывающую пром. равное распределение между классическим (Финансы, Медиа, Промышленн.) и технологическим (Технологии, Тел.ком., Программ. обеспечение / ИТ, Возобновляемая энергетика) секторами Секторный состав Вступительного Стандарта разнообразнее и привлекательнее чем на AIM Источник: AIM, 31 июля, 2006 Источник: Deutsche Borse AG, 9 октября, 2006 Вступ. Стандарт для средних компаний Вступительный Стандарт AIM


Слайд 34

Простой и рентабельный листинг Лучшая Европейская Листинг-Платформа 4 35 Простая процедура IPO Ваш Путь к IPO на Deutsche Borse Требования к Допуску Минимальные Листинговые Взносы


Слайд 35

Этап 1: Планирование и подготовка Подбор консультантов: Листинг-Партнеров Deutsche Borse Выбор инвестиционного банка Установление юридических предварительных (входных) условий внутри компании Установление условий контроля и отчетности внутри компании Регулярное предоставление разрешений правительства и администрации Разработка стратегии компании Создание бизнес-плана Этап 2: Структуризация Составление план-графика Планирование концепции публичного предложения Финансовая, экономическая и правовая проверка Подготовка ЕС-проспекта эмиссии Ваш путь к IPO на Deutsche Borse Путь к IPO состоит из следующих четырех этапов:


Слайд 36

Этап 3: Реализация и маркетинг Подготовка действий по связи с инвесторами Предварительный маркетинг с инвесторами и аналитиками Публикация ЕС-проспекта эмиссии Публикация аналитического обзора деятельности компании Заявка на допуск акций к торгам Подготовка кастоди и расчета по сделке Этап 4: Первичные и вторичные торги Набор портфеля заказов (сбор заявок на приобретение акций) и установление цены Первоначальный аукцион цены IPO-событие на торговой площадке Франкфуртской Фондовой Биржи, организованное Deutsche Borse и освещенное телевидением Непрерывные торги в электронной торговой системе XETRA Deutsche Borse поможет Вам превратить Ваше IPO в важную веху в истории Вашей компании Ваш путь к IPO на Deutsche Borse Путь к IPO состоит из следующих четырех этапов:


Слайд 37

План-график IPO: Общий Стандарт и Первоклассный Стандарт Публикация проспекта эмиссии IPO требует ресурсов внутри компании Четкая и быстрая процедура проверки органом BaFin гарантирует рентабельный листинг (рынок, регулируемый ЕС) на Deutsche Borse Ваш путь к IPO на Deutsche Borse


Слайд 38

План-график IPO: Вступительный Стандарт (Регулирование Биржей) Вступительный Стандарт – низкие цены и гибкая система доступа, проведение IPO в течении 3-ех месяцев Минимальные административные усилия с низкими затратами Ваш путь к IPO на Deutsche Borse


Слайд 39

Различные требования для допуска и листинга Минимальный срок существования компании Объем эмиссии Прогнозируемая стоимость акций эмитента; Мин. рыночная капитализация € 1,25 млн; Мин. размер эмиссии 10 000 акций - 3 года, возможны исключения 1 год Необходимые документы Проспект эмиссий, проверенный и утвержденный органом BaFin Проспект эмиссий (публ. предл.); Упрощенный меморандум (закрытое размещение) Ответственные за получение официального допуска к торгам Компания и банк Участник торгов на FSE Ответственные за контроль за соблюдением требований к прозрачности Биржа и банк Участник торгов на FSE Различные пути выхода на рынок


Слайд 40

Листинговые взносы для трех сегментов Преимущество размещения ценных бумаг на Deutsche Borse – эффективная и быстрая процедура допуска с четкими, простыми требованиями и низкими листинговыми взносами Фиксированные взносы для всех эмитентов, вне зависимости от рыночной капитализации Размер взносов устанавливается законом, что является гарантией отсутствия непредсказуемых повышений Экономически эффективное IPO Вступительный Стандарт € 750 - € 1 500 (включение) € 5 000 Самая быстрая в мире процедура допуска и листинга


Слайд 41

Deutsche Borse: Минимальные взносы Вступительные взносы на фондовых рынках, регулируемых ЕС Deutsche Borse – Лидер цен на Европейском рынке капиталов


Слайд 42

Вступительные взносы на фондовых рынках, регулируемых биржами Deutsche Borse: Минимальные взносы Deutsche Borse – Лидер цен на Европейском рынке капиталов


Слайд 43

Ежегодные взносы - Сравнение фондовых бирж Европы Deutsche Borse: Минимальные взносы Deutsche Borse – Лидер цен на Европейском рынке капиталов


Слайд 44

Услуги и Партнеры Deutsche Borse Лучшая Европейская Листинг-Платформа 5 45 Deutsche Borse всегда окажет Вам поддержку Самый широкий в Европе портфель услуг Листинг-Партнеры Deutsche Borse


Слайд 45

Подробный обзор консультаций, услуг и информации Портал листинг-центра Биржевая информационная система Вебсайт для инвесторов Отчет по ценным бумагам Он-лайн справочник об инвесторах Услуги Deutsche Borse Известность и прозрачность Доступ к рынку и индексам Обучение и руководство Публикации и мероприятия Биржевые сегменты: Общий и Первоклассный стандарт Запуск XETRA Охват индексами: Выбор / Сектор / Контрольный показатель Листинг-партнеры Фьючерсы и опционы индексных/ трастовых фондов Мера ликвидности системы Xetra (XLM) I-POint - конфиденциальная встреча и представление биржи Менеджеры по работе с ключевыми клиентами из России и СНГ Справочная литература о процедуре IPO Мастерская “Капитал и Стандарты” Руководство для институционных инвесторов Немецкий Инвестиционный Форум Информационные мероприятия Конференция по вопросу Общего Стандарта Роуд-шоу Факты и цифры Предвидение и деньги Воспользуйтесь профессиональными услугами Deutsche Borse для достижения наилучших результатов


Слайд 46

Мероприятия для Россиийских и СНГ компаний в 2007 году Мы активны в России и СНГ Семинары по вопросам листинга и роуд-шоу эмитентов Конференции на тему рынка капиталов Март 22, Тройка Диалог Инвестиционный Форум, Лондон Апрель 16, Киев: IPO Мастерская Апрель 27, Новосибирск: “Инвестиции в розничный бизнес” Ноябрь 12, Франкфурт: День Казахстана в рамках Немецкого Инвестиционного Форума 2007 Ноябрь 13, Франкфурт: "Развивающиеся рынки" в рамках Немецкого Инвестиционного Форума 2007 Февраль 08, Алматы: "Корпоративные финансы 2007" Февраль 21, Москва: Конференция журнала IR Magazine / OCCИ, Россия Март 12, Лондон: Украинский инвестиционный саммит, Troika Dialog Equity Forum Март 22, Москва: "От проектного финансирования к IPO: Практика привлечения инвестиций “ Апрель 13, Москва: III. Всероссийский IPO Конгресс Апрель 22, Лондон: Российский экономический форум


Слайд 47

Приглашаем Вас принять участие в Немецком Инвестиционном Форуме (по вопросам акционерного капитала) Услуги Deutsche Borse Увеличьте известность Вашей компании! 12 - 14 ноября 2007, Франкфурт Более 4500 участников: компаний, инвесторов, финансовых институтов Более 250 эмитентов представляют свои компании инвесторам В рамках форума будут предоставлены специальные программы с фокусом на Россию, Украину, Казахстан и Китай Дополнительная информация: http://www.eigenkapitalforum.com Компании, желающие привлечь средства Компании в листинге Институционные инвесторы Аналитики, инвестиционные банки, консультанты, Листинг-Партнеры Венчурные и частные инвесторы Autumn 2007, 12-14 November, Frankfurt/Main


Слайд 48

Он-лайн справочник об инвесторах – поисковая система, направленная на поиск инвесторов во всем мире Обучение и руководство по вопросам связи с инвесторами Ежемесячная мастерская “Капитал и Стандарты” Ежемесячные статистические данные о торговле, компаниях-аналогах и инвесторах Содействие при организации: Инициатив компаний-аналогов и секторов Роуд-шоу 2007 в Москве, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Цюрихе, Милане, Пекине, Шанхайе, Гонконге Добейтесь наилучших результатов посредством непревзойденного портфеля услуг Deutsche Borse Ваш выйгрыш - профессиональные услуги и добросовестное партнерство Deutsche Borse Мы окажем дальнейшую поддержку


Слайд 49

Мастерская “Капитал и Стандарты” на разные темы в 2007 Неограниченный доступ к презентациям в интернете или распространение на CD Бесплатное участие для листинговых компаний и IPO- кандидатов Регистрация по адресу: www.deutsche-boerse.com > Listing > Events Обучение: отношения с инвесторами


Слайд 50

На биржевой площади (Borsenplatz) Фотографии с «Быком и Медведем» Рекламные мероприятия и баннеры В паркетном зале биржи Пресс конференция Информационные экраны на входе Корпоративное видео Логотип компании на информационном табло DAX Общение в паркетном зале и вручение «Быка и Медведя» Прием с шампанским в X-гостиной Возможно проведение частного мероприятия для инвесторов Возможность телевизионных интервью телебригадам, работающим в паркетном зале, и в расположенных в нем студиях, а также интервью печатным изданиям Приветственные мероприятия в первый день торгов привлекут внимание к Вашей компании Первый день торгов: Воспользуйтесь преимуществами освещения в СМИ и рекламы в день вашей новой эмиссии Услуги Deutsche Borse


Слайд 51

Руководство для эмитента: «Приобретите Статус Публичной Компании» Информация о полной процедуре первого дня торгов CD со всеми необходимыми требованиями и документами Листинг-партнеры Deutsche Borse: Советы и руководство от избранных специалистов рынка капиталов IPO и корпоративные финансы инвестиционно-учредительская деятельность банков подбор маркет-мейкеров связь с инвесторами и общественностью законодательство, налоги и бухгалтерский учет Подробное руководство для успешного размещения фондов Ваша поддержка - знания и многочисленный опыт на рынках капиталов Листинг-партнеров Deutsche Borse Услуги Deutsche Borse


Слайд 52

Эксперты на рынке капиталов: Глобальные банковские институты с Франкфуртской компетенцией и местными представительствами в странах СНГ, окажут Вам профессиональную поддержку в качестве партнеров консорциума Листинг-Партнеры Deutsche Borse -  специалисты в области СНГ Соединение знаний в области бизнеса в СНГ с опытом на Европейских рынках капиталов Ваши надежные партнеры


Слайд 53

Листинг-Партнеры Deutsche Borse - специалисты в области СНГ Ведущие международные юридические фирмы – специалисты по вопросам Российского, стран СНГ, Немецкого и международного корпоративного права Ведущие бухгалтерские фирмы, представленные в странах СНГ - признанные эксперты в области подготовки компаний к IPO на Франкфуртской фондовой бирже Ваши надежные партнеры Соединение знаний в области бизнеса в СНГ с опытом на Европейских рынках капиталов


Слайд 54

Deutsche Borse – это Ваш выйгрыш Резюме Присоединитесь к профессионалам Непревзойденный портфель услуг : Немецкий Инвестиционный Форум, глобальные роуд-шоу, семинары по вопросам листинга Компетенция, специальные знания и опыт Листинг-Партнеров Deutsche Borse Выбор эмитента Уникальные сегменты рынка: Вступительный Стандарт, Общий Стандарт, Первоклассный Стандарт Быстрый, легкий и эффективный с точки зрения финансовых затрат листинг Преимущества Российских компаний Привлечение новых инвесторов со всего мира Повышение коммерческого потенциала и осуществление M&A операций в Европе Международная известность, репутация, компетенция и внимание инвесторов Сильные и привлекательные компании-аналоги: высокая оценка и регулярно предоставляемые услуги аналитиков Легкий доступ к капиталу посредством Deutsche Borse Самая крупная в мире, ведущая, международная и единственная в мире вертикально интегрированная биржевая организация Номер 1 в Европе по привлечению ликвидности, крупнейшая Европейская Листинг-Платформа Российские и СНГ акции, фонды, варранты уже в активной торговле


Слайд 55

Департамент связей с эмитентами: Dr. Martin Steinbach Head of Issuer Relations Stock Market Business Development Tel: +49 (0)69 21 11 39 48 Email: martin.steinbach@deutsche-boerse.com Stefan Hofer Key Account Manager – Russia & CIS Issuer Relations Tel: +49 (0)69 21 11 57 03 Email: stefan.hoefer@deutsche-boerse.com Marian Valkov Key Account Manager – Russia & CIS, CEE Issuer Relations Tel: +49 (0)69 21 11 93 47 Email: marian.valkov@deutsche-boerse.com Дополнительная информация на русском и английском языках: www.deutsche-boerse.com/russia-cis Контактные данные всех Листинг-Партнеров Deutsche Borse Публикации для эмитентов: Руководства по IPO и листингу, Контрольный список Брошюра: „Deutsche Borse: Ваш Выход на Европейские Рынки Капиталов„ и др. Ваш личный контакт с Deutsche Borse Убедитесь в наших способностях


×

HTML:





Ссылка: