'

Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва, Россия. 14 ноября 2007 г. Ольга Томилова, Консультант CGAP по региону Европа и Центральная Азия

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва, Россия. 14 ноября 2007 г. Ольга Томилова, Консультант CGAP по региону Европа и Центральная Азия


Слайд 1

Что такое CGAP Глобальный ресурсный центр по проблеме доступа к финансовым услугам Основан в 1995 г. 33 организации – члена – государственные и частные агентства развития, цель которых – расширение доступа населения к финансовым услугам Подразделение Всемирного Банка (World Bank) Поддержка инноваций, разработка стандартов, координация действий заинтересованных сторон В 2004 г. страны «большой восьмерки» (G8) принял Ключевые принципы микрофинансирования CGAP


Слайд 2

Что такое дистанционный банкинг? Мобильные телефоны Точки продаж, оборудованные POS-терминалами Инновационное использование информационных и коммуникационных технологий для предоставления финансовых услуг посредством каналов, альтернативных традиционным банковским филиалам и банкоматам


Слайд 3

В чем преимущества мобильного банкинга? Для клиентов дистанционный банкинг – это: Удобно Эффективно Безопасно Недорого


Слайд 4

Ценность экспериментов с ДБ Развитие финансового сектора способствует экономическому росту и борьбе с бедностью Наблюдается четкая корреляция между развитием финансового сектора и экономическим ростом (Schumpeter, 1942, Levine et al, 2000, Beck et al 2006) Доступ к финансовым услугам ведет к снижению уязвимости малообеспеченного населения, повышению качества питания, здравоохранения и образования (CGAP FN 24, 2004) 30% различий в уровне благосостояния малообеспеченного населения в пределах одной страны обусловлены различиями уровня развития финансового сектора (Beck et al, 2007)


Слайд 5

Какие факторы препятствуют доступности финансовых услуг? Большие расстояния / Низкая плотность населения Низкий доход клиентов по сравнению со стоимостью услуг Низкий уровень образования и (финансовая) неграмотность Отсутствие кредитной истории Неудачный дизайн продукта или способа его реализации Узкий спектр предлагаемых продуктов Технологические решения могут помочь преодолеть эти препятствия


Слайд 6

Какие это технологические решения? Мобильный банкинг и агенты Общая инф.система Банкоматы Компьютеризированная инф.система Сбор данных при помощи КПК Выпуск платежных карт Сеть агентов, оборуд. POS-терминалами Модель статистического скоринга для кредитования Необходимый орг.потенциал Потенциал расширения доступа к фин.услугам


Слайд 7

Модели дистанционного банкинга На базе банка Имеющее лицензию финансовое учреждение Сеть розничных агентов, использующих технологические решения Контакт с клиентами через розничных агентов Без участия банка Сотовый оператор или эмитент платежных карт Сеть розничных агентов, использующих технологические решения Контакт с клиентами через розничных агентов


Слайд 8

Дистанционный банкинг: как это происходит? Использование информационной технологии для предоставления финансовых услуг малообеспеченному населению через альтернативные каналы, в т.ч. использование розничных агентов Пример операции снятия денежных средств со счета Клиент


Слайд 9

Преимущества для сторон-участников Использование инфра- структуры агента снижает капитальные затраты - Возможность обслуживать менее доходные и труднодоступные сегменты Быстрый набор оборота, необходимого для получения прибыли Близкое расположение пункта обслуживания экономит время и деньги Привычное общение с магазином по соседству Малообеспеченные люди ценят безопасность: доступ к услугам через регулируемое учреждение Увеличение потока клиентов Меньше наличных на руках Доходы от комиссий банков Дифференциация предлагаемых услуг Ассоциация с банком усиливает бренд агента


Слайд 10

Возникшие вопросы… Какие из подходов окажутся жизнеспособными? Какие из них имеют потенциал расширения доступа к фин.услугам? Какова должна быть реакция регулирующего органа? Диагностические исследования, цель которых – получить ответ на три вопроса: Бизнес-модели Принятие клиентами Регулирование Какова реакция регулирующих органов? Эффективны ли эти меры? Что можно рекомендовать?


Слайд 11

Краткое описание ДБ: Бразилия Модель на базе банка Поправки к банковскому законодательству (постепенные), позволяющие заключать договор практически с любыми розничными агентами Позволяется делегирование широкого спектра операций: прием и выдача денежных средств, идентификация клиента и даже андеррайтинг по кредитам Потребители защищены потому что банк отвечает за действия своих агентов Орган надзора теоретически имеет право проверять деятельность агентов


Слайд 12

Бизнес-модель Бразилии: на базе банка Caixa Economica 13.000 агентов (лотерейных киосков, магазинов) Пенсии и соц.выплаты, комм.платежи, депозиты, покупки 3 циркуляра ЦББ Клиенты имеют «упрощенные счета» Влияние на рынок Охват всех 5561 муниципалитетов За 2002-2005 открыто 12 млн счетов Объем операций - US$ 940 млн Обогнали филиалы банков – на первом месте в качестве поставщика услуг


Слайд 13

Исследования CGAP в Бразилии: выборка из 750 клиентов и потенциальных клиентов: Доступ не проблема – агенты банков очень популярны: Услугами пользуются 90% опрошенных, особенно в городах 61% пользователей используют лотерейные киоски 50% пользователей раньше в основном обслуживались в филиалах банков Статистика по малограмотному населению не отличается от статистики в целом …однако пользование ограничивается узким набором продуктов: Как клиенты используют услуги агентов банков? % Source: CGAP Pernambuco study 2006


Слайд 14

Бизнес-модели на Филиппинах: На базе банка и без участия банка Smart Money Запущен в дек. 2000 г. ~ 4 млн. клиентов Не конкурирует с банками, а дополняет их услуги Дебетовая карта Mastercard + мобильный телефон 2800 “исполнительных центров” + продавцы и банкоматы MC Пилотный проект с мобильными денежными переводами Source: interviews with GXI, Smart, April 2007 GCash Без участия банка – мобильный кошелек, депозиты Запущен в 2004 г. ~ 1 млн. клиентов Регулируется как поставщик услуг денежных переводов, на основании спец.писем ЦБФ 6000 розничных точек регулируются как агенты по услугам денежных переводов Партнерство с сельскими банками


Слайд 15

Бизнес-модели: Южная Африка WIZZIT Цель – охват 16 млн.человек, не имеющих доступа к банковским услугам “Банк в моем кармане” Подразделение SA Bank of Athens Клиенты очень довольны 75.000 клиентов Задача: привлечь следующую волну клиентов MTN Banking Цель – охват разных категорий клиентов СП MTN и Standard Bank Широкое использование агентов Трудности: дистанционное открытие счетов, технология Ок.150.000 клиентов Другие банки ЮАР: 900 тыс. пользователей мобильного банкинга


Слайд 16

Факторы, вызывающие беспокойство регулятора Розничные агенты могут стать источником рисков, не типичных для традиционных банковских услуг, например: Операционный риск Юридический риск Риск ликвидности Риск репутации Защита потребителей Идентификация клиентов Дополнительные риски, присущие моделям без участия банка


Слайд 17

Реакция регулирующих органов Примеры ответных мер, принимаемых регуляторами: Банки обязаны нести полную ответственность за действия агентов Проверка регулятором процесса отбора розничных агентов Проверка операций и учетных документов агентов Ограничения по видам организационно-правовых форм, которые могут выступать в качестве розничных агентов Ограничения по остаткам средств и суммам транзакций


Слайд 18

$26 млн (на 4 года), софинансирование от Фонда Билла и Мелинды Гейтс Поддержка инновационных подходов – консалтинг и поддержка, 20-30 банков, сотовых операторов и МФО Диагностические исследования законодательства для дистанционного банкинга Широкое распространение результатов исследований с целью стимулирования рынка Систематические, стратегические исследования путем масштабных экспериментов с поставщиками финансовых услуг Программа CGAP по развитию технологий


Слайд 19

Основные сферы внимания программы CGAP по развитию технологий Регулирование Бизнес-модели Принятие клиентами Диагностические исследования в 7 странах Рекомендации для органов регулирования 20 – 30 проектов Консультирование игроков рынка Картина потребительского спроса Изучение интерфейса для пользователя


Слайд 20

Новости программы CGAP по развитию технологий Первый раунд 1: отобрано 9 проектов – использование агентов, услуги с помощью пластиковых карт и мобильной телефонии Второй раунд 2: 147 заявок; приоритет проблемам управления рисками и внутренним системам Исследование принятия технологий клиентами, передвижения средств, агентов и интерфейса пользователя Аналитическая статья (Focus note) о регулировании дистанционного банкинга


Слайд 21

Building Financial Systems for the Poor Thank you!


×

HTML:





Ссылка: