'

Информационный бюллетень

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Информационный бюллетень Основные показатели деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 2010 год


Слайд 1

2 СОДЕРЖАНИЕ


Слайд 2

3 КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ


Слайд 3

4 КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ


Слайд 4

5 КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ


Слайд 5

6 КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ


Слайд 6

7 КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ


Слайд 7

8 КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ


Слайд 8

9 КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ


Слайд 9

10 КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ


Слайд 10

КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ


Слайд 11

12 СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА По состоянию на 01.01.2010г. уставный капитал Общества составлял 1 786 944 000 рублей, разделенных на 17 869 440 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая, и был полностью оплачен. 25.10.2010 осуществлена государственная регистрация изменений в Устав ОАО «Кубаньэнерго», связанных с увеличением уставного капитала Общества. Увеличение уставного капитала осуществлено в связи с государственной регистрацией 12.10.2010 отчета об итогах дополнительного выпуска акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00063-А-001D от 01.09.2009), размещенных путем открытой подписки. Общий объем указанного дополнительного выпуска по номинальной стоимости составляет 5 943 779 700 рублей. По состоянию на 31.12.2010г. уставный капитал Общества полностью оплачен, составляет 7 730 723 700 рублей и состоит из 77 307 237 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Привилегированные акции Обществом не выпускались.


Слайд 12

СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА Общее количество владельцев акций ОАО «Кубаньэнерго» по состоянию на 17.09.2010 г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составляло 3 860 .


Слайд 13

14 ФОНДОВЫЙ РЫНОК 13 864 Акции Общества обращаются без прохождения процедуры листинга на торговых площадках следующих организаторов торговли: - ОАО «РТС» - в двух секциях - «Т+0» (тикер KUBEG) и «RTS Classica» (тикер KUBE); - ЗАО «ФБ ММВБ» - (тикер - KUBE); ISIN код: RU0009046767. Рыночная капитализация Общества по состоянию на 31.12.2010 по данным ЗАО «ФБ ММВБ» составила 13 864 279 883,5 руб. Динамика рыночной капитализации в 2008-2010 г.г., млн.руб. В 2010 году прирост капитализации произошел за счет размещения акций дополнительного выпуска. Сделки, совершенные с акциями ОАО «Кубаньэнерго» на фондовых биржах за период с 01.01.2010 по 31.12.2010: ОАО «РТС» «RTS Classica» - 43 сделок, объем 15 876 304,14 руб. ОАО «РТС» «Т+0» - 2 сделки, объем 208 840 руб. ЗАО «ФБ ММВБ» - 126 804 сделки, объем 2 312 582 543,78 руб.


Слайд 14

15 ФОНДОВЫЙ РЫНОК Динамика рынка акций ОАО «Кубаньэнерго» за 2010 г. (по данным ЗАО «ФБ ММВБ»)


Слайд 15

16 РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2010 г. проведено 21 заседание Совета директоров Общества, на которых были приняты решения по 185 вопросам, в том числе Советом директоров были приняты следующие решения: создан Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров, утверждено Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров и избран его персональный состав; утверждено Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»; утверждена структура исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго» (взамен ранее действовавшей); приняты решения по предложениям акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания Общества и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества; внесены изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Кубаньэнерго» и Проспект ценных бумаг ОАО «Кубаньэнерго», зарегистрированные ФСФР России 01.09.2009 (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00063-А-001D); приняты решения о созыве годового Общего собрания акционеров Общества и иных вопросах, связанных с созывом и проведением данного собрания; утверждены Политика управления рисками в ОАО «Кубаньэнерго» и Политика внутреннего контроля ОАО «Кубаньэнерго»; утвержден отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» за 2009 год; утверждены целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год; утверждена скорректированная Программа по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год;


Слайд 16

17 РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ избраны Председатель Совета директоров и его заместитель, Корпоративный секретарь Общества, а также персональные составы комитетов Совета директоров; утвержден план работы Совета директоров Общества на 2 полугодие 2010 года - 1 полугодие 2011 года; приняты решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иных вопросах, связанных с созывом и проведением данного собрания; создан Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и утверждено Положение о нем; в качестве приоритетного направления деятельности Общества определены меры по повышению уровня антитеррористической деятельности и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества; утверждены в новой редакции Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, Положение о дивидендной политике, Положение о комитете по надежности Совета директоров Общества; определена цена размещения дополнительных акций; выработаны рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества, назначенному на 25.10.2010, по вопросу об увеличении уставного капитала и кандидатуре аудитора Общества; утверждены итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2009 года, 2009 год, 1 квартал 2010 года; принято решение об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 и 2011 годы; об обеспечении контроля целевого использования средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго»; 


Слайд 17

18 РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ об участии Общества в НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний», НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» и ОАО «Энергосервис Кубани»; об утверждении Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010-2012 годы; о расторжении договора с регистратором Общества и об утверждении нового регистратора Общества и условий договора с ним; об утверждении решения о дополнительном выпуске и проспекта ценных бумаг; об избрании генерального директора Общества; об определении в качестве приоритетного направления деятельности Общества проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы; об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010; одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; рассмотрены отчеты Единоличного исполнительного органа Общества по различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности Общества и др.   Протоколы Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» размещены на сайте Общества по адресу: http://www.kubanenergo.ru/about/controls/board_of_directors/


Слайд 18

19 С бухгалтерской отчетностью, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), Вы сможете ознакомиться на корпоративном веб-сайте ОАО «Кубаньэнерго» http://www.kubanenergo.ru/disclosure_of_information/financial_information/ ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Динамика показателей, формирующих финансовый результат Общества, млн.руб.


Слайд 19

20 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Выручка от реализации продукции, работ и услуг ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2010 года составила 24 535,5  млн. руб., превысив значение планового задания на 817,3 млн. руб. и увеличившись по сравнению с 2009 годом на 23%. Основное влияние на увеличение фактической выручки по итогам 2010 года относительно ее планового значения оказал рост выручки за услуги по передаче электроэнергии на 729,7 млн. руб. (при плане 22 559,5 млн. руб. факт составил 23 289,2 млн. руб.). Большая часть этого роста (+440,6 млн. руб.) была обусловлена увеличением полезного отпуска конечным потребителям по сравнению с планом, остальное (+289,1 млн. руб.) – превышением «котлового» среднеотпускного тарифа (с учетом вычета нагрузочных потерь) относительно его планового уровня. Выручка за услуги по технологическому присоединению по итогам отчетного года составила 1 168,8 млн. руб. при плане 1 062,7 млн. руб. По итогам 2010 года планировалось получение убытка в размере 3 124,4 млн. руб., однако его фактическое значение составило 1 942,1 млн. руб. Снижение убытка было достигнуто за счет роста выручки относительно планового уровня и оптимизации затрат, проводившейся в соответствии с Программой мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010-2012 гг. Увеличение объема себестоимости в 2010 года по сравнению с предыдущим годом на 34,4% до 25333,4 млн. руб. объясняется, главным образом, ростом затрат по следующим статьям: «Покупная энергия на компенсацию потерь» на сумму 2 468,3 млн. руб., что объясняется ростом объема фактических потерь электроэнергии в сетях ОАО «Кубаньэнерго» в связи со значительным увеличением приема электроэнергии в сеть, а так же снижением доли покупки потерь по регулируемой цене. «Услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии» на сумму 3 897,3 млн. руб., что связанно с увеличением объема услуг, оказываемых смежными сетевыми организациями.


Слайд 20

21 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Структура затрат, тыс. руб.:


Слайд 21

22 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Структура затрат в 2010 г., %


Слайд 22

23 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Структура выручки по направлениям бизнеса, тыс. руб.


Слайд 23

24 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Структура выручки от реализации продукции (услуг) основной деятельности, % 83,4% 0,5% 16,1% 11,4% 88,3% 94,9% 0,3% 0,3% 4,8%


Слайд 24

25 Показатели эффективности ОАО «Кубаньэнерго», %: ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


Слайд 25

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Дебиторская задолженность Объем дебиторской задолженности в 2010 году уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 835,19 млн. руб. и составил на 31.12.2010 г. 3 890,41 млн. руб. Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного года составила 671,84 млн. руб. или 17,27% от общего объема дебиторской задолженности, в том числе просроченная свыше 3-х месяцев – 563,19 млн. руб. (14,48%). Структура краткосрочной дебиторской задолженности, млн. руб. Структура долгосрочной дебиторской задолженности , млн. руб. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2010 году вырос относительно уровня предыдущего года на 49,4% и составил 6,3 раза в год. Это произошло за счет увеличения выручки и снижения общего объема дебиторской задолженности Общества. Динамика оборачиваемости дебиторской задолженности в 2008-2010 гг.


Слайд 26

27 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Кредиторская задолженность Обязательства ОАО «Кубаньэнерго» с учетом отложенных налоговых и прочих долгосрочных обязательств по итогам 2010 года составили 21 099,91 млн руб., в том числе обязательства по займам и кредитам – 12 919,62 млн руб., что составило 61,2% от общего объема обязательств Общества. Кредиторская задолженность без учета займов и кредитов в 2010 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 2 894,56 млн руб. и на 31.12.2010 г. составила 8 012,67 млн руб. Просроченная кредиторская задолженность составила 2 119,4 млн руб., в том числе просроченная свыше 3-х месяцев – 1 097,7 млн руб. Снижение краткосрочной кредиторской задолженности по итогам 2010 года составило 2 931,39 млн руб. или 26,9%, что объясняется влиянием следующих факторов: снижение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками за отчетный период на 451,83 млн руб. или 14,3%; снижение задолженности перед прочими кредиторами на 3 150,0 млн руб. или 54%; (при этом задолженность по авансам полученным увеличилась на 655,63 млн руб. или 37,7%). Долгосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками по итогам 2010 года составила 36,83 млн руб.


Слайд 27

28 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Структура кредиторской задолженности за 2010г., тыс. руб. В соответствии с бизнес-планом ОАО «Кубаньэнерго» погашение просроченной кредиторской задолженности предусмотрено в 4 квартале 2011 года, в том числе и по соглашениям о реструктуризации задолженности.


Слайд 28

29 Показатели передачи электрической энергии ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Фактические потери электроэнергии, приведенные к отпуску в сеть, составили 12,88 % при нормативе потерь 12,61 %. Рост фактических потерь в 2010 году связан с увеличением нагрузочных потерь электроэнергии, вызванных значительным увеличением приема электроэнергии в сеть ОАО «Кубаньэнерго», который вырос на 968,233 млн кВт*ч по отношению к приему 2009 года. Перерасход электроэнергии от норматива потерь составил 50 240,322 тыс. кВт*ч.


Слайд 29

30 В 2010 году заключено 17 487 договоров технологического присоединения к электрическим сетям на мощность 733,4 МВт. Собрано денежных средств 1 743,27 млн. руб., без НДС, получено выручки 1 173,43 млн. руб. Основной объем денежных средств получен от потребителей, подавших заявки на мощность более 200 кВт. Фактически в 2010 году присоединено (с учетом генерации) 10 348 потребителей на мощность 148,93 МВт. Выручка составила 498,27 млн. руб. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


Слайд 30

31 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Динамика объемов освоения капитальных вложений в 2008-2010 гг., млн. руб. (без НДС) Структура капитальных вложений


Слайд 31

32 ПЛАНЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Утвержденная 28.12.2010 Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол № 103/2010) инвестиционная программа ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год предусматривает реализацию 188 инвестиционных проекта (в том числе 14 крупных, 11 средних и 163 мелких проекта) на общую сумму 9 162,124 млн. рублей. Программа предусматривает реконструкцию, расширение, техническое перевооружение производственных объектов Общества, участвующих в процессе передачи электроэнергии, а также технологическое присоединение новых потребителей электроэнергии (14 инвестиционных проектов). Источниками финансирования инвестиционной программы являются: амортизация – 1 627,975 млн. руб., дополнительная эмиссия акций для строительства Олимпийских объектов – 5 679,796 млн. руб., целевые средства на мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности – 147,000 млн. руб., плата за технологическое присоединение – 1 463,873 млн. руб., использование банковских кредитов - 243,481 млн. руб.


×

HTML:





Ссылка: