'

Раздел: Департамент инвестиций и финансового консультирования

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Раздел: Департамент инвестиций и финансового консультирования


Слайд 1

Департамент инвестиций и финансового консультирования ВЭБ Капитал молодая инвестиционная компания с опытным и профессиональным коллективом, заинтересованным в качественном обслуживании Клиентов и достижении максимально эффективного для Клиента результата. Информация о ВЭБ Капитал: ВЭБ Капитал обладает:


Слайд 2

Департамент инвестиций и финансового консультирования Структура продуктов Организация проектного финансирования, кредитования под залог Организация долгового финансирования Секьюритизация и структурное финансирование Операции на рынке акционерного капитала


Слайд 3

Роль ВЭБ Капитал в структурировании проектов Консультирование и координация кредитование энергетического комлекса Российских финансовых организаций ВЭБ Капитал координирует работу по привлечению инвестиций в проекты используя установленные контакты с группой Внешэкономбанка и крупными российскими и иностранными финансовыми институтами. ВЭБ Капитал помогает клиентам привлечь финансирование для проектов через: долговое финансирование; увеличение капитала. ВЭБ Капитал координирует привлечение инвестиций от: проектное финансирование на срок до 15 лет инвестиции в лидирующие компании быстрорастущих секторов экономики поддержка малого и среднего бизнеса (инновации и модернизация) на срок до 7 лет Группа Внешэкономбанка ВЭБ КАПИТАЛ кредитование промышленных предприятий Иностранных финансовых организаций Организация проектного финансирования


Слайд 4

Организация долгового финансирования Продукты и услуги: Разработка стратегий по выходу на рынок Организация выпуска рублевых облигаций Организация выпуска еврооблигаций Рейтинговое консультирование Поддержка при получении листинга на российских и международных биржах Организация размещения бумаг среди широкого круга инвесторов, включая крупнейшие пенсионные фонды


Слайд 5

Выпуски крупнейших компаний, муниципальных образований и финансовых институтов Выпуски облигаций, имеющих гарантию Правительства Российской Федерации Выпуски облигаций организаций группы Внешэкономбанка Примеры проектов на рынке долгового капитала За последние 2 года ВЭБ Капитал принял участие в организации более 30 проектов по выпуску российских и международных облигаций для крупнейших компаний и финансовых институтов России и СНГ, включая:


Слайд 6

Секьюритизация и структурное финансирование Услуги: Подготовка к Проекту o Содействие в проведении тендера по выбору третьих сторон по Проекту o Консультирование по подготовке технического задания для специалистов ИТ-департамента с целью подготовки необходимых форм отчетности o Согласование с якорными инвесторами параметров выпуска Организация и сопровождение Проекта o Структурирование выпуска o Разработка механизмов повышения кредитного качества бумаг o Консультирование по получению рейтинга o Организация работы всех участников Проекта. Тайм-менеджмент проекта. o Подготовка проектов эмиссионных документов, согласование с Биржей и НКО ЗАО НРД o Контроль за соблюдением процедур раскрытия информации o Аналитическое сопровождение займа (подготовка информационного меморандума и аналитической записки для инвесторов по ситуации на рынке перед размещением) o Маркетинг облигаций среди инвесторов o Выход на сделку, ее реализация, включая технический андеррайтинг облигационного займа o Содействие по включению выпуска в ломбардный список ЦБ РФ


Слайд 7

Примеры проектов на рынке структурных финансов Завершенные проекты: Проекты в стадии реализации: Банк первого эшелона – Секьюритизация межбанковских кредитов CLO Банк второго эшелона – Ипотечные ценные бумаги по российскому праву Банк второго эшелона – Ипотечные ценные бумаги по российскому праву Банк второго эшелона – Ипотечные ценные бумаги по российскому праву


Слайд 8

Рынок акционерного капитала Продукты и услуги: Структурирование сделки Участие в приватизации государственных пакетов акций в рамках Государственной программы по приватизации Оказание помощи в привлечении акционерного капитала Организация и сопровождение сделок по слияниям и поглощениям Государственная программа приватизации В 2010 году ВЭБ Капитал получил статус официального консультанта в рамках Государственной программы по приватизации 2011-2013 гг.


Слайд 9

Примеры проектов на рынке акционерного капитала В 2009-2012гг. ВЭБ Капитал принял участие в следующих сделках по слияниям и поглощениям: ОАО «Апатит»   Участие в продаже 25% акций компании в рамках программы приватизации , как субагент, совместно с ЗАО "БНП ПАРИБА Банк". Сумма сделки более 10 млрд. руб.


Слайд 10

Организация проектного финансирования, кредитования под залог ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»   Организация финансирования для двух урано - добывающих предприятий в Казахстане – трансграничная структурная сделка с использованием инструментов хеджирования валютного риска Общий объем заемных средств – USD 150 млн. Срок использования заемных средств – 3 года ВЭБ Капитал входит в «Реестр специализированных компаний, соответствующих требованиям Внешэкономбанка, привлечение которых от имени и за счет участников инвестиционных проектов может быть рекомендовано Внешэкономбанком» http://veb.ru/strategy/invest/reestr/index.php?id_20=4426   Продукты и услуги: Структурирование сделки по привлечению финансирования для реализации проекта. Подготовка и подача инвестиционной заявки потенциальным кредиторам. Согласование условий предоставления денежных средств (проекта решения кредитного комитета) и кредитной документации. Организация взаимодействия клиента с кредиторами, закрытие сделки. Примеры сделок: 2011 -2012 г.г.


×

HTML:





Ссылка: