'

Нижний Новгород Май 2008

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Нижний Новгород Май 2008


Слайд 1

2 Один из первых фондов прямых инвестиций в России Фонд, не связанный с российскими или зарубежными финансовыми группами Сочетание российского и западного подходов к бизнесу $150 млн. под управлением Уникальный состав инвесторов: 44 частных инвестора, преимущественно из Скандинавии Команда, состоящая из профессионалов в области инвестиций


Слайд 2

3 Mint Capital II Mint Capital I Создан в 2001 году. Под управлением $21 млн. от частных и институциональных инвесторов из Северной Европы. Проинвестирован в 6 компаний. Диапазон инвестирования: $0,5-3 млн. Инвестиции в крупные миноритарные пакеты. Стратегия: Вложения в start up проекты. В экспортоориентированные компании (из технологичных отраслей). Создан в 2005 году. Под управлением $130 млн. от частных и институциональных инвесторов из Северной Европы. Запланированный портфель: 10-11 проектов. 7 компаний уже проинвестированы. Диапазон инвестирования: $5-15 млн. Инвестиции в миноритарные пакеты акций. Стратегия: вложения в ориентированные на внутренний рынок компании среднего размера с годовым объемом продаж $10-100М. Фонды Mint Capital


Слайд 3

4 Ранняя стадия Стадия развития Инвестирование на стадии развития 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Прибыль Продажа Стратегу IPO Венчурные и Start-Up проекты Проекты по рассширению бизнеса Стратегия Mint II


Слайд 4

5 Как это работает? Источники средств фондов прямых инвестиций


Слайд 5

Когда нужен финансовый партнер? 6 Быстрорастущий и легко масштабируемый бизнес, но нет достаточного залога для обеспечения банковского кредита Нужны более “длинные” деньги для реализации стратегических проектов Необходимо внедрение/улучшение процедур Корпоративного управления для обеспечения управляемости и прозрачности бизнеса Вы хотите дорого продать бизнес через 3-5 лет (например через продажу западному инвестору или выход на биржу). Есть планы по консолидации бизнеса и построению интегрированной компаний Нужен партнер со связями во многих индустриях и странах, способный привлечь профессиональную экспертизу/независимого директора


Слайд 6

7 Ожидания Финансового Инвестора Стабильный уровень дохода Позитивная динамика роста основных финансовых показателей Высокий уровень корпоративного управления Понятный и отработанный управленческий учет История аудиторских проверок Независимая оценка бизнеса Отсутствие долгового бремени Ликвидность основных активов Растущий рынок в масштабах страны / мира Экспортная составляющая в продажах Отсутствие прибыли в динамике Волатильность финансов Текучесть кадров, низкая оплата труда, отсутствие соц. программ Отсутствие или примитивность управленческого учета «Карманные» оценщики Большая долгосрочная задолженность Изношенная материальная база и как результат низкая оценочная стоимость активов Стагнирующий рынок Юридические проблемы 5% инвест. проектов 95% запросов


Слайд 7

Вместе растем ? Вместе зарабатываем 8 100 %


Слайд 8

9 M Прямые инвестиции - это в меньшей степени инструмент корпоративного финансирования, а прежде всего - поиск партнера Нужен партнер, который поможет реализовать амбициозные планы и повысить капитализацию компании >25% ежегодного органического роста Сохранение маржинальной доходности бизнеса Возможности для роста путем слияний и поглощений Распознавание скрытых возможностей внутри компании Работа по внедрению изменений: Финансовый менеджмент Процесс принятий решений Юридическая структура Human Resources Путем естественного роста Путем внедрения изменений Процесс Увеличения Стоимости Компании


Слайд 9

10 ЛЮДИ ЛЮДИ ЛЮДИ Мы определили 3 ключевых фактора успеха инвестиции …


Слайд 10

11 1-3 месяца 1-3 месяца 0,5-2 лет Добавление стоимости – трудоемкий и длительный процесс Анализ индустрии Поиск перспективных проектов Постоянно Контакты и Оценка Обсуждение партнерства и стратегии Оценка стоимости бизнеса Due Diligence Проверка на соответствие Повторная оценка Управление Выходом Утверждение сделки Финансирование Инвестирование 1-3 месяца Привлечение ресурсов Выработка маркетинговой стратегии Разработка операционного плана Достижение управляемости и отчетности Операционное Управление 1-3 лет Внедрение процедур Корпоративного управления Мониторинг Поиск инвесторов Продажа


Слайд 11

12 Стратегия Mint Capital Наши Осуществленные Проекты


Слайд 12

13 Mint II портфельные компании 2007 UCMS Group EMEA – ведущий на растущих рынках Европы провайдер решений по аутсорсинговому управлению персоналом и начислению заработной платы на основе собственной технологии Quinyx. Имея прямое присутствие в России, Украине, Польше и Венгрии, UCMS работает по всему региону через партнеров. Рост конкуренции и затрат заставляют компании передавать не ключевую деятельность на аутсорсинг. С сильной командой и портфелем, UCMS хорошо позиционирована на нарождающемся рынке. Аутсорсинг бизнес-процессов UCMS Одна из первых и крупнейших в России сетей салонов красоты. Компания «МОНЕ» хорошо позиционирована на рынке: работает в среднем ценовом диапазоне сегмента premium, выпускает собственную брендованную косметическую продукцию, имеет учебный центр для персонала. Развивая эти синергетические преимущества, «МОНЕ» стремится стать ведущей национальной сетью салонов красоты, построенной по западным стандартам. Сеть салонов красоты МОНЕ 2007 2007 Российский производитель уникальных шоколадных конфет на основе ягод, фруктов и орехов под торговой маркой «Фруже». Вся продукция компании обладает отличными вкусовыми качествами и относится к категории здоровой пищи. Некоторые конфеты не имеют мировых аналогов. Благодаря тенденции к здоровому образу жизни по мере роста доходов населения, «Фруже» рассчитывает занять существенную долю премиального сегмента российского рынка. Кондитерское производство Фруже


Слайд 13

14 Mint II портфельные компании 2007 Ведущий в России специализированный производитель ламинатных туб для упаковки бытовой химии, зубных паст, косметики, пищевых продуктов, фармацевтической и парафармацевтической продукции. Потребителями продукции «А-Депт» являются свыше 70 российских и зарубежных компаний, включая такие бренды как «Невская косметика», «Калина», «Фора Фарм». Производство упаковки А-Депт 2007 Одна из крупнейших IT-компаний на российском рынке. Под руководством своего основателя, Михаила Краснова, - одного из наиболее выдающихся предпринимателей на российском IT-рынке - Verysell за 17 лет стала ведущей компанией в сферах системной интеграции, IТ- и управленческого консалтинга, промышленной автоматизации, дистрибуции продукции лидеров мирового IТ-рынка. Системная интеграция, IT дистрибуция Verysell


Слайд 14

15 Mint II портфельные компании


Слайд 15

16 Mint I портфельные компании


Слайд 16

17 Mint I портфельные компании


Слайд 17

18 Mint I портфельные компании


Слайд 18

19 Стратегия инвестирования Mint Capital включает: Направление 1: Инвестиции в столичные компании, растущие в регионы Цель у компаний обоих типов одна – стать игроками федерального уровня Москва Направление 2: Инвестиции в региональные компании, растущие в регионы Компания C Компания A Компания B


Слайд 19

20 Кирилл Веселов Mint Capital Россия, 119992, Москва Ул. Тимура Фрунзе д. 11, стр. 44-45 Тел.: +7 (495) 780 0424 Факс.: +7 (495) 780 0425 kvesselov@mintcap.ru www.mintcap.ru СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!


×

HTML:





Ссылка: