'

«Инвестиционный магазин» – новая стратегическая модель развития рынка Коллективных инвестиций

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

ТРЕТЬЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ" Москва, 27- 28 ноября 2007 Докладчик: А.Ю. Водовозова, руководитель Департамента коллективных инвестиций ФК «УРАЛСИБ» «Инвестиционный магазин» – новая стратегическая модель развития рынка Коллективных инвестиций


Слайд 1

Этапы развития рынка КИ и системы продаж 1996 – 1997 гг. 1998 – 1999 гг. Созданы первые ПИФы Создана нормативная база рынка КИ Рынок КИ выстоял в кризисные годы Начался процесс преобразования ЧИФов в ПИФы


Слайд 2

Этапы развития рынка КИ и системы продаж продуктов КИ 2000 – 2001 гг. 2002 – 2003 гг. Принят закон «Об инвестиционных фондах» Стандартное предложение фондов акции, облигаций, смешанных Эпизодические покупки в Москве и городах миллионниках Начало пенсионной реформы Лавинообразный рост количества УК Оптимизм в отношении объема средств под управлением Начало развития ЗПИФов Разочарование в итогах пенсионной реформы Резкое повышение интереса к ПИФам со стороны населения Начало строительства сетей продаж – АВТОБАНК – УРАЛСИБ, СИТИ Банк 2003 – 2004 гг.


Слайд 3

Этапы развития рынка КИ и системы продаж продуктов КИ 2005 – 2006 гг. 2007 – 2008 гг. Расширение продуктовой линейки УК и рост конкуренции Рост паевых сетевиков – Росбанк, Банк Москвы, Ситибанк, УРАЛСИБ Повышение авторитета частных УК за счет результатов управления пенсионными накоплениями Частные УК получили доступ к управлению средствами военной ипотеки и АСВ 2009 - … Профессиональные инвестиционные супермаркеты Интернет- супермаркеты Торговля инвестиционными идеями, упакованными в продукты под разные категории инвесторов Начало процесса специализации Производитель Продавец Кросс-продажи инвестиционных продуктов


Слайд 4

Специализация Производителя и Продавца Новая тенденция – разделение функций Производителя и Продавца В связи с узкой специализацией отдельных Производителей и Продавцов возникает проблема их эффективной интеграции Такую возможность предоставляет новая форма организации продаж – «Инвестиционный магазин»


Слайд 5

Понятие инвестиционного магазина Наша цель – объединение различных инвестиционных продуктов в систему «одного окна» Финансовый офис Интернет Инвестиционный магазин Создание для клиентов возможности приобретения инвестиционных продуктов различных компаний в одном месте по единой технологии. Удовлетворение наиболее востребованных инвестиционных целей клиента на различных этапах жизни.


Слайд 6

Реализация инвестиционных целей клиента в течение жизни Продуктовый набор Инвестиционного магазина ПИФЫ с различным инвестиционными стратегиями Кросс-продажи продуктов розничного банка Пенсионные программы Фонд недвижимости Страховые продукты


Слайд 7

Специализация в области продаж Инвестиционный магазин – два направления работы с потребностями клиентов: Удобная покупка, развитие долгосрочных отношений Комплексное, универсальное обслуживание – максимально широкий ассортимент инвестиционных продуктов, удовлетворяющий все инвестиционные потребности в одном магазине


Слайд 8

1-ый этап - ПРИВЛЕЧЬ Три подхода в зависимости от готовности клиента: Готовы, осознали потребности; Потребности есть, не могут сформулировать; Потребности не осознаны. 2-ой этап - НЕ ОТПУГНУТЬ Помощь при выборе продукта, страховка от типичных первых ошибок 3-й этап - ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ Помощь клиенту в осознании и осмыслении первого опыта, как позитивного, так и негативного 1 Постепенное продвижение / обучение клиента 2 3


Слайд 9

Постепенное продвижение / обучение клиента 4-й этап - ВЫРАБОТАТЬ СТРАТЕГИЮ Консультирование клиента по разработке собственной среднесрочной инвестиционной стратегии   5-й этап - РАЗРАБОТАТЬ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН Консультирование клиента по разработке долгосрочного личного финансового плана, включающего в себя весь возможный набор продуктов – пенсионные программы, страхование жизни, инвестиционный портфель и т.п.   6-й этап - СОПРОВОЖДЕНИЕ Сопровождение долгосрочного финансового плана, его корректировка в случае необходимости (отчетность, наиболее удобный канал предоставления сервиса и т.п.) 4 5 6


Слайд 10

Спасибо за внимание!


×

HTML:





Ссылка: