'

Управление программой Solution Incentives для партнеров и менеджеров по работе с партнерами (PAM)

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Управление программой Solution Incentives для партнеров и менеджеров по работе с партнерами (PAM) Что необходимо знать партнерам для эффективного управления программой Solution Incentives в системах CRM/GSX, PSX и CHIP (содержит специальный раздел только для менеджеров PAM) Ознакомление с этим материалом также может быть полезно другим заинтересованным лицам


Слайд 1

Задачи 2 | Управление программой Solution Incentives По окончании обучения вы научитесь: Объяснять, что представляет собой программа Solution Incentives. Определять, какие системы и в каких случаях поддерживают программу Solution Incentives. С помощью системы Partner Sales Exchange (PSX) добавлять, обновлять и использовать совместно с клиентами возможные сделки по продажам. Объяснять, как менеджеры по работе с партнерами могут с помощью системы CRM сообщать о состоянии запроса вознаграждения. Определять конкретные задачи, выполняемые администраторами программы. Обращаться к системе Channel Incentives Platform (CHIP) для просмотра данных о состоянии сделки, транзакциях и выплатах.


Слайд 2

Средства Solution Incentives — обучение 3 | Управление программой Solution Incentives


Слайд 3

План 4 | Управление программой Solution Incentives


Слайд 4

План – копия инструктора 5 | Управление программой Solution Incentives


Слайд 5

План, стр. 2 – копия инструктора 6 | Управление программой Solution Incentives Просмотр панели мониторинга для партнеров Доступ Просмотр главной страницы партнера программы Solution Incentives Поиск сделок Просмотр состояния сделки Просмотр сведений о сделке Дополнительные ресурсы Оплата Сверка с базой знаний Средства и ресурсы CHIP Сводка Приложение II: только для менеджеров по работе с партнерами Управление вознаграждениями в системе CRM Ввод возможных сделок в системе CRM ID соглашения и MS Sales: новый процесс на 2012 год Средства и ресурсы PAM


Слайд 6

Введение Что такое программа Solution Incentives? Какие программные средства ее поддерживают? Как все это работает? Управление программой Solution Incentives 7 |


Слайд 7

О программе Solution Incentives 8 | Управление программой Solution Incentives Программа Solution Incentives оценивает и вознаграждает партнеров за успешные продажи решений в стратегических объемах совместно с Майкрософт. Вознаграждение партнеров за рекордные продажи определенных решений Майкрософт. Предоставление возможности партнерам для создания новых устойчивых потоков доходов и увеличения преимуществ для клиентов. Программа заблаговременно предлагается партнерам корпорацией Майкрософт вместе с компетенциями MPN Gold. Использование различных средств для отслеживания возможных сделок, управления сделками и выплаты вознаграждений.


Слайд 8

Участие партнеров в программе Solution Incentives Возможность участия предоставляется партнерам с различным уровнем подготовки. Приглашаются партнеры со следующими компетенциями:


Слайд 9

Средства 3. Все утвержденные менеджером по работе с партнерами сделки с запросами вознаграждений отображаются в CHIP. После завершения соответствующих транзакций партнеры могут увидеть причитающиеся вознаграждения и платежи в системе CHIP.


Слайд 10

PSX и CHIP Партнеры используют систему PSX для создания возможных сделок и запросов вознаграждений и управления ими Партнеры регистрируются в программе Solution Incentives с помощью системы CHIP Вкладку Вознаграждения в системе PSX могут видеть только партнеры, участвующие в программе Solution Incentives. На вкладке «Вознаграждения» партнеры могут просматривать запросы вознаграждений Запрашивая вознаграждения, партнеры могут выбирать только из тех вознаграждений, которые предусмотрены для их уровня участия В системе CHIP предоставляется панель мониторинга для партнеров, на которой можно просматривать вознаграждения, утвержденные менеджерами по работе с партнерами, — как возможные, так и уже полученные Майкрософт рекомендует партнерам использовать один и тот же идентификатор Windows Live в системах PSX, MPN и CHIP. Это позволит переходить между средствами с помощью гиперссылок без необходимости повторного ввода учетных данных. 11 | Управление программой Solution Incentives


Слайд 11

Модуль 1. Партнер вводит возможную сделку в систему Partner Sales Exchange (PSX) Управление программой Software Asset Management 12 | PSX CRM/GSX Партнер PAM PSX CHIP


Слайд 12

PSX Система Partner Sales Exchange (PSX) позволяет партнерам осуществлять управление возможными сделками и связанными с ними запросами вознаграждений 13 | Управление программой Solution Incentives


Слайд 13

Доступ После первого обращения к средству можно выполнять вход в любое время по следующему адресу: https://psx.partner.microsoft.com/psx/signin.aspx?wa=wsignin1.0. Доступ к системе PSX вам предоставляет менеджер по работе с партнерами (PAM) Майкрософт. Ожидайте приветственное электронное сообщение. Управление программой Solution Incentives


Слайд 14

Добавление возможных сделок в PSX 15 | Управление программой Solution Incentives Пошаговые инструкции — одна сделка Отдельные сделки добавляются по одной на вкладке Добавление или Импорт. Введите наименование клиента в поле Клиент. Укажите наименование сделки в поле Название потенциальной сделки. Введите предполагаемую дату закрытия сделки в поле Ожидаемая дата закрытия. Укажите Этап продаж. Пошаговые инструкции — несколько сделок Сразу несколько возможных сделок можно добавить на вкладке Загрузить шаблон: Введите сведения для каждой сделки Сохраните файл на жесткий диск Щелкните Импорт файла, чтобы ввести заполненный файл с жесткого диска Вы можете добавлять сделки по одной или импортировать сразу несколько.


Слайд 15

Запрос вознаграждения Управление программой Solution Incentives 16 | Пошаговые инструкции На вкладках Добавление или импорт и Обновл. переданного отображаются вознаграждения, на которые имеют право партнеры. Вкладка Обновл. переданного используется, только если менеджер по работе с партнерами отправляет партнеру потенциального клиента, или если партнер не добавил его при создании сделки. Щелкните Регистрация Выберите программы вознаграждений во всплывающем окне Введите комментарии в поле Примечания Нажмите кнопку Регистрация


Слайд 16

Просмотр состояния запросов вознаграждений Управление программой Solution Incentives 17 | Пошаговые инструкции На вкладке Вознаграждения: Проверьте состояние запроса вознаграждения в столбце Состояние Добавьте или измените запрос в столбце Примечания


Слайд 17

Состояние запроса вознаграждения в PSX Красным текстом выделены новые поля


Слайд 18

PSX: помощь и обучение Нужна поддержка? Щелкните значок Справка в правом верхнем углу любой страницы. В справочном руководстве содержатся инструкции по каждой области PSX. Управление программой Solution Incentives 19 |


Слайд 19

Модуль 2. Менеджер по работе с партнерами (PAM) утверждает или отклоняет запрос вознаграждения в Microsoft Dynamics CRM Управление программой Software Asset Management 20 |


Слайд 20

Dynamics CRM Система Microsoft Dynamics CRM позволяет менеджерам по работе с партнерами (PAM) осуществлять управление возможными сделками партнеров и связанными с ними запросами вознаграждений Управление программой Solution Incentives 21 |


Слайд 21

Менеджеры по работе с партнерами: обновление и передача сделок Менеджеры по работе с партнерами с помощью Microsoft Dynamics CRM управляют возможными сделками партнеров и связанными с ними запросами вознаграждений Когда партнеры запрашивают вознаграждение за возможную сделку в PSX, менеджер по работе с партнерами Майкрософт: 1. Автоматически получает электронное сообщение. 2. Утверждает вознаграждение в системе Dynamics CRM. ИЛИ Менеджер по работе с партнерами может заранее передать сделку с партнером, для которой затем отображается состояние Ожидание и которую можно Принять или Отклонить на вкладке Сделки от MS в PSX. В этом случае партнеры обязаны запрашивать вознаграждения для возможной сделки. Управление программой Solution Incentives 22 |


Слайд 22

Преобразование сделки, созданной партнером Когда партнеры запрашивают вознаграждение за возможную сделку в PSX, такие сделки называют партнерскими. Менеджер по работе с партнерами может преобразовать партнерскую сделку в возможную Индивидуально (из записи партнерской сделки) С помощью пакетного обновления Утвердив запрос вознаграждения по партнерской сделке Для преобразования партнерской сделки в возможную с партнерской сделкой должна быть связана учетная запись клиента После преобразования запись партнерской сделки: Становится доступна только для чтения и отображается в вашей системе просмотра преобразованных партнерских сделок Преобразованные возможные сделки Подчиняются тем же правилам доступности и ограничениям, что и исходные партнерские сделки Сохраняют тип партнера для возможной сделки Прибыль отображается в отчетах о доходах и каналах продаж Автоматически заполняются множеством данных из партнерской сделки. При необходимости заполните остальные поля.


Слайд 23

Преобразование отдельной партнерской сделки Пошаговые инструкции Преобразование отдельных партнерских сделок выполняется из списка этих сделок: Выделите нужную партнерскую сделку Щелкните Преобразовать в возможную сделку в меню ленты Пошаговые инструкции Преобразование отдельных партнерских сделок выполняется из открытых сделок Щелкните Преобразовать в возможную сделку в меню ленты


Слайд 24

Пакетное преобразование партнерских сделок Пошаговые инструкции Пакетное преобразование партнерских сделок: Рекомендуются системные представления: «Мои партнерские сделки за 90 дней» Чтобы выбрать из списка партнерские сделки для преобразования, щелкайте мышью, удерживая нажатой клавишу Shift или Ctrl, или установите флажки рядом с партнерскими сделками Щелкните Преобразовать в возможную сделку в меню ленты В CRM отображается окно Обработка нескольких записей в процессе преобразования


Слайд 25

Пакетное преобразование партнерских сделок (прод.) Пошаговые инструкции 4. Мои преобразованные сделки (My Converted PGOs) — в этом системном представлении отображаются партнерские сделки, которые были преобразованы и теперь доступны только для чтения 5. Собственные возможные сделки (My Owned Opportunities) — в этом системном представлении отображаются преобразованные возможные сделки


Слайд 26

Пакетное преобразование партнерских сделок (прод.)


Слайд 27

Преобразование партнерских сделок через вознаграждения Менеджеры по работе с партнерами могут преобразовать партнерскую сделку, утвердив связанный с ней запрос вознаграждения Системное представление: Мои запросы вознаграждений по ожидающим партнерским сделкам (My Pending PGO Incentive Requests) Для назначения вознаграждению состояния «Утверждено» с партнерской сделкой должна быть связана учетная запись клиента


Слайд 28

Преобразование партнерских сделок через утверждение запросов вознаграждений Пошаговые инструкции Чтобы преобразовать партнерскую сделку с помощью утверждения вознаграждения: Откройте партнерскую сделку и подтвердите, что это допустимая возможная сделка, которая соответствует требованиям программы вознаграждений Перейдите в раздел Вознаграждения, чтобы посмотреть запрос вознаграждения Если партнерская сделка была проверена группой поддержки CI SPG, подтвердите, что Состояние проверки регистрации (Registration Verification Status) имеет значение Готово для действия менеджера (Ready for PAM Action), а затем дважды щелкните строку «Вознаграждения», чтобы открыть ее Примечание. Если щелкнуть непосредственно название типа вознаграждения, откроется запись типа вознаграждения в CRM, а не соответствующее вознаграждение Измените Состояние регистрации на Утверждено Примечание. Даты автоматически заполняются системой CRM Щелкните Сохранить и закрыть Продолжение на следующем слайде…


Слайд 29

Преобразование партнерских сделок через утверждение запросов вознаграждений (прод.) Пошаговые инструкции (прод.) Закройте запись партнерской сделки, которая теперь доступна только для чтения и имеет состояние «Преобразовано» В папке возможных сделок откройте сделку и заполните все остальные нужные поля Помните, что в преобразованной возможной сделке сохраняется тип «Партнер». Вместе с менеджером определите, нужно ли менять состояние на «Стандартная» и когда это стоит делать Менеджеры по работе с партнерами могут просматривать сведения о вознаграждениях в форме возможной сделки Щелкните «Сохранить и закрыть» в окне возможной сделки


Слайд 30

Создание партнерской сделки от имени партнера Партнерские сделки можно создавать в системе CRM от имени партнера К созданным в CRM партнерским сделкам применяются те же правила доступности, что и к партнерским сделкам, созданным в PSX Созданные в Dynamics CRM партнерские сделки в течение 4 часов синхронизируются с PSX Необходимо иметь связанную учетную запись или с помощью полей данных о компании партнера связать сведения о компании с партнерской сделкой (помечена серой звездочкой) Необходимо сохранить партнерскую сделку, прежде чем заполнять поля, связанные с дочерними объектами (продукты, службы и т. д.)


Слайд 31

Создание партнерской сделки от имени партнера Пошаговые инструкции Партнерские сделки можно создавать в системе CRM от имени партнера. К созданным в CRM партнерским сделкам применяются те же правила доступности, что и к партнерским сделкам, созданным в PSX. В списке партнерских сделок щелкните Создать в меню ленты Заполните обязательные поля (отмечены звездочкой) Необходимо присоединить партнера к партнерской сделке, чтобы партнер имел доступ к этой сделке в PSX, если она поддерживается в PSX (отмечена красной звездочкой) Необходимо прикрепить учетную запись пользователя или заполнить поля сведений о компании партнера (отмечены серой звездочкой) Нажмите кнопку Сохранить, чтобы продолжить обновление партнерской сделки После сохранения можно указать для партнерской сделки продукты, вознаграждения и т. д.


Слайд 32

Модуль 3. Партнер обновляет этап продаж для возможной сделки в PSX Управление программой Software Asset Management 33 | PSX CRM/GSX Партнер PAM PSX CHIP


Слайд 33

Обновление сделок На вкладке Обновл. переданного в системе PSX партнеры управляют возможными сделками. Управление программой Solution Incentives 34 | Пошаговые инструкции Выполните поиск конкретных сделок, заключаемых в определенный период времени Проверьте и обновите сведения о возможной сделке


Слайд 34

Сопоставление ID соглашения Как только менеджер по работе с партнерами переводит сделку на этап MS-Win 100%, Майкрософт связывает соответствующий идентификатор соглашения корпоративного лицензирования со сделкой купли-продажи из системы MS Sales. Для получения идентификатора соглашения используются идентификатор клиента и следующие бизнес-правила: Этап цикла продаж для сделки: MS Win 100% и Close 80%. Сделка имеет состояние Утверждено для программы Solution Incentive (SIP) или Ожидание утверждения. Подходящие идентификаторы соглашений содержат продукты в системе MS Sales (PFAM или SKU), включаемые в каждое предложение программы Solution Incentives (тип вознаграждения за возможную сделку). Тип покупки и тип пользователя включают значения: New-All, AddOn-All, Renewal-L&SA и Standard-Standard. Дата продажи по соглашению (Agreement Sales Date) в системе MS Sales оказывается позже, чем Дата создания сделки (Opportunity Created Date). Затем менеджеру по работе с партнерами предоставляется отчет по операциям, содержащий информацию об идентификаторе соглашения корпоративного лицензирования. Этот отчет загружается на сайт Channel Incentives SharePoint каждый понедельник (по стандартному тихоокеанскому времени). В течение двух следующих рабочих дней менеджеры по работе с партнерами добавляют информацию об идентификаторе соглашения в записи возможных сделок. Если время обслуживания заканчивается, а идентификатор соглашения все еще отсутствует в записи сделки, операторы передают его в системы для расчета вознаграждения в CHIP.   Управление программой Solution Incentives 35 |


Слайд 35

CHIP В системе Channel Incentives Platform (CHIP) партнеры могут просматривать сведения о причитающихся вознаграждениях и платежах Управление программой Solution Incentives 36 |


Слайд 36

Доступ Управление программой Solution Incentives 37 | Администраторы партнеров отправят вам приглашение для регистрации в системе CHIP.


Слайд 37

Просмотр главной страницы программы Solution Incentives Система CHIP рассчитывает вознаграждения на основе сделок купли-продажи, которые отслеживаются в возможных сделках PSX и имеют сопоставленный идентификатор соглашения. Возможность просмотра сводки платежей по программе Список сведений о недавних платежах, включая Идентификационный номер платежа для удобного сравнения с выписками банка


Слайд 38

Поиск сделок Пошаговые инструкции Войдите в CHIP Выберите Программа Solution Incentives Выберите Поиск сделок в разделе Необходимые действия Выберите параметры поиска Нажмите кнопку Поиск


Слайд 39

Результаты поиска сделок Пошаговые инструкции Выберите Экспорт в Excel для просмотра и загрузки данных CHIP 1


Слайд 40

Результаты поиска сделок: экспорт в Excel Управление программой Solution Incentives


Слайд 41

Результаты поиска сделок: экспорт в Excel


Слайд 42

Поиск сведений о платеже Пошаговые инструкции Выберите Поиск сведений о платеже в разделе Необходимые действия… Выберите условия поиска Нажмите кнопку Поиск Партнеры могут просматривать сведения о платежах Новые и расширенные возможности поиска Название программы ID сделки Идентификационный номер платежа ID партнера


Слайд 43

Страница «Сведения о сделке»


Слайд 44

Страница «Сведения о сделке» (прод.)


Слайд 45

Страница сводки по платежам Пошаговые инструкции Выберите Сведения о платежах в разделе Необходимые действия Просмотрите результаты Необязательно: вы можете сортировать данные, щелкая Имя столбца Нажмите кнопку Экспорт в Excel Выберите ссылку с идентификационным номером в поле Opportunity ID, чтобы просмотреть Сведения о сделке 3 4 5 Страница «Сведения о сделке» Экспорт в Excel


Слайд 46

Дополнительные ресурсы Если вам необходима техническая поддержка или у вас возникли вопросы по программе: Загляните в раздел Быстрые ссылки (Quick Links) Просмотрите содержимое этого обучающего курса Щелкните ссылку Contact Us (Свяжитесь с нами), затем Submit an Inquiry (Отправить запрос), чтобы получить поддержку по электронной почте Обратитесь к своему менеджеру по работе с партнерами с вопросами о конкретных возможных сделках и информации о сделках Управление программой Solution Incentives 47 |


Слайд 47

Средства и ресурсы для CHIP Обязательно ознакомьтесь с различными ресурсами, которые помогут вам в изучении системы CHIP и программы Solution Incentives: Интерактивный курс и краткое справочное руководство в центре обучения партнеров Набор для активации Partner Solutions Program (PSP) Управление программой Solution Incentives 48 |


Слайд 48

Приложение: приступая к работе в системе CHIP только для администраторов партнеров Управление программой Software Asset Management 49 |


Слайд 49

Администрирование пользователей в системе CHIP Администрирование пользователей информация только для администраторов партнеров Управление программой Solution Incentives 50 | Майкрософт назначает контактное лицо партнера с правом подписи. Это лицо называется «администратор партнера» и на начальной стадии отправляет сведения о сделке в CHIP из Майкрософт. Администратор имеет специфические задачи и обрабатывает внутренние запросы о поддержке.


Слайд 50

Доступ для администратора партнера Управление программой Solution Incentives 51 |


Слайд 51

Доступ для администратора партнера Управление программой Solution Incentives 52 | Пошаговые инструкции Щелкните подходящую ссылку для перехода на соответствующую страницу программы вознаграждений После первого обращения к средству можно выполнять вход в любое время по следующему адресу: https://channelincentives.microsoft.com


Слайд 52

Принятие условий через Интернет После получения по электронной почте приглашения от Майкрософт для регистрации в системе CHIP администратор партнера выполняет следующие действия для доступа к системе: Управление программой Solution Incentives 53 | Пошаговые инструкции Введите код приглашения Подтвердите точность данных профиля организации Просмотрите и примите через Интернет условия программы Добавьте электронную подпись


Слайд 53

Просмотр главной страницы администратора партнера Администратор партнера на главной странице CHIP может: Управление программой Solution Incentives 54 | Подтвердить ваше участие в программе Добавить и изменить информацию о платежах Изменить пользователей вашей организации Подтвердить данные профиля


Слайд 54

Управление профилем компании Эта страница пока не заполнена, и вы не можете ее редактировать. Пропустите ее. Управление программой Solution Incentives 55 |


Слайд 55

Добавление профиля платежа Выберите метод оплаты и укажите информацию о счете для платежа: Управление программой Solution Incentives 56 | 2 Пошаговые инструкции Щелкните гиперссылку в разделе Действия на главной странице --ИЛИ-- Выберите Управление профилем компании в разделе Необходимые действия Перейдите на вкладку Профиль платежа


Слайд 56

Добавление профиля платежа (прод.) Пошаговые инструкции На вкладке Вознаграждения: Сейчас партнерам приходится использовать справочник для заполнения профиля банка, чтобы указать все требуемые данные. В версии 9.0 профиль банка заполняется автоматически, что обеспечивает правильное заполнение и форматирование всех обязательных полей. Это применяется для каждого вознаграждения, для которого Майкрософт собирает банковскую информацию с помощью функции «Профиль платежа». При вводе профиля платежа теперь имеется новый шаг: проверка Заполните поля Банковский перевод или Электронный перевод в зависимости от политик филиала Введите IBAN ~или~ Транзитный регистрационный номер банка и Номер счета Нажмите кнопку Проверить 4 5


Слайд 57

Добавление профиля платежа (прод.) Система CHIP для партнеров 58 | Пошаговые инструкции Введите данные перевода: Сведения о бенефициаре Банковская информация будет заранее заполняться на этапе проверки Сведения о налогах компаний, если необходимо Данные корреспондентского счета, если необходимо Нажмите кнопку Добавить счет 6 7


Слайд 58

Управление пользователями партнера: добавление пользователя В обязанности администраторов партнеров входит приглашение всех остальных пользователей, которым требуется доступ к системе CHIP Управление программой Solution Incentives 59 | Пошаговые инструкции Выберите Добавление пользователя в разделе Необходимые действия… Заполните поля Личные сведения и Роль пользователя Нажмите кнопку Отправить приглашение


Слайд 59

Управление пользователями партнера: отключение пользователя Управление программой Solution Incentives 60 | Пошаговые инструкции Выберите Управление пользователями для поиска пользователей по программе, роли, имени, электронной почте и состоянию. Введите Условия поиска Нажмите кнопку Поиск Просмотрите состояние роли пользователя: Активен, Неактивен, Приглашен, Имеющий право, Удален В столбце Действие выберите Удалить


Слайд 60

Только для внутреннего использования Возможности и преимущества Новые возможности функции «Поиск сделки» Новое поле — «Состояние платежа» Новая функция — оператор может управлять состоянием сделки Новая функция — оператор может добавлять примечания на страницу сведений о сделке


Слайд 61

Возможности и преимущества


Слайд 62

Поиск сделок — внутренний 4a 4b 4c Пошаговые инструкции Войдите в CHIP Щелкните Программа Solution Incentives Выберите Поиск сделок в разделе Необходимые действия... Примечание. Новые условия поиска 1. ID возможной сделки Новые значения в поле Состояние сделки Возможность поиска для типа Все


Слайд 63

Статус транзакции Внутреннее использование Партнер


Слайд 64

Состояние платежа Пошаговые инструкции Откройте сделку Новые состояния платежа: Платеж отправлен Платеж отменен


Слайд 65

Управление сделками — изменение состояния сделки Можно изменить состояние на Просрочено, Недействительно или Закрыто Пошаговые инструкции Откройте сделку Щелкните гиперссылку Изменить состояние Выберите причину состояния сделки в раскрывающемся списке Заполните поле Причина Щелкните Отправить


Слайд 66

Управление сделками — изменение состояния сделки Повторно активировать сделку Пошаговые инструкции Откройте сделку Щелкните гиперссылку Повторно активировать Заполните поле Причина Нажмите кнопку Повторно активировать


Слайд 67

Примечания к сделкам — внутренние и внешние Пошаговые инструкции Внешние примечания (которые будут видны партнеру) Внутренние примечания (для использования в Майкрософт) Не забудьте нажать кнопку Сохранение примечаний после ввода примечаний Примечания можно редактировать и снова сохранять *Максимум 255 символов в каждом поле примечаний


Слайд 68

Управление транзакциями Изменение правила отмеченных транзакций: В системе CHIP больше не отмечаются последующие сделки с тем же кодом PFAM или SKU для проверки возможных сделок. Поэтому администраторам возможных сделок больше не нужно переопределять эти отметки, чтобы сделать транзакции действительными Это изменение правила применяется ко всем сделкам


Слайд 69

Приложение II: только для менеджеров по работе с партнерами Управление программой Software Asset Management 70 |


Слайд 70

Модуль 4. Менеджер по работе с партнерами проверяет работу партнера и утверждает платеж Управление программой Software Asset Management 71 | PSX CRM/GSX Партнер PAM CRM/GSX PSX CHIP


Слайд 71

Управление вознаграждениями в системе CRM В системе CRM вы можете утверждать или отклонять вознаграждения Когда вы утверждаете вознаграждение, прикрепленное к партнерской сделке, партнерская сделка автоматически преобразуется в возможную сделку Нельзя утверждать или отклонять вознаграждения в пакетном режиме CRM автоматически заполняет Поле даты регистрации, когда вознаграждение связывается с возможной или партнерской сделкой Поля даты утверждения и утверждающего регистрацию, когда заполняется состояние регистрации («Утверждено» или «Отклонено») Только роли «Поддержка продаж» и «Группа поддержки CI» могут запрашивать вознаграждение от имени партнера


Слайд 72

Утверждение или отклонение вознаграждений Пошаговые инструкции Рекомендуются системные представления: Мои ожидающие вознаграждения сделки (готово для действия менеджера) Мои ожидающие вознаграждения сделки Откройте возможную сделку и перейдите в раздел Вознаграждения Дважды щелкните нужное вознаграждение Можно также выделить вознаграждение и выбрать команду «Изменить» в меню ленты В окне Сведения о вознаграждении сделки щелкните значок поиска Состояние регистрации Можно также начать ввод, чтобы применить список недавнего использования Выберите Утвердить или Отклонить CRM автоматически заполнит поля даты утверждения и утверждающего регистрацию в зависимости от пользователя и даты утверждения Сообщите партнеру о состоянии запроса Повторите процесс с каждым участником группы возможных сделок в соответствии с условиями программы вознаграждений Можно утвердить или отклонить вознаграждение в возможной сделке


Слайд 73

ID соглашения и MS Sales: новый процесс на 2012 год Как только менеджер по работе с партнерами переводит сделку на этап MS-Win 100%, операторы выполняют системный запрос для извлечения идентификатора соглашения корпоративного лицензирования, соответствующего сделке купли-продажи из системы MS Sales. Для получения идентификатора соглашения в запросе используются идентификатор клиента из записи возможной сделки и следующие бизнес-правила: Этап цикла продаж для сделки: MS Win 100% и Close 80%. Сделка имеет состояние Утверждено для программы Solution Incentive (SIP) или Ожидание утверждения. Подходящие идентификаторы соглашений содержат продукты в системе MS Sales (PFAM или SKU), включаемые в каждое предложение программы Solution Incentives (тип вознаграждения за возможную сделку). Тип покупки и тип пользователя включают значения: New-All, AddOn-All, Renewal-L&SA и Standard-Standard. Дата продажи по соглашению (Agreement Sales Date) в системе MS Sales оказывается позже, чем Дата создания сделки (Opportunity Created Date). Затем менеджеру по работе с партнерами предоставляется отчет по операциям, содержащий информацию об идентификаторе соглашения корпоративного лицензирования. Этот отчет загружается на сайт Channel Incentives SharePoint каждый понедельник (по стандартному тихоокеанскому времени). В течение двух следующих рабочих дней менеджеры по работе с партнерами добавляют информацию об идентификаторе соглашения в записи возможных сделок. Если время обслуживания заканчивается, а идентификатор соглашения все еще отсутствует в записи сделки, операторы передают его в системы для расчета вознаграждения в CHIP.    Управление программой Solution Incentives 74 |


Слайд 74

Средства и ресурсы для менеджера PAM Обязательно ознакомьтесь с различными ресурсами, которые помогут вам в изучении программы Solution Incentives: Руководства по программе, презентации, краткие справочники для менеджеров по работе с партнерами на сайте Channel Incentives SharePoint: Channel Incentives Управление программой Solution Incentives 75 |


×

HTML:





Ссылка: