'

Итоги 2013 года: Раздолье для маркетинга или перспективы сужения?

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Итоги 2013 года: Раздолье для маркетинга или перспективы сужения? Олег Фельдман, Head of Healthcare Synovate Comcon 1 Круглый стол РАФМ, 13 февраля 2014


Слайд 1

Возможности маркетинга на современном этапе До 2012 года 2014 год


Слайд 2

Возможности маркетинга на современном этапе До 2012 года 2014 год


Слайд 3

Текущие характеристики локальных рынков Трансформирующиеся форматы локальных рынков сейчас влияют больше на рынки, чем глобальные тренды. Глобальные тренды развитых рынков запаздывают в своем проявлении на локальных. Тренды в существенной части задаются регуляторными инициативами, а не действиями участников рынка Разнообразные и несистематизированные регуляторные вмешательства как правило опережают системные реформы. Отсутствие у регуляторов системных доминант (т.н. «Дорожных карт»). Невозможность для участников рынка постановки долгосрочных стратегических целей


Слайд 4

Рынок и ключевые Stakeholders


Слайд 5

Объекты исследований-наблюдений Врачи Переформатирование работы Reps (…) Трансформация коммуникаций Reps с врачами Совершенствование процедур сегментации целевых аудиторий, SFE, etc. Внедрение стандартов лечения Выписка по МНН Аптеки Возрастающая роль первостольника в переключениях и рекомендациях Продвижение GGx Надежды на ОТС-сегмент Конечные потребители Понимание потребностей пациентов и конечных потребителей и воздействие на это


Слайд 6

Рынок и ключевые Stakeholders


Слайд 7

TOP 10 компаний по доле назначений у врачей Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities


Слайд 8

9 Изменения долей компаний и CAGR в выписке врачей – ТОР 60, за период 2010-2013 Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities


Слайд 9

10 Изменения долей компаний и CAGR в выписке врачей – ТОР 60, за период 2010-2013 Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities


Слайд 10

Разные темпы роста больших и маленьких компаний Маленькие компании растут быстрее Локальные компании растут быстрее In TOP 30 In TOP 30-60 by prescriptions Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities


Слайд 11

Назначения в льготном и коммерческом сегментах PrIndex «Мониторинг назначений», Осень 2006 - 2013, Москва


Слайд 12

Врачи и назначения по МНН


Слайд 13

Рост назначений врачей по INNs Льготный сегмент Коммерческий сегмент Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , 9 cities


Слайд 14

Изменение доли назначений по МНН Льготная категория Нельготная категория Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , 9 cities


Слайд 15

Назначения МНН или торговых наименований MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Осень 2013 PrIndex «Мониторинг назначений», Осень 2013


Слайд 16

Текущая практика назначений врачей (по АТС) Source: PrIndex «Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013 Драйвером роста выписки МНН, является не столько закон о выписке по МНН, сколько внедрение стандартов лечения и ведение внутренней отчетности ЛПУ


Слайд 17

Кардиологи: Назначения и рекомендации по МНН Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , 9 cities


Слайд 18

Распределение назначений внутри МНН Source: PrIndex «Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013


Слайд 19

Рекомендованный препарат при назначении Розувастатина Рекомендации врачей при назначении МНН Рекомендованный препарат при назначении Амлодипина Рекомендованный препарат при назначении Клопидогреля Рекомендованный препарат при назначении Мелоксикама Source: PrIndex «Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013


Слайд 20

Динамика обращения покупателей в аптеку с указанием МНН в рецепте (по группам ЛС) Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013


Слайд 21

Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013 Ассортиментные решения, принятые в аптеках в связи с введением закона о выписке рецептов по МНН


Слайд 22

Запросы покупателей с рецептом на ЛС, выписанным по МНН (из всех обращений) ТОР-7 Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013 Выборка: 1492 фармацевта, провизора первого стола География: 27 городов России


Слайд 23

Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013 Торвакард Аторис Липримар Дженерический дженерик Брендированный дженерик Аторвастатин Крестор Розукард Мертинил Брендированный дженерик Дженерический дженерик Розувастатин Рекомендуемые провизорами первого стола торговые марки при обращении покупателя с рецептом с указанием МНН


Слайд 24

Конкуренция оригинальных и генерических препаратов


Слайд 25

Динамика назначений по МНН Розувастатин (коммерческий сегмент) Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities


Слайд 26

Динамика назначений по МНН Клопидогрел (коммерческий сегмент) Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities


Слайд 27

Охват визитами кардиологов ТОР 15 MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», 6 специальностей Осень 2010- 2013


Слайд 28

Рынок и ключевые Stakeholders


Слайд 29

Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013 *«Тева» мониторировалась как «Корпорация Тева» до Апреля 2012 TOP 15 компаний по охвату аптек


Слайд 30

Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013 Быстрорастущие компании по охвату аптек ТОП10 фармацевтических компаний по индексу роста охвата аптек


Слайд 31

Orig Gen Orig Orig Mix Gen Gen Gen Orig Orig Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013 Различия в продвижении: оригинаторы фокусируются на сетевых аптеках: TOP 10 фармацевтических компаний по охвату аптек


Слайд 32

Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013 TOP 10 препаратов по темпу прироста по охвату аптек


Слайд 33

Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» Активность фармацевтических компаний в продвижении генерических генериков


Слайд 34

Выборка: 1492 фармацевта, провизора первого стола География: 27 городов России Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013 Наличие на кассах у провизоров рабочей программы с подсказками о рекомендации ЛП


Слайд 35

Врачи и провизоры: каналы коммуникаций


Слайд 36

Врачи. Динамика оценки значимости источников о ЛП (Постоянный основный источник информации) Источник: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей’’ , 6 специальностей, 2008-2013


Слайд 37

Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2008 - Октябрь 2013 Провизоры: динамика оценки значимости источников о ЛП (Постоянный основной источник информации)


Слайд 38

Использование гаджетов в профессиональных целях Средства доступа в Интернет % респондентов Врачи Средства доступа в Интернет Провизоры % респондентов Source: Pharma-Q, MEDI-Q, 2013


Слайд 39

Рынок и ключевые Stakeholders


Слайд 40

Источник: HealthIndex, 2008 - 2013 Рост знания как традиционный KPI эффективности коммуникации ОТС-бренда Конечные потребители: TOP-бренды по росту показателя «Знание» (по CAGR)


Слайд 41

ТОП-15 существенно различаются в разных соц-дем группах Источник: HealthIndex, 2013, городское население 16-75 лет TOP-бренды по запоминаемости рекламы


Слайд 42

Источник: HealthIndex, 2013, городское население 16-75 лет Запоминаемость рекламы брендов Тантум Верде Кагоцел


Слайд 43

Пенетрация Интернет продолжает расти Источник: HealthIndex, 2006 – 2013, городское население 16-75 лет Пенетрация Интернет увеличилась в 2013 и составила 77,6% для годовых пользователей Доля еженедельных пользователей в 2013 достигла 60% от населения России Увеличивается возраст пользователей Интернет


Слайд 44

Источник: HealthIndex, 2008 – 2013, городское население 16-75 лет Потребители: перераспределение использования медиа-каналов


Слайд 45

«Я меньше смотрю телевизор с тех пор, как пользуюсь Интернетом» «Я доверяю информации, которую дает Интернет» Все больше людей оценивают преимущества Интернет и активно его используют Доля (%) согласившихся Потребители Отношение к Интернет «Когда мне нужна информация, первым делом я обращаюсь к интернету» Source: Pharma-Q, HealthIndex


Слайд 46

Источник: HealthIndex, 2011 - 2013, городское население 16-75 лет 2011 2012 2013 Пенетрация Интернет растет преимущественно в регионах


Слайд 47

Избранные картинки с рынка


Слайд 48

Отклик врачей на изменения в системе здравоохранения PrIndex «Мониторинг назначений», Изменения зарплаты врачей Доступность бесплатной диагностики


Слайд 49

Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» Изменение прибыльности аптек


Слайд 50

Спасибо за внимание! 115280 , Россия, Москва, ул. Мастеркова, д.4 Тел: +7 495 502 9898 www.synovate.ru/healthcare


×

HTML:





Ссылка: