'

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: 17 лет на финансовом рынке

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы Финансовое консультирование Октябрь 2009 г. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: 17 лет на финансовом рынке


Слайд 1

Услуги ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» специализируется на эффективном управлении капиталом и предоставляет своим клиентам широкий спектр услуг на финансовом рынке ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предлагает традиционные брокерские услуги как на биржевом, так и на внебиржевом рынках ценных бумаг, услуги по управлению портфелем ценных бумаг и услуги в области корпоративного финансирования и финансового консультирования Брокерское обслуживание в ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» можно совмещать с депозитарным обслуживанием в компании ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, совершению фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» соответствует требованиям ФСФР РФ, необходимым для оказания услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг Под управлением ЗАО «Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ» находятся 5 паевых инвестиционных фондов: «РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций» «РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций» «РУСС-ИНВЕСТ – Привилегированные акции» «РУСС-ИНВЕСТ – Высокие технологии» «РУСС-ИНВЕСТ – Индекс ММВБ»


Слайд 2

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» принимает активное участие в деятельности различных профессиональных сообществ, что является необходимым условием достижения поставленных целей и реализации долгосрочной стратегии развития компании и помогает координации усилий всех заинтересованных сторон в деле совершенствования и дальнейшего развития фондового рынка России ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является членом следующих торговых площадок: Секция Фондового рынка Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ), Фондовая Биржа НП РТС и ОАО ФБ РТС Фондовая Биржа Санкт-Петербурга (СПФБ) Секция Срочного рынка РТС FORTS ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет статус «Листинговый агент» в Секторе инновационных и растущих компаний на Фондовой бирже ММВБ Компания является уполномоченным финансовым консультантам (УФК) в ФБ РТС и внесена в Перечень аккредитованных финансовых консультантов ОАО ФБ РТС ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является участником НАУФОР, Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», Торгово-Промышленной Палаты РФ, Ассоциации Европейского Бизнеса, Российско-Британской Торговой Палаты, Ассоциации Менеджеров России, Ассоциации по защите прав инвесторов Акции компании торгуются на старейшем организованном рынке ценных бумаг России - Классическом рынке НП РТС и на Биржевом рынке Группы РТС Аудиторами ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» являются: БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ – по российским стандартам отчетности, KPMG RUSSIA – по МСФО. Партнеры и общественные организации


Слайд 3

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» - Рейтинги В 2008 году компания заняла 1 место в Европе по корпоративному управлению среди компаний небольшой/средней капитализации в рейтинге IR Global Rankings 2008 В 2006 году Национальное Рейтинговое Агентство повысило индивидуальный рейтинг надежности компании до «АА-» - категория «очень высокой надёжности» В 2007 году консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» повысил рейтинговую оценку корпоративного управления «ИК РУСС-ИНВЕСТ» до уровня НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления» Президент-Генеральный директор компании - лауреат российского конкурса «Предприниматель года-2003, 2004», организованного компанией «Эрнст энд Янг» в номинации «Финансовый сектор». На протяжении многих лет «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является одной из самых прибыльных инвестиционных компаний России и стабильно занимает высокие позиции по величине собственного капитала по рейтингу, составляемому изданием «Коммерсантъ-Деньги», а также в рейтинге НАУФОР «Крупнейшие инвестиционные компании по чистой прибыли» В 2005 г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинги ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: долгосрочный «B», краткосрочный «B» и национальный долгосрочный: «BBB-(BBB минус)(rus)»; прогноз по долгосрочным рейтингам - «Стабильный» В течении 2006-2008 гг. все рейтинги компании и прогноз по рейтингам были последовательно подтверждены агентством Fitch Ratings


Слайд 4

Брокерское обслуживание ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предоставляет брокерские услуги как на биржевом, так и на внебиржевом рынках ценных бумаг Знание российской специфики, профессионализм сотрудников и многолетний опыт работы команды трейдеров позволяют ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» с успехом работать на фондовом рынке, стабильно занимая позиции среди ведущих российских брокеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предоставляет своим клиентам возможность проведения различных операций с государственными и корпоративными ценными бумагами Клиенты компании имеют возможность проводить операции с ценными бумагами в режиме реального времени в Фондовой секции ММВБ – на крупнейшей российской площадке – с помощью программы Интернет-торговли ценными бумагами Используемая программа QUIK-Брокер позволяет провести все необходимые операции и узнать любую требуемую информацию за считанные секунды.


Слайд 5

«ИК РУСС-ИНВЕСТ» предоставляет услуги в области корпоративных финансов, стратегического и финансового консультирования: Привлечение дополнительного капитала путем: Первичного размещения ценных бумаг на фондовом рынке Андеррайтинга, выпуска долговых инструментов Организации частных размещений акций и облигационных займов Осуществления программ повышения ликвидности и капитализации ценных бумаг клиента Привлечение портфельных, прямых и стратегических инвесторов M&A сделки Поиск методов финансирования Организация процессов слияния и поглощения в интересах клиента Консультирование по финансовым вопросам, включая: Выработку стратегии повышения эффективности управления финансовыми ресурсами Выработку стратегии реструктуризации компаний и оказание поддержки при ее проведении Сделки прямого инвестирования в перспективные проекты Сотрудники компании имеют большой опыт организации, регистрации и размещения новых эмиссий акций и облигаций. Корпоративные финансы


Слайд 6

«ИК РУСС-ИНВЕСТ» предлагает клиентам комплексные услуги по организации выпуска и размещения облигационных займов: Консультирование клиента, формирование структуры и параметров выпуска Организация первичного размещения ценных бумаг эмитента на ММВБ и последующего обращения на вторичных торгах Продажа ценных бумаг и формирование синдиката Услуги финансового консультанта в процессе размещения ценных бумаг включают: Подписание проспекта ценных бумаг эмитента Подписание отчета об итогах выпуска Подготовка ежеквартальных отчетов эмитента, сообщений о существенных фактах Консультирование по вопросам раскрытия информации В своей работе в рамках услуг в области корпоративных финансов и финансового консультирования сотрудники компании опираются на ресурсы юридического отдела, финансовой службы, аналитического отдела и отдела фондового рынка компании. Финансовое консультирование


Слайд 7

ЗАО «БАЙКАЛВЕСТКОМ» Облигационный займ 300 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организатор выпуска: Гута Банк Со-андеррайтеры: Промышленно-строительный банк (С-Петербург), ИК РУСС-ИНВЕСТ, ЦентроКредит Облигационный займ 700 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор Организатор выпуска: Промсвязьбанк Со-организаторы: Телекомбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ Облигационный займ 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организатор выпуска: ТРАСТ Со-андеррайтеры: МДМ-Банк, Импэксбанк, Альфа-банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, Альфа-Банк Со-организаторы: НИКойл, Внешторгбанк, Банк Москвы, ЦентроКредит, Петрокоммерц, ММБ, ИК РУСС-ИНВЕСТ ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГО» ОАО «ВОЛГА» ОАО «ЛОМО» 2004 2004 2003 2004 2004 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организатор, андеррайтер, платежный агент выпуска: СОЮЗ Со-андеррайтеры: Вэб-Инвест Банк, Крайинвестбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ 2004 Холдинг СЕВКАБЕЛЬ Облигационный займ 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор Организатор выпуска: СОЮЗ, Русский Индустриальный Банк Со-организатор: ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер: Северо-Западный банк Сбербанка РФ, Вэб-Инвест Банк, Русские Фонды Реализованные проекты в области корпоративных финансов


Слайд 8

2004 ЗАО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ» Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организаторы выпуска: Импэксбанк, ТрансКредитБанк, НИКойл Со-организатор: Промсвязьбанк Со-андеррайтеры: АК БАРС, ИК РУСС-ИНВЕСТ 2004 ОАО «Свободный Сокол» Облигационный займ 600 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор выпуска: ТРАСТ, Со-андеррайтер: Всероссийский Банк Развития Регионов, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Международный Московский Банк, Русские Фонды, Банк Москвы. ОАО «ТАТТЕЛЕКОМ» Облигационный займ 600 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организатор, платежный агент выпуска: АК БАРС Со-организатор: СОЮЗ Со-андеррайтеры: Гута Банк, Промышленно-строительный банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ 2004 Облигационный Займ 600 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант Организатор: Импэксбанк ООО «АПК АРКАДА» 2004 2004 ООО «Росхлебопродукт» Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор выпуска: Росбанк Андеррайтеры: Связьбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Сургутнефтегазбанк 2005 ООО «ПИТ-Инвестментс» Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: Газпромбанк Андеррайтеры: УРАЛСИБ, Атон, Вэб-Инвест Банк, Номос-Банк, СОЮЗ, Транспортный, ИК РУСС-ИНВЕСТ 2005 ОАО «САЛАВАТСТЕКЛО» Облигационный займ 750 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организатор выпуска: Атон Андеррайтеры: ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Мегатрастойл, СОЮЗ, ИК РУСС-ИНВЕСТ 2005 ЗАО «МАРТА Финанс» Облигационный займ 700 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: Импэксбанк, Ведущие со-организаторы: Транспортный, Атон Со-организаторы: АК БАРС, УРАЛСИБ Со-андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Связь-Банк Реализованные проекты в области корпоративных финансов


Слайд 9

2005 ОАО «Нутринвестхолдинг» Облигационный займ 1 200 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: УРАЛСИБ Со-организаторы: АК БАРС, Связь-Банк, СОЮЗ, Экспобанк Со-андеррайтеры: Конверсбанк, Банк Рублев, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Солидарность 2005 ОАО «Криогенмаш» Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер 2005 ООО «Промтрактор-Финанс» Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Облигационный Займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант Организатор: Альфа-банк ОАО «Связной» 2005 Организатор: Промсвязьбанк Андеррайтеры: КапиталЪ, Банк ЗЕНИТ, МБРР, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Ханты-Мансийский банк Организатор выпуска: АК БАРС Со-организатор: Росбанк Со-андеррайтеры: Банк Москвы, БК Регион, Оргрэсбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ 2005 «Уралвагонзавод-Финанс» Облигационный займ 3 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор: Газпромбанк, Банк Москвы Со-организатор: Номос-Банк Андеррайтеры: ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, КИТ Финанс, Росбанк, Газэнергопромбанк, Ханты-Мансийский банк, СОЮЗ, ИК РУСС-ИНВЕСТ 2005 ООО «Разгуляй Финанс» Облигационный займ 2 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организаторы: ТрансКредитБанк, Газпромбанк Со-организаторы: Национальный Резервный Банк, Мегатрастойл Андеррайтеры: ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, КИТ Финанс, ИК РУСС-ИНВЕСТ 2005 ООО «Европейская подшипниковая корпорация» Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: Промсвязьбанк Со-андеррайтеры выпуска: АК БАРС, Альфа-Банк, Газэнергопромбанк, Номос-Банк, ПСБ, ИК Регион, Банк Россия, ИК РУСС-ИНВЕСТ, СОЮЗ Реализованные проекты в области корпоративных финансов


Слайд 10

2005 ОАО «Волгабурмаш» Облигационный займ 600 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: ВБРР Со-андеррайтеры: Самарский Кредит, Русские фонды, Ханты-Мансийский банк, СОЮЗ, КИТ Финанс, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Газинвест 2005 ООО «Финансконтракт» Облигационный займ 700 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организаторы: УРАЛСИБ, МКБ Евразия-Центр Со-организатор: Вэб-Инвест Банк Со-андеррайтеры: АК БАРС, ИК РУСС-ИНВЕСТ, РМБ, Экспобанк 2005 ООО «Медведь-Финанс» Облигационный займ 750 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: ВБРР Со-андеррайтеры: УРАЛСИБ, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИК Расчетно-фондовый центр, Экспобанк 2005 ООО «Славинвестбанк» Облигационный займ 900 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: Банк ЗЕНИТ Андеррайтеры: Девон-Кредит, Инвестсбербанк, Промышленно-строительный банк, СОЮЗ Со-андеррайтеры: Веста, КИТ Финанс, Номос-Банк, Рублев, ИК РУСС-ИНВЕСТ 2005 АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор Организатор: Росбанк Со-организатор: ИК РУСС ИНВЕСТ, ИГ Регион Со-андеррайтеры: Форпост, СОЮЗ 2005 «МОСКОММЕРЦБАНК» Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организаторы: Москоммерцбанк, Дрезднер банк Андеррайтеры: СОЮЗ, Стройкредит, Ист Кэпитал Со-андеррайтеры: Экспобанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ 2005 ЗАО «МАРТА-Финанс» Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организаторы: Импэксбанк, Росбанк Ведущий со-организатор: Банк Москвы Со-организаторы: АК БАРС, Транспортный, Российский Кредит Со-андеррайтеры: Атлантика, Финансы и Консалтинг, ИК РУСС-ИНВЕСТ. Облигационный займ 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер ОАО «ТЕРНА» 2005 Организатор: АКБ Электроника Андеррайтеры: Транскапиталбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ, АЛОР Реализованные проекты в области корпоративных финансов


Слайд 11

Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер ООО «Группа НИТОЛ» 2005 2006 ОАО «Амурметалл» Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор 2006 ООО «АПК «Аркада» Облигационный займ 700 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Облигационный займ 800 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер ООО «Моторостроитель – Финанс» 2006 Организатор: Райффайзенбанк Со-организаторы: Промстройбанк, Росбанк, Ханты-Мансийский банк, Банк Москвы, АК БАРС, ВТБ, МБРР, ТРАСТ, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Импэксбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ Организаторы выпуска: Импексбанк, Транспортный Со-андеррайтеры: Номос-Банк, Солид, ИК РУСС-ИНВЕСТ Организаторы: КИТ Финанс, Фондсервисбанк Со-андеррайтеры: Номос-Банк, УРАЛСИБ, СОЮЗ, Русские Фонды, Алор-Инвест, ИК РУСС-ИНВЕСТ 2006 ООО «Виктория-Финанс» Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: Тройка-Диалог, Со-организатор: СОЮЗ Андеррайтеры: Банк ЗЕНИТ, ММБ, АК БАРС Со-андеррайтеры: КИТ Финанс, Мордовпромстройбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ Организатор: Банк ЗЕНИТ Андеррайтер: ММБ Со-андеррайтеры: ВЕСТА, Номос-Банк, НООСФЕРА, Объединенные Финансы, Сургутнефтегазбанк, Ханты-Мансийский банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: АБ Газпромбанк Со-организаторы: АК БАРС, Регион, Андеррайтеры: УРАЛСИБ, АКБ Спурт, ИФК Алемар, ИК РУСС-ИНВЕСТ Российские коммунальные системы 2006 Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: Росбанк Со-андеррайтеры: Банк ЗЕНИТ, АК БАРС, Тройка Диалог, Агроимпульс, Экспобанк, РТК -Брокер, ИК РУСС-ИНВЕСТ ОАО «Синергия» 2006 Облигационный займ 600 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: УРАЛСИБ Со-андеррайтеры: ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Солид, ИК РУСС-ИНВЕСТ ООО «Арнест-Финанс» 2006 Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: Связь-Банк Со-организаторы: Номос-Банк, Промсвязьбанк, Со-андеррайтеры: Импэксбанк, ММБ, СОЮЗ, КИТ Финанс, Дойчебанк, Агропромкредит, Стройкредитбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ 2006 ОАО «Дальсвязь» 2006 ОАО «Сибирьтелеком» Облигационный займ 2 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: Связь-Банк Со-организатор: Промсвязьбанк Со-андеррайтеры: Импэксбанк, Банк ЗЕНИТ, Сбербанк РФ, ТРАСТ, УРАЛСИБ, СОЮЗ, Банк Москвы, КИТ Финанс, Агропромкредит, ИК РУСС-ИНВЕСТ Реализованные проекты в области корпоративных финансов


Слайд 12

2006 ГК «АГРОКОМ» Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: Банк Москвы Со-андеррайтеры: ПРББ, РНКБ, ИК РУСС-ИНВЕСТ 2006 ООO «МЛК-Финанс» Облигационный займ 550 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Организатор Со-андеррайтеры: ИФК Алемар, АКБ АК БАРС, АЛОР, Норд Капитал, АКБ Пробизнесбанк Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор АиФ – МедиаПресса, 1 2006 Организатор: Промсвязьбанк Со-организаторы: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Росбанк Андеррайтер: Транскапиталбанк Со-андеррайтеры: Номос-Банк, ТРАСТ, Оргресбанк, Норд Капитал, Московский ф-л УФД 2006 Облигационный займ 2 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организаторы: Банк Москвы, УРАЛСИБ Со-организаторы: АК БАРС, Альфа-банк Андеррайтеры: Тройка Диалог, Импэксбанк, ММБ, Росбанк Со-андеррайтеры: Рублев, Альпинэкс, РИ-Групп, МКБ, Сибакадембанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ ЗАО «Марта-Финанс» 2006 Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Организатор Организатор: Банк СОЮЗ Со-организаторы: ИК РУСС-ИНВЕСТ, НРБ, КИТ Финанс, МКБ, Интерфинанс ОАО «ЛОМО» 2006 ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» Облигационный займ 400 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: БКС Андеррайтер: Русские Фонды Со-андеррайтеры: РФЦ, Сургутнефтегазбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер ООО «Терна-Финанс» 2006 2006 «Жилсоципотека-Финанс» Облигационный займ 600 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор Организатор: Транскредитбанк Со-организаторы: Ист Кэпитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтеры: Рублев, РИ-Групп, Руссобанк Организатор: Банк Москвы Со-организатор: Электроника, Со-андеррайтеры: Мегатрастойл, Руссобанк, ММБ, Транскапиталбанк, Татфондбанк, Оргрэсбанк, Норд Капитал, МКБ, Алор, Соцгорбанк, Ист Кэпитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ 2006 Облигационный займ 3 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организаторы: АК БАРС, Газпромбанк Со-организаторы: Абсолютбанк, Транскредитбанк Со-андеррайтеры: БФА, Регион, Капитал, Солид, Оргресбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, СОЮЗ, ВТБ, ИК РУСС-ИНВЕСТ Промтрактор-Финанс Реализованные проекты в области корпоративных финансов


Слайд 13

2006 Облигационный займ 800 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор - РИ-Групп, БФА, АК Газпромбанк Со-организатор: Абсолютбанк, Со-андеррайтеры: Регион, Метком, Ханты-Мансийский банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ ЗАО АКБ «Московский Залоговый Банк» 2006 Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор - ИК Ист Кэпитал Со-организаторы: МКБ, Абсолютбанк, АБ Россия, Со-андеррайтеры: Ак Барс Банк, Российский Кредит, ВТБ-24, Сибакадембанк, НОМОС-БАНК, Уралсиб, ИК РУСС-ИНВЕСТ ЗАО «Атлант-М» Облигационный займ 2 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер ОАО «Сахарная Компания» 2006 Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер «Марийский НПЗ-Финанс» 2006 Организатор: МДМ Банк Андеррайтеры: МБРР ИК РУСС-ИНВЕСТ ГК РЕГИОН, КБ Кольцо Урала Организаторы - ИК Еврофинансы, ТрансКредитБанк Со-организаторы: ВТБ, Альфа-банк, Ист Кэпитал, ВТБ24, РИГрупп Финанс, со-андеррайтеры: ММБ, Банк Транспортный, ИК РУСС-ИНВЕСТ. Облигационный займ 2 200 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер 2006 Организатор: Банк ЗЕНИТ. Со-организатор: ММБ; Андеррайтеры: ВТБ 24, ИФК Солид, ФК Фоника Финанс, КБ Транспортный; Со-андеррайтеры – Сибакадембанк, Альфа-Банк, ИБ ВЕСТА, КБ Гаранти Банк-Москва, АБ Девон-Кредит, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ФК Ноосфера, КБ Юниаструм Банк Облигационный займ 700 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер ООО «Энергомаш-Финанс» 2006 Организатор - Русские Фонды. Со-организатор:Международный Московский Банк, Банк Москвы. Андеррайтеры: НОМОС-БАНК ИК РУСС-ИНВЕСТ, Сургутнефтегазбанк, ИК РФЦ, Судостроительный Банк, ОРБ Финанс, НРБ, Ист-Кэпитал Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер ОАО «Парнас-М» 2006 Организатор - Газпромбанк. со-организаторы: Банк Санкт-Петербург, Банк СОЮЗ, ИФК РИГрупп-Финанс. Со-андеррайтеры: Промсвязьбанк, ФК Ноосфера, ФК Уралсиб, Транскапиталбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер ОАО «Сахатранснефтегаз» 2006 Организатор: Росбанк Со-Андеррайтер: ИК РУСС-ИНВЕСТ, АЛОР ИНВЕСТ Центральный коммерческий банк Облигационный займ 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер ЗАО «МЗПС «КАРАТ» 2006 Организатор - Банк ЗЕНИТ, Со-организатор: АБСОЛЮТ БАНК. Со-андеррайтеры: Объединенные финансы, БК АДЕКТА Капитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИБ ВЕСТА ООО «Группа НИТОЛ» Реализованные проекты в области корпоративных финансов


Слайд 14

Облигационный займ 3 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организаторы: Альфа Банк, ВТБ; Со-организаторы: Абсолют Банк, Дрезднербанк, Еврофинанс Моснарбанк, Банк Российский Кредит, Банк Союз Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андереррайтер Организатор: ММБ; Со-организаторы: ВТБ 24, ОАО ТрансКредитБанк; Андеррайтеры: Алор Инвест, Еврофинанс Моснарбанк, ИБ Траст, Оргрэсбанк Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор: Алор Инвест; Со-организаторы: ВТБ 24, ИФД КапиталЪ, МБРР, ММБ, Оргрэсбанк, ИК Регион, ИК РТК-брокер, Судостроительный банк, ИБ Траст ОАО «Рыбинский кабельный завод» ОАО «КМПО» ОАО «Ленэнерго» 2007 2007 2007 2007 ООО «Русские масла» Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: Русские фонды; Ведущий со-организатор: Банк Союз; Андеррайтеры: Еврофинанс Моснарбанк, Номос-Банк, ТрансКредитБанк 2007 ОАО «Тюменьэнерго» Облигационный займ 2 700 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: КБ Агропромкредит; Со-организатор: Дойче Банк; Андеррайтеры: Банк Российский Кредит, Банк Союз, МБРР, МДМ-Банк, Новикомбанк, УРСА Банк 2007 Облигационный займ 1 200 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант Организатор – Автовазбанк, Банк Зенит ООО «РОССКАТ - Капитал» Реализованные проекты в области корпоративных финансов


Слайд 15

2007 «ЮГК ТГК-8» Облигационный займ 3 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организатор: ИГ КапиталЪ, Райффайзенбанк; Со-организатор: Банк Москвы, ЗАО Дрезднер Банк, Номос-Банк, Промсвязьбанк, ТрансКредитБанк, Новикомбанк 2007 ОАО «ТГК-4» Облигационный займ 5 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор: Газпромбанк Со-организаторы:Абсолют Банк, Банк Москвы, Банк Петрокоммерц, Банк Союз, Голдман Сакс, Дойче Банк, ЗАО Дрезднер Банк, Коммерцбанк (Евразия), Номос-Банк, УРСА Банк, ФК Открытие 2007 ОАО «ТГК-10» Облигационный займ 3 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организаторы: ФК Открытие, Райффайзенбанк, ИК Тройка Диалог Со-организаторы: Абсолют Банк, Банк Москвы, Голдман Сакс; Андеррайтеры: Промсвязьбанк, Северная казна, УРСА Банк, Дойче Банк 2007 ОАО «Кубаньэнерго» Облигационный займ 3 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор – Альфа-Банк; Со-организаторы: ИК КапиталЪ, Банк Зенит, МДМ-Банк, Банк Петрокоммерц, Райффайзенбанк, ГК Регион, ИК Расчетно-фондовый Центр, Банк Союз, УРАЛСИБ ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант Дополнительный выпуск акций по закрытой подписке ОАО «ГЕО-СИСТЕМА» 2007 Облигационный займ 5 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организаторы: ММБ, АКБ Росбанк; Со-организаторы: Абсолют Банк, Альфа-Банк, Голдман Сакс, Дойче Банк, ЗАО Дрезднер Банк, Номос-Банк, Банк Российский кредит, ТрансКредитБанк, УРАЛСИБ ОАО «ОГК-6» 2007 Реализованные проекты в области корпоративных финансов


Слайд 16

2007 ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант Открытая подписка акций ОАО «ГРАНИТ» 2007 ООО «НефтьСервисХолдинг» Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Ведущий Со-Организатор Организаторы – Ак Барс Финанс, Пермская Фондовая Компания, Ак Барс Банк; Ведущие Со-Организаторы: Сбербанк России, ИК Финансовый Дом; Андеррайтеры: Номос-Банк, ОргрэсБанк; Со-андеррайтер: ФК УРАЛСИБ 2007 Краснодарский край Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организаторы – Райффайзенбанк, Связь-Банк; Со-организаторы: Петрокоммерцц, Газэнергопромбанк; Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Еврофинанс Моснарбанк, УК Достояние, Банк Союз 2008 ОАО «Амурметалл» Облигационный займ 3 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор – Райффайзенбанк; Со-организаторы: БФА; Андеррайтеры: Банк Зенит, Газэнергопромбанк, Альфа-Банк, НОРД-КАПИТАЛ, Росбанк «Объединенные кондитеры» Облигационный займ 3 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор – Райффайзенбанк; Со-организаторы: ИГ КапиталЪ Газэнергопромбанк, ИНГ Банк Евразия, Коммерцбанк, Банк Зенит, Дрезднер Кляйнворт, ТрансКредитБанк 2008 ОАО «Севкабель-Холдинг» Облигационный займ 2 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор – ИГ КапиталЪ, Банк ВТБ 2008 2008 ОАО «Северо-Западный Телеком» Облигационный займ 3 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор – Связь-Банк, Райффайзенбанк; Со-организаторы: Дрезднер Кляйнворт, Абсолют Банк, ИНГ Банк Евразия, НОВИКОМБАНК, Банк Петрокоммерц Реализованные проекты в области корпоративных финансов


Слайд 17

2008 ОАО «Татфондбанк» Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор – ГК Регион, Связь-Банк; Со-организаторы: Альфа-Банк, Промсвязьбанк, РТК-Брокер; Андеррайтеры: Соцгорбанк, Банк Веста, Банк Петрокоммерц 2008 ОАО «РИАТО» Облигационный займ 507 500 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организатор – АЛОР-ИНВЕСТ, ОГСУ “Томская Расчетная палата”, Промсвязьбанк, Банк Россия; Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, ВБРР; Со-андеррайтер: Интерфинанс 2008 ОАО «ТрансКредитБанк» Облигационный займ 5 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор – ТрансКредитБанк; Со-организаторы: РЕГИОН, ING Wholesale Banking, Морган Стэнли банк, Сбербанк России; Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Газэнергопромбанк, Еврофинанс, ФК ОТКРЫТИЕ 2008 Концерн «Тракторные заводы» Облигационный займ 5 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор – Банк Петрокоммерц, Дойче Банк; Со-организаторы: Ак Барс, Газэнергопромбанк, КапиталЪ; Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Альфа-Банк, Еврофинанс, РЕГИОН, Банк Москвы 2008 ЗАО «Синтерра» Облигационный займ 3 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор – Промсвязьбанк, Дойче Банк; Со-организаторы: Морган Стэнли банк, Газэнергопромбанк; Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, КИТ Финанс, ЮниКредит Банк Реализованные проекты в области корпоративных финансов


Слайд 18

ИК РУСС-ИНВЕСТ Открытое акционерное общество 119019, г. Москва, Нащокинский переулок, 5-3/12, стр. 4 Тел. +7 (495) 363-9380 Факс +7 (495) 363-9390 www.russ-invest.com Инвестиционно-банковские услуги и корпоративное финансирование: Отдел корпоративных финансов Заместитель начальника отдела: Антон Дроздов ADrozdov@russ-invest.com Аналитический отдел Начальник отдела: Дмитрий Беденков DBedenkov@russ-invest.com www.cbonds.info/rus/pages/RUSS-INVEST Отдел финансового консультирования Старший специалист: Наталия Донцова NDoncova@russ-invest.com Клиентский отдел Начальник отдела: Дмитрий Оказин DOkazin@russ-invest.com


×

HTML:





Ссылка: