'

Изучение финансового поведения населения и привычки к накоплению сбережений Результаты первой волны обследования

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Изучение финансового поведения населения и привычки к накоплению сбережений Результаты первой волны обследования Заказчик - Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) Исполнитель – Исследовательский центр ЗАО «Демоскоп»


Слайд 1

Исследование является аналогом специализированных обследований потребительских финансов (Survey of Consumer Finance), проводимых в мире с 1960-х гг. В России такие обследования до настоящего времени не проводились.


Слайд 2

Специфика обследований потребительских финансов: международный опыт (США)


Слайд 3

Информационная база исследования Время проведения - сентябрь – октябрь 2013 г. Всероссийский опрос домохозяйств: 6103 домохозяйств, 12650 индивидов В каждом домохозяйстве была получена информация о домохозяйстве в целом, а также каждый член домохозяйства старше 18 лет отвечал на индивидуальную анкету. Опросы проводились методом личного интервью, по истинной адресной (а не маршрутной) выборке (true address sample) с условием троекратного посещения домохозяйства для установления контакта и опроса членов домохозяйства. Выборка позволяет распространить результаты, полученные в ходе мониторинга, на все население Российской Федерации и отдельные социально-демографические группы населения, а также проводить статистическую оценку точности получаемой информации. Обследование является лонгитюдным. 2015 г. - вторая волна, будут опрошены те же самые домохозяйства


Слайд 4

Денежные доходы: сравнение данных обследования потребительских финансов (SCF) и ОБДХ (Росстат) Среднедушевые доходы в месяц, по децильным группам домохозяйств Среднедушевые доходы в месяц: Обследование SCF (3-й квартал 2013) – 15,5 тыс. руб. Росстат (ОБДХ, 3-й квартал 2013) – 18,2 тыс. руб.


Слайд 5

Структура и содержание вопросников Вопросник домохозяйства Жилищные условия тип жилья, как получено, стоимость, кредит (ипотека), страхование жилья Другая недвижимость (жилье, дачи/дома/зем. участок, гаражи) Кредиты на недвижимость, которой нет в собственности Доходы домохозяйства Расходы домохозяйства Горизонт финансового планирования Желаемая сумма «страховых» сбережений Полисы ДМС, оформленные на несовершеннолетних детей Индивидуальный вопросник Занятость основная работа вторая работа дополнительные приработки Социальные трансферты Пенсионные стратегии Экономические ожидания и отношение к риску Установки относительно сбережений и кредитов Финансовые активы/пассивы: Акции предприятий, облигации Паи в ПИФах Накопления в НПФ/добровольные страховые полисы Полисы страхования Дебетовые карты Кредитные карты Образовательные кредиты Кредиты на потребительские нужды Срочные вклады и текущие счета Счета в электронных платежных системах Металлические банковские счета Сбережения в наличных деньгах Долги у частных лиц Материнский капитал Транспортные средства


Слайд 6

Основные вопросы презентации Насколько «богаты» российские домохозяйства? (Какова стоимость материальных (недвижимости и движимого имущества) и финансовых активов российских домохозяйств? Каков размер сбережений российских домохозяйств? В какой форме их предпочитают хранить? Можно ли говорить о перекредитованности российских домохозяйств?


Слайд 7

Наличие активов, % от всех домохозяйств Доля домохозяйств, имеющих в собственности жилье, в котором они проживают, в России выше, чем в США и странах Еврозоны.


Слайд 8

Медианная стоимость активов домохозяйств (в скобках для РФ приведено среднее арифм. значение)


Слайд 9

Наличие финансовых активов, % от всех домохозяйств Уровень «банкизации» россиян невысок: текущие счета имеются у 55,2% опрошенных, а срочные вклады – лишь у 9,9%. Для сравнения: в США (2010 г.) 92,5% домохозяйств имели текущий или сберегательный счет, в странах Еврозоны - 96,4%. Больше трети семей – 38,2% - хранят сбережения дома. При этом тех, у кого кроме денег «под подушкой» больше ничего нет, довольно мало – всего 10,3%.


Слайд 10

Стоимость финансовых активов домохозяйств, тыс. рублей * учитываются только те домохозяйства, у которых имеется соответствующий актив Распределение объема денежных средств, вложенных в различные виды финансовых активов, по доходным группам домохозяйств (кривая Лоренца)


Слайд 11

Показатели охвата долговыми обязательствами, % от всех домохозяйств США (2010) – 74,9% Страны Еврозоны – 43,7% * в анкете спрашивалось только об имеющихся на момент опроса (т.е. невыплаченных) кредитах (займах). ** доля дом-в, члены которых имеют кредитную карту Виды и цели кредитования не совпадают: для покупки (строительства) недвижимости почти половина домохозяйств воспользовались потребительским, а не ипотечным кредитом.


Слайд 12

Текущая задолженность по кредитам и займам


Слайд 13

Можно ли говорить о перекредитованности российских домохозяйств? Достаточно высокий уровень перекредитованности российских домохозяйств, если сравнивать размер всей задолженности с величиной денежных доходов населения Низкое значение для российских домохозяйств показателя отношения объема задолженности к объему всех активов не следует считать низким, поскольку основная часть активов российских домохозяйств (73,3%) представляет собой денежную оценку недвижимости в форме основного жилья (аналогичный показатель для США в 2010 г. - 29,4%.).


Слайд 14

Индикаторы оценки перекредитованности домохозяйств (на микроуровне) тратится более 30% (или как более жесткий критерий – 50%) валового месячного дохода домохозяйства на выплаты по кредитам; домохозяйство имеет более четырех кредитов; домохозяйство имеет просрочку по оплате кредитов или оплате других обязательных платежей за два месяца и более.


Слайд 15

Насколько тяжело бремя обслуживания банковских кредитов для российских домохозяйств? * кроме кредитных карт, займов в ломбардах и частных долгов **учитываются только домохозяйства, имеющие непогашенный кредит


Слайд 16

1-й критерий перекредитованности – тратится более 30% (50%) ежемесячного дохода домохозяйства на выплаты по кредитам % от дом-в, имеющих непогашенный кредит (без кредитных карт, займов в ломбардах и у частных лиц) % от всех домохозяйств На погашение кредитов тратят больше половины совокупных месячных доходов 9,1% домохозяйств-заемщиков или 2,6% в целом по выборке.


Слайд 17

2-й критерий перекредитованности – домохозяйство имеет более 4-х кредитов В среднем на одно домохозяйство - 1,7 кредита (среднее значение), медиана – 1.


Слайд 18

3-й критерий перекредитованности – наличие просрочки по оплате кредитов за 2 месяца и более


Слайд 19

Индекс перекредитованности при использовании мягкого критерия перекредитованности (30% текущих доходов и более тратится на погашение долга) при использовании жесткого критерия перекредитованности (50% текущих доходов и более тратится на погашение долга) Пятая часть домохозяйств-заемщиков (или 6,6% от всех домохозяйств ) имеет один признак перекредитованности (по жесткому критерию). В большинстве случаев, если домохозяйство имеет один признак перекредитованности, то это просрочка по кредиту (64,6%), на втором месте - наличие высокой кредитной нагрузки на бюджет (26,9%), на третьем – наличие четырех и более непогашенных кредитов (8,5%). Три признака перекредитованности (по жесткому критерию) имеют 1% домохозяйств-заемщиков (или 0,3% от всех домохозяйств).


Слайд 20

Стоимость чистых активов домохозяйств Чистые активы = объем всех активов (финансовых и нефинансовых в совокупности) минус объем всей текущей задолженности (как по кредитам, так и по любым займам) Низкая дифференциация российских домохозяйств по стоимости чистых активов (по сравнению с США и странами Еврозоны) объясняется тем, что основная часть активов российских домохозяйств представляет собой денежную оценку недвижимости в форме основного жилья.


Слайд 21

Данные обследования финансовых активов потребителей могут быть использованы… для разработки национальной стратегии повышения финансовой грамотности для сценарного моделирования влияния мер социально-экономической политики на материальное положение и финансовое поведение домохозяйств (например, изменения в правилах предоставления материнского капитала, повышение зарплат бюджетникам и т.д.) для выработки стратегии развития финансовых рынков и защиты прав потребителей финансовых услуг для выработки стратегий развития бизнеса в сфере розничного кредитования, банковских вкладов, пенсионных накоплений, страховых услуг и т.д. для решения академических исследовательских задач, например, оценок моделей сберегательного поведения домохозяйств, их портфельного выбора, межпоколенческих трансфертов и т.д.


Слайд 22

Спасибо за внимание!


×

HTML:





Ссылка: