'

Российский средний бизнес: мощный и уязвимый

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Российский средний бизнес: мощный и уязвимый Ю.А. Полунин, Журнал «Эксперт» А.Ю. Юданов, Финансовый университет Семинар по математическому моделированию развивающихся систем, 29 мая 2013 г., ФИАН


Слайд 1

По российскому закону границы среднего бизнеса заданы крайне узко: - численность персонала от 100 до 250 человек - выручка от 400 млн. до 1 млрд. руб. (= 32 млн. долл.) Фактически, это не средний, а часть малого бизнеса. Наша база, по которой велся поиск: включала все фирмы, которые с 1999 г. по 2011 г. хоть один год имели выручку свыше 200 млн. руб. - существовали не менее 3-х лет (не однодневки)


Слайд 2

Источник: Рассчитано по базе данных СПАРК


Слайд 3

Средний бизнес не по закону, а по совести (ранг-размер анализ выручки российских фирм) Источник: Рассчитано по базе данных СПАРК * Границы определены по выходу невязок моделей за «две сигмы» Неожиданная красивость: малый, средний и крупный бизнес имеют размерные диапазоны выручки в два порядка каждый: 2 - 2*102 млн. руб., 2*102 - 2*104 млн. руб., 2*104 - 2*106 млн. руб.


Слайд 4

Forbes 100 Best Small Companies in America: «Candidates must generate annual revenue between $5 million and $1 billion» Microsoft: «classifies medium organisations as those that have between 50 to a 1000 PCs» ЭкспертРА. Рейтинг Лидеры среднего бизнеса: «Анализу подвергнуты компании с годовым доходом от 300 млн. до 5 млрд. рублей. В финальные рейтинги из них попали 50 ведущих с наибольшим годовым оборотом» Не многовато ли 20 млрд. руб. (= 650 млн. долл.)? ИК «Третий Рим»: «В наших целях в качестве среднего правильно рассматривать весь неолигархический (нефеодальный), негосударственный и несырье- вой российский бизнес» (Андрей Мовчан)


Слайд 5

Качественные особенности среднего бизнеса Параметры медианной фирмы среднего бизнеса в 2011 г. Выручка – 350 млн. руб. Основные средства - 14 млн. руб. Кредиторская задолженность – 75 млн. руб. Чистая прибыль – 2 млн. руб.


Слайд 6

. Доля* средних и крупных предприятий в важнейших показателях * За 100% принимались суммарные объемы всех средних и крупных компаний, вклад малого бизнеса не учитывался. ** Компании с выручкой от 200 млн. до 20 млрд. руб. Источник: Рассчитано по базе данных СПАРК


Слайд 7

Отраслевая структура среднего бизнеса (в %) Источник: Рассчитано по базе данных СПАРК


Слайд 8

Медианные темпы роста выручки среднего бизнеса (в %) «В Европе чиновники не пристают, то есть условия для бизнеса лучше, но возможностей для него меньше». Сергей Галицкий (Тандер)


Слайд 9

2010 Темпы роста выручки фирм разных размерных групп* (%) * Все фирмы базы данных СПАРК с выручкой более 200 млн. руб.


Слайд 10

Темпы роста выручки фирм разных размерных групп (2010 г., по квартилям) * Все фирмы базы данных СПАРК с выручкой более 200 млн. руб.


Слайд 11

Источник: Рассчитано по базе данных СПАРК


Слайд 12

Что стало к 2011 году с фирмами среднего и крупного бизнеса, действовавшими в 2007 г.? Источник: Рассчитано по базе данных СПАРК


Слайд 13

Газели – лидеры роста: Сравнительная динамика темпов роста выручки газелей-2011 и всех фирм СБ Среднегодовой темп роста газелей в период 2002-2007 г.г. составил 48%, всех фирм СБ - 31%


Слайд 14

Газели в национальной системе роста фирм (теория?) Темпы роста Газели


Слайд 15

Тандер – крупнейшая и одна из старейших газелей России (выручка, млрд. руб.) Розничная сеть «Магнит» является второй по капитализации бизнеса в Европе ($ 21 млрд.) Инвестпроект по собственно-му производству томатов и огурцов стоимостью $ 450 млн. «В Европе чиновники не пристают, то есть условия для бизнеса лучше, но возможностей для него меньше». Сергей Галицкий


Слайд 16

Численность газелей в России После устранения статистических погрешностей доля газелей в России периода подъема может быть оценена примерно в 12% от числа обследованных фирм. А ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ КРИЗИСА?


Слайд 17

Сравнительная динамика темпов роста выручки газелей-2007 и всех фирм СБ Источник: Рассчитано по базе данных СПАРК Почему «сломался» рост? Может дело в кризисе?


Слайд 18

Книжно-канцелярский супермаркет «Литера» Банкротство Выручка ООО Топ-книга (млн.руб.)


Слайд 19

Сравнительная динамика темпов роста выручки газелей-2004 и всех фирм СБ Источник: Рассчитано по базе данных СПАРК В кризисе, в кризисе … но не в нем одном


Слайд 20

Источник: Рассчитано по базе данных СПАРК Темпы роста выручки газелей минус темпы роста выручки всех фирм СБ Наблюдается фундаментальная неустойчивость русских газелей


Слайд 21

Ожидаемые исходы: Н1. Продолжение быстрого роста = сохранение статуса газели (Редко?) Н2. Замедление роста в обмен на выгодную позицию (Скрытый чемпион?) Н3. Прекращение роста / потеря конкурентных позиций (Знать причины неудачи так же важно, как и причины успеха) Н4. Захват более крупной фирмой (в т.ч. иностранной. Дорого продаться?) / ликвидация / банкротство


Слайд 22

Выявленные варианты развития зрелых газелей (судьба газелей 2007 г. к 2011 г.)


Слайд 23

Вероятные причины неустойчивости российского среднего бизнеса (по международному опыту) Несформированность ниши Страх глобализации (нужен и экспорт и ПЗИ) Стихийность диверсификации Отсутствие коридоров развития


Слайд 24

Источник: Г. Симон, модифицировано автором Почему глобализацию российского среднего бизнеса нельзя отложить?


Слайд 25

Русские «скрытые чемпионы»


Слайд 26

Коттон Клаб (ГК «Коттон Клаб») – ведущий производитель ватной продукции и средств гигиены с производственными мощностями и торговыми представительствами в России, Турции, Китае, Украине и Казахстане. КК Пасифик - крупнейшая в ЮВА компания подотрасли (производственная площадка в Гуанджоу, Китай). Также КК Пасифик осуществляет размещение заказов у контрактных поставщиков на всей территории материкового Китая. КК Турция - крупнейшая в Европе производственная компания подотрасли . Завод КК Турция продает свою продукцию в следующие страны: Азербайджан, Армения, РОССИЯ, Украина, Беларусь, Казахстан, Молдова, Болгария, Чехия, Англия, Польша, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизия, Грузия, Иран, Ирак, Сирия, ОАЭ, Марокко, Алжир, Ливан,и Египет, Иордания, Ливия, Мальта, Шриланка, Бразилия, Румыния, Сирия, Кению, Косово, Марокко)


Слайд 27

Деятельность КК начала как торговая фирма, первое производство – 2003 г., покупка фабрики в Турции. Освоение культуры производства, использование инфраструк-туры, связи внутри текстильного кластера. Применение опыта в Данкове, Липецкая область. Планы дальнейшего роста: Объем инвестиций — 2,8 млрд. руб. за 5 лет,. около тысячи рабочих мест, работа в 4 смены Планы по созданию производства нетканных материалов в Лиепая, Латвия. Нет НДС для входящего сырья (хлопок), нет налога на импорт , скидка 40% с нало- га на прибыль. При запуске производ-ства Евросоюз возвращает 30% инвес-тиций. Около 70% нетканого полотна КК собирается импортировать в Россию, остальное — на европейский рынок.


Слайд 28

ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» — ведущая российская компания ? разработчик, производитель и продавец инструмента. По данным РАТПЭ, «ИНТЕРСКОЛ» ? самый покупаемый бренд в России. Почти каждый пятый инструмент, купленный в нашей стране в 2011 году, был произведён компанией «ИНТЕРСКОЛ». В 2008 г. приобрела известную итальянскую компанию FELISATTI ? производителя профессионального электроинструмента и деревообрабатывающего оборудования В 2009 г. созданы два совместных предприятия в КНР: в городе Дзинхуа (Interskol Crown Group) и в Шанхае (Interskol manufacturing Ltd.). В 2010-11 г.г. оборудование FELISATTI демонтировано, перевезено (56 фур = 1000 т) и пущено в строй в г. Быково, Московская обл. «Я понял, что, если мы перевезем все это в Китай, мы здесь, в России, никогда не освоим передовые западные технологии, не научимся работать на сложном современном оборудовании» Сергей Назаров, председатель совета директоров компании


Слайд 29

- Перезаключен контракт с итальянской инжиниринговой фирмой «Caleidos», которая 35 лет проектировала профессиональный инструмент для FELISATTII - В 2010 г. приобретена испанская фирма Casals HERRAMIENTAS (бренд Freud), в г. Риполь близь Барселоны (ныне Interskol Power Tools S.L.) - Одно и то же изделие может собираться на разных заводах. Например, торцовочные пилы и перфораторы собираются как в России, так и в Испании из комплектующих произведенных на разных заводах, входящих в промышленную группу «ИНТЕРСКОЛ».                           07.09.2012 Мы поздравляем всех, кто доверяет и любит марку ИНТЕРСКОЛ с радостной новостью : китайской полицией ликвиди- рован законспирированный Юнканский завод инструмен- тов Хаошунь, выпускавший широкий ассортимент кон- трафактного ИНТЕРСКОЛа.


Слайд 30

Путь к стабильному росту Развитие занимаемой ниши. Определение рынка, отталки- вающееся от целевой группы и сферы применения. Форми- рование труднокопируемых преимуществ. «Мягкая» диверсификация. Курс на использование ключевых компетенций в новых сферах Малозатратная инновационность (стык рынка и технологий) Экспортная активность Прямые зарубежные инвестиции. Международная активность как средство снятия ограничений (объема рынка, доступных технологий, ресурсного / инфраструктурного голода)


Слайд 31

Российский средний бизнес: мощный и уязвимый Ю.А. Полунин, Журнал «Эксперт» А.Ю. Юданов, Финансовый университет Семинар по математическому моделированию развивающихся систем, 29 мая 2013 г., ФИАН


Слайд 32


Слайд 33


×

HTML:





Ссылка: