'

Мастер класс по составлению бизнес-плана и созданию собственного инновационного бизнеса

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

НОУ ДПО «ВЫСШАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА И ПРАВА» Мастер класс по составлению бизнес-плана и созданию собственного инновационного бизнеса Тел./факс: (8212) 51-69-93, моб. Тел: 8-912-86-94-777 e-mail: innovation.Business-School@yandex.ru Бизнес преподаватель:


Слайд 1

© 2011, ВИШБП УЧАСТНИКИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА


Слайд 2

© 2011, ВИШБП ВОЗМОЖНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕЛИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА Разработчик Получить признание в научной/общественной среде Научный интерес – «продолжить исследования» Получить прибыль (сколько?) … Инвестор Получить расчётную прибыль Развить смежный бизнес … Менеджер Заработать денег Получить реноме …


Слайд 3

© 2011, ВИШБП ФУНКЦИИ И ИНТЕРЕСЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА


Слайд 4

© 2011, ВИШБП «КЛЮЧЕВЫЕ ПУНКТЫ ВНИМАНИЯ» ПРИ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА


Слайд 5

СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕС-ПЛАНА


Слайд 6

© 2011, ВИШБП НАЗНАЧЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 5. Оценка затрат ресурсов и финансовых результатов 1. Что делать? 2. Оценка современного состояния предприятия (ситуация) 4. Способы достижения цели


Слайд 7

Формирование бизнес-плана, идеи создания новой или существенного изменения уже действующей фирмы проходит несколько этапов, которые можно укрупнять или детализировать в разной степени ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕС-ПЛАНА © 2011, ВИШБП


Слайд 8

Психологические: комфорт в общении, внимание окружающих, приобщение к культуре и т.п. Физиологические: высокий уровень потребления, жизни к новым знаниям, инновациям к постоянному обновлению производства Эгоизм к свободе и независимости ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ © 2011, ВИШБП


Слайд 9

© 2011, ВИШБП СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА Цель инновационного проекта Экономические и финансовые выгоды фирмы от реализации данного проекта Основные этапы и срок жизни проекта Возможности фирмы по инвестированию проекта и гарантии возврата внешних инвестиций Риск и его страхование Коммерческая состоятельность данного инновационного проекта


Слайд 10

История компании Прошлые успехи компании Характеристика отрасли промышленности, к которой относится ваш бизнес Основные направления и цели деятельности компании © 2011, ВИШБП СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА


Слайд 11

Отличительные качества или уникальность продукции/услуг Технология и квалификация, необходимые в вашем бизнесе Лицензии/патентные права Будущий потенциал Описание продукции/услуг и их применение Выдержки из основных финансовых предложений © 2011, ВИШБП СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА


Слайд 12

Покупатели Сегменты рынка Размер рынка и его рост Ваша оценочная доля на рынке Конкуренты (их сильные и слабые стороны) Состав вашей клиентуры Основные характеристики продукции услуг или их уникальность Особые характеристики рынка Влияние конкуренции © 2011, ВИШБП СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА


Слайд 13

Ценовая политика Торговая политика Реклама и продвижение продукции на рынке Политика поддержки продукции/Услуг Маркетинговая расстановка Проявление интереса со стороны вероятных покупателей © 2011, ВИШБП СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА


Слайд 14

Трудности и риск Совершенствование продукции/услуг Разработка продукции/услуг в будущем Стадия развития © 2011, ВИШБП СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА


Слайд 15

Оборудование Объем продукции/услуг Источники поставки основных материалов, оборудования или рабочей силы Использование субподрядчиков Расположение помещений Природа производственных процессов - машинное оборудование и критические точки © 2011, ВИШБП СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА


Слайд 16

Экспертиза и отчетные материалы (детальные анкетные данные в качестве приложения) Вознаграждение руководящего состава Краткие выводы по планированию количества персонала и расширению штата Обучение, подготовка Владельцы предприятий/директора и основной руководящий состав Консультанты, советники, менеджеры © 2011, ВИШБП СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА


Слайд 17

Предлагаемые варианты сделок Ожидаемый уровень воспроизводства «Пути выхода» для инвесторов Необходимые фонды и время их получения © 2011, ВИШБП СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА


Слайд 18

Виды источников Собственные средства Привлеченные средства Иные формы Долевое участие Совместные предприятия или производство - Уставной капитал - Прибыль от: основной деятельности; внереализа-ционных операций Амортизационные отчисления - Резервный фонд - Резерв предстоящих платежей и расходов Государственные коммерческие: отечественные; иностранные. краткосрочная кредиторская задолженность другие заемные средства Государственные субсидии Кредиты краткосрочные и долгосрочные В производстве - прямые инвестиции Эмиссия ценных бумаг Местные бюджеты Внебюджетные фонды Лизинг В капитале Венчурные фонды © 2011, ВИШБП ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА


Слайд 19

Комментарий к финансовому плану Риск и каким образом его можно избежать Основные пункты финансового плана (объем про-даж, прибыль, оборот капитала, себестоимость и т.д.) © 2011, ВИШБП СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА


Слайд 20

Анализ вкладов и рентабельности Анализ состояния наличности (ежемесячно в течение первого года) Анализ устойчивости Обучение, подготовка Прибыль и убыток Балансовый отчет (раз в год) © 2011, ВИШБП СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА


Слайд 21

Технические данные по продукции Подробности патентных документов и т.д. Сообщения консультантов по продукции или рынкам Анкетные данные руководящих работников Сведения о порядке и методе проведения опросов и исследований Организационная схема Отчет по ревизии бухгалтерских документов Ф.И.О. бухгалтеров, юрисконсультов и банкиров © 2011, ВИШБП СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА


Слайд 22

- это документ, который предназначен для того, чтобы передать ваши идеи и перспективы развития бизнеса потенциальным инвесторам. Ориентация на инвестора. Понимание требований инвестора, меха­низмов и критериев принятия инвестиционных решений помогут вам определить объем требуемой информации и степень детализации вашего инвестиционного предложения. Ясность, краткость и достоверность. Инвестиционное предложение, соответствующее перечисленным критериям, обеспечит привлечение, внимания инвестора. Убедительность. Умение найти такие аргументы и доводы, которым не сможет не поверить потенциальный инвестор. Иностранный язык. Принимая во внимание, что сегодня наиболее вероятным источником финансовых ресурсов является международ­ное инвестиционное сообщество, инвестиционное предложение долж­но быть представлено как на русском, так и на английском языках. Оформление документа. Качество оформления документа также яв­ляется важнейшим фактором, обеспечивающим успех. Современные текстовые редакторы в состоянии обеспечить высокое качество оформления документов, а также предоставляют возможность приме­нять для наглядности таблицы, графики и рисунки. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ © 2011, ВИШБП


Слайд 23

Что желает инвестор? Что наиболее важно для инвестора? Что ваше инвестиционное предложение должно представлять для инвестора? Какую информацию ожидает увидеть инвестор в каждом разделе инвестиционного предложения? Какой эффект может оказать эта информация на решение инвестора? Как наилучшим образом представить фактическую информацию, чтобы она убедила инвестора в правдоподобности ваших предположений? Как инвестор будет воспринимать инвестиционное предложение? Какие возражения могут возникнуть у инвестора после прочтения ин­вестиционного предложения? Каким образом можно нейтрализовать эти возражения? Каким образом следует представить возможности компании, чтобы убедить инвестора в том, что мы в состоянии достигнуть указанных в плане показателей? ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ © 2011, ВИШБП


Слайд 24

Резюме (Executive Summary). История компании и собственность (Company history and Ownership). Продукты и/или услуги (Products and/or Services). Управленческий и производственный персонал (Management and Labour). Описание отрасли, рынка и конкурентоспособности (Industry, Market and Competitive performance). Операции компании (Operations). Финансовая история (Financial history). Стратегический план (Strategic plan). Факторы риска и стратегия снижения рисков (Risks and Risk reduction Strategies). Прогноз финансового состояния (Financial forecasts). Потребность в финансировании (Summary of Financing requirements). Корпоративное управление (Corporate governance). Правительственная поддержка и законодательство (Government support and Regulations). Финансовое предложение (Financial proposal). Краткое резюме (Summary). Приложения (Appendices). ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ © 2011, ВИШБП


Слайд 25

СЕМЬ ВОПРОСОВ ИНВЕСТОРА


Слайд 26

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНОВ Искажение ключевых показателей ! Использование специальной терминологии ! Предоставление лишней информации ! Необоснованный сбытовой план ! Несоответствие расчетов описательной части бизнес-плана ! Неопрятный внешний вид документов !


Слайд 27

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ ПРИ ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ


Слайд 28

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ИННОВАЦИОННО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ © 2011, ВИШБП


Слайд 29

© 2011, ВИШБП УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ РИСКАМИ Проблемы управления рисками в инновационной сфере Отсутствует комплексный анализ рискообразующих факторов Не существует полной, общепринятой классификации инновационных рисков Не существует общепризнанных методов оценки инновационных рисков Существующие модели оценки инновационных рисков не учитывают влияние ИС на конечные показатели ИД Не применяется системный подход управлению ИС с учетом факторовнеопределенности и риска


Слайд 30

© 2011, ВИШБП КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ


Слайд 31

© 2011, ВИШБП КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ Риски на стадии поисковых исследований Появление патентно – защищенных технических решений у конкурентов, невозможность патентной защиты Правовые Экономические Организационные Отсутствие социальной потребности, недостаточность финансирования, Ошибки в бизнес-планировании Утечка научно-технической информации, отсутствие необходимых специалистов, отсутствие мотивации, бюрократические барьеры Научно-технические Отсутствие научно-технической базы, ошибочность идей, неадекватная оценка уровня техники


Слайд 32

© 2011, ВИШБП КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ Риски на стадии НИР Ненадлежащее обеспечение правовох охраны, неправвильное распределение прав на ОИС, неправильный выбор патентной стратегии, существование блокирующего патента Правовые Экономические Организационные Отсутствие социальной потребности, ошибки в бизнес - планировании, неправильная оценка инновационного потенциала, отсутствие инвестора Отсутствие материальной базы, утечка патентной информации, нехватка специалистов, неправильное стратегическое планирование Научно-технические Появление опережающей технологии у конкурентов, отрицательный результат, отклонения от запланированных параметров


Слайд 33

© 2011, ВИШБП КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ Риски на стадии ОКР Отсутствие договорных отношений между правообладателем, инвестором, бизнес-партнерами, «слабости» патентной охраны и др. Правовые Экономические Организационные Несоответствие характеристикам, отраженным в бизнес – плане; неправильный выбор схемы финансирования, неправильная оценка рынка Отсутствие специалистов, недостатки организационного планирования, отсутствие инновационной инфраструктуры, неправильный выбор маркетинговой стратегии, механизмов коммерциализации Научно-технические Невостребованность технического решения, научно-производственных мощностей


Слайд 34

© 2011, ВИШБП КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ Риски на стадии подготовки производства Отсутствие законодательного регулирования при коммерциализации ИС, появление подделок, признание патента недействительным и др. Правовые Экономические Организационные Несоответствие стандартам, потеря доля рынка или ее сокращение, потеря прибыли, рост издержек, ошибки при постановке на учет НМА и др. Ненадлежащая зашита секретов производства, неправильная стратегия продвижения товара, отсутсвие квалифицированного персонала Научно-технические Устаревание материально-технической базы предприятия, отсутствие технологии массового производства, быстрое устаревание технологии


Слайд 35

© 2011, ВИШБП УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РИСК МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ Получение отрицательного результата при проведении НИОКР (экономический) Проведение патентных исследований и составление прогнозов использования РИД, интегральная система организации работ с обязательным мониторингом процесса проведения НИОКР Отсутствие результатов НИОКР в установленные Сроки (организационный) Планирование работ с учетом необходимых ресурсов, отчеты о выполнении работ по каждому этапу, Создание системы резервов и плана их использования


Слайд 36

© 2011, ВИШБП УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РИСК МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ Получение непатентоспособного Результата (правовой) Проведение патентных исследований для своевременного выявления аналогов, конкурентная разведка, страхование ИС Отторжение рынком (экономический) Анализ конъюнктуры рынка с целью выявления новых потребителей продукции, проведение патентных исследований для анализа требований потребителей на рынке конкретной продукции, диверсификация рынков сбыта


Слайд 37

© 2011, ВИШБП ФИНАНСОВЫ ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ


Слайд 38

Оценивается каждый актив компании. За основу берется бухгалтерский баланс; балансовая стоимость корректируется в зависимости от рыночной ситуации. Для венчурных проектов важное значение имеет оценка ИС: по сути, используется доходный подход с выделением доли держателя ИС (до 20-25%). Серьезного внимания требует оценка недвижимости и дорогого оборудования. © 2011, ВИШБП ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД


Слайд 39

Для компаний ранних стадий сложно найти аналоги. Изящное решение: поиск информации на сайтах по купле-продаже бизнеса. Аналоги лишь приблизительны и неточны. Малая достоверность. © 2011, ВИШБП СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД


Слайд 40

Цель: оценка будущей стоимости компании через несколько лет (например, в год «выхода»). Используются коэффициенты отношения стоимости к показателям компаний, аналогичных оцениваемой по одному или нескольким параметрам: отрасли (уровню риска), размерам, темпам роста. Типичные отношения: P/E, P/S. Экспресс-версия: усреднение по всему рынку: Стоимость компании = Оборот /2 (P/S = ?) Стоимость компании = Прибыль*5 (P/E = 5 ) © 2011, ВИШБП СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД (comparables, COMPS)


Слайд 41

Стоимость предприятия = Стоимость всех обыкновенных акций предприятия (рассчитанная по рыночной стоимости) + стоимость долговых обязательств (рассчитанная по рыночной стоимости) + стоимость доли меньшинства (рассчитанная по рыночной стоимости) + стоимость всех привилегированных акций предприятия (рассчитанная по рыночной стоимости) — денежные средства и их эквиваленты Наличные средства вычитаются потому, что при выплате их в виде дивидендов уменьшается чистая стоимость компании для её возможного покупателя. © 2011, ВИШБП Enterprise Value (EV) – Рыночная стоимость компании


Слайд 42

Внутренняя норма доходности IRR вычисяется из уравнения: NPV = 0 © 2011, ВИШБП NPV Net Present Value IRR Internal Rate of Returns


Слайд 43

Отсюда видим, что проект будет эффективным при значении индекса рентабельности, превышающем 1. Предпочтение должно отдаваться тем инновационным решениям, для которых наиболее высок индекс рентабельности. ИНДЕКС РЕНТАБЕЛЬНОСТИ © 2011, ВИШБП


Слайд 44

ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ © 2011, ВИШБП


Слайд 45

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ © 2011, ВИШБП


Слайд 46

© 2011, ВИШБП КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ


Слайд 47

© 2011, ВИШБП КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ


Слайд 48

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! Тел./факс: (8212) 51-69-93, моб. Тел: 8-912-86-94-777 e-mail: innovation.Business-School@yandex.ru


×

HTML:





Ссылка: