'

Кредитование малого и среднего бизнеса в России: тотальный банкинг

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Кредитование малого и среднего бизнеса в России: тотальный банкинг апрель 2013 Самиев Павел, Заместитель генерального директора, Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»


Слайд 1

2 Кредитование МСБ замедлилось: +17% за 2012 год (19% годом ранее). Портфели быстрее растут у банков, освоивших новые форматы работы. Кредитные фабрики позволили быстрее вырасти крупным банкам Обслуживание МСБ по комплексным тарифам: 30% vs 17%


Слайд 2

3 I. Рынок в 2011-2013 гг II. Кредитные фабрики III. Комплексное обслуживание IV. Лидеры рынка V. Прогноз развития рынка


Слайд 3

4 I. Рынок в 2011-2013 гг


Слайд 4

5 Портфель МСБ по темпам опередил «корпоратив», но отстал от «розницы» Источник: данные Банка России В 2012 году портфель кредитов МСБ вырос на 17% (19% 2011, 22% 2010)


Слайд 5

6 Источник: «Эксперт РА» по данным опроса топ-менеджеров банков В 2011 году 58% опрошенных ждали роста свыше 20%


Слайд 6

7 2012 год: 59% опрошенных рассчитывают на 15-20% Источник: «Эксперт РА» по данным опроса топ-менеджеров банков


Слайд 7

8 Малый бизнес – надежда банков? 254-П 139-И и 254-П Банк России Розничное кредитование Ценные бумаги Давление регулятора на смежные сегменты усиливается 387-П Ссуды крупному и среднему бизнесу


Слайд 8

9 Регулятивные новации давят на Н1 Источник: оценка «Эксперта РА», данные Банка России


Слайд 9

10 Малый бизнес Замедление экономики Рост страховых взносов для ИП Малый бизнес под прессом


Слайд 10

11 Как избежать стагнации Опрошенные банки снизили прогнозы по росту портфелей малого бизнеса на 5-7 п.п. Кредитование «серого» бизнеса частично стало оформляться на ФЛ. Более оптимистичны банки, которые освоили новые форматы работы: комплексное обслуживание и кредитные фабрики.


Слайд 11

12 II. Кредитные фабрики


Слайд 12

13 Невозможность глубокой оценки рисков Рост проблемной задолженности Снижение дюрации портфеля Возможность для банка быстро увеличить долю рынка Рост доступности кредитов для МСБ Кредитные фабрики - + Кредитные фабрики: pro et contra


Слайд 13

14 В 2012 году банки предпочитали заемщиков из «простых» отраслей… Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования


Слайд 14

15 … и давали им кредиты ненадолго Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования


Слайд 15

16 Часть «длинных» денег МСБ теперь получает через лизинг Источник: оценка «Эксперта РА» по данным опрошенных ЛК Новый бизнес по МСБ: 458 млрд. руб. в 2012 году (+89 млрд. руб. к 2011 году)


Слайд 16

17 Кредитные фабрики дали крупным банкам преимущество по темпам роста в 2012 году Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России


Слайд 17

18 Кредитные фабрики крупных банков дают высокую просрочку Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России


Слайд 18

19 III. Комплексное обслуживание


Слайд 19

20 Тотальный банкинг. Эволюция


Слайд 20

21 Интернет-обслуживание: потенциал очевиден Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования


Слайд 21

22 Приятные бонусы комплексного обслуживания Рост комиссионных доходов Опережающий рост портфеля (30% против 17% по рынку) Снижение кредитных рисков Рост лояльности клиентов


Слайд 22

23 IV. Лидеры рынка


Слайд 23

24 ТОП-15 банков по объему портфеля кредитов МСБ Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования


Слайд 24

25 ТОП-15 банков по объему портфеля ИП Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России


Слайд 25

Интерес банков к МСБ растет Источник: «Эксперта РА»


Слайд 26

27 V. Прогноз развития рынка


Слайд 27

28 Прогноз на 2013 год: темп прироста – 15-17% Факторы: + Комплексное обслуживание +«Кредитные фабрики» + Развитие системы гарантийных фондов + Новый продукт МСП Банка «софинансирование» + Вывод небольших ссуд из-под повышающих коэффициентов (139-И) Дорогое фондирование Замедление экономики Уход «в тень» ИП Рост конкуренции с МФО за малый бизнес


Слайд 28

29 2013 год: небольшое замедление Источник: оценка «Эксперта РА» и данные ЦБ РФ * собственные данные «Эксперт РА» ** Прогноз «Эксперт РА» Прогноз на 2013 год: темп прироста – 15-17%


Слайд 29

30 Для ускорения рынка нужны системные меры Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2012"


Слайд 30

31 Спасибо за внимание! Павел Самиев, psamiev@raexpert.ru (495) 225-34-44, доб. 1608


×

HTML:





Ссылка: