'

Третий облигационный займ ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Третий облигационный займ ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Москва 29.10.2002


Слайд 1

2 ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Миссия Мы обеспечиваем финансирование отечественных предприятий, стремясь содействовать развитию национальной экономики и росту благосостояния населения. Видение Быть ведущей финансовой компанией в России, предоставляющей полный спектр услуг по финансированию проектов технологического развития. Ключевые ценности Максимальная доходность акционерного капитала и рост капитализации компании. Внимание к нуждам клиентов и партнеров. Поддержка инноваций. Стремление к совершенству. Информационная открытость и прозрачность. Командный стиль работы. Высококвалифицированные сотрудники.


Слайд 2

3 Одна из первых лизинговых компаний в России, создана в 1996 г. Лидирующие позиции по объёму совершённых лизинговых сделок. Общий объём инвестиций в лизинговые проекты – около 550 млн. долларов. Основные факты Сумма вложений в имущество для передачи в лизинг, тыс. долл. США Прибыль / Выручка, млн.руб.


Слайд 3

4 Структура акционеров на 01.10.2002г. ОАО «Ростелеком» 27% НП «Центр исследовательских проблемм развития телекоммуникаций» 3% ЗАО «Северо-западный телекомбанк» 19% ЗАО «Русский индустриальный банк» 16% ЗАО «Гамма-Инвест» 10% ЗАО «КФП Финанс» 16% ЗАО «Гамма-Капитал» 6% НПФ «Ростелеком-Гарантия» 3%


Слайд 4

5 Лизинг крупного технологического оборудования. Розничные продукты. Инвестиционная деятельность. Финансовые услуги в области проектного финансирования. Передаваемое в лизинг имущество Направления деятельности Автомобили 2% Телекоммуникационное оборудование 70% Прочее 3% Компьютерное оборудование 25%


Слайд 5

6 Программа централизованного приобретения коммутационного оборудования для компаний холдинга «Связьинвест». Объем – 130 млн. долл. США. Финансирование: РТК-ЛИЗИНГ – 20%, Сбербанк РФ – 80%. Лизинг телекоммуникационной техники для ОАО «Мегафон». Объем – 45 млн. долл. США. Финансирование: РТК-ЛИЗИНГ – 34%, Сбербанк РФ – 66%. Пилот-проект по авто-лизингу. Цель – создание розничного продукта и сети продаж. Приобретение КБ «Русский индустриальный банк». Цель – максимизация прибыли за счет предоставления клиентам полного набора услуг по финансированию новых проектов. Венчурный проект создания интернет-провайдера ОАО «РТКомм.ру». Объем инвестиций в 2002 г. – 10 млн.дол.США. Ожидаемый доход «РТКомм.ру» в 2002г. – 24 млн. долл. США. Приобретение и реструктуризация совместно с ИБ ГАММА ГРУПП холдинга RTDC. Цель – реструктуризация и повышение инвестиционной привлекательности активов холдинга с их последующей продажей стратегическим инвесторам. Основные проекты в 2002 году


Слайд 6

7 ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» регулярно публикует финансовую отчётность в форматах РСБУ и МСБУ с аудиторскими заключениями. Бухгалтерская отчётность ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за всё время работы подтверждена заключениями независимых аудиторских компаний. ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, разработанного ФКЦБ РФ . ОАО «РТК-Лизинг» является участником программы раскрытия информации ФКЦБ РФ. ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» является участником программы раскрытия информации и новостей СКРИН НАУФОР. Информационная открытость и прозрачность


Слайд 7

8 Высокие финансовые показатели открыли компании доступ к различным сегментам рынка капитала. Независимые источники финансирования - важнейшее конкурентное преимущество ОАО «РТК-ЛИЗИНГ». Традиционные источники финансирования – банковские и товарные кредиты. Выпуск облигаций – важный шаг к повышению ликвидности рисков компании. За последние два года ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» успешно разместило и погасило два выпуска облигаций объемом 0,5 и 1 млрд. рублей. Облигации были успешно размещены среди 50 российских и зарубежных финансовых институтов. Ликвидность выпусков: объем вторичных торгов 2,5 млрд. рублей. По данным рейтинга надежности долговых инструментов СКРИН НАУФОР от 15.10.02 г. облигации ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» получили рейтинг В+ (Высокая надежность). Перспектива – секьюритизация лизинговых проектов. Первый выпуск облигаций среди лизинговых компаний


Слайд 8

9 Структура пассива Структура заемного капитала Собственный капитал 37% Заемный капитал 63% Иное 11% Кредиты 29% Облигации 24% Поставщики 36% ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»


Слайд 9

10 Тип облигаций: дисконтные Номинал: 1 000 рублей Количество облигаций: 500 000 штук Объем выпуска: 500 млн. руб. Дата размещения: 04.04.2001 Срок обращения: 180 дней Дата погашения: 03.10.2001 Доходность к погашению: 21,1 % годовых Торговые системы: ММВБ Секция фондового рынка Депозитарий: Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр» Организатор выпуска, андеррайтер: АКБ «ДИБ» Платежный агент: АКБ «ДИБ» Маркет-мейкер: АКБ «ДИБ» Изменение цены облигаций РТК-Лизинг 1 Параметры 1 выпуска облигаций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»


Слайд 10

11 Тип облигаций: процентные Номинал: 1 000 руб. Количество облигаций: 1 000 000 штук; Объем выпуска: 1 млрд. руб. Дата размещения: 25.10.2001 Срок обращения: 1 год Дата погашения: 25.10.2002 Цена размещения: 1 000 руб. Количество купонов: 2 Купонный период: пол года Ставка купона: 23 % годовых Вторичное обращение: ММВБ Секция фондового рынка, внебиржевая торговля Депозитарий: Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр» Организатор выпуска и андеррайтер: АКБ «ДИБ» Организатор выпуска и платежный агент: ЗАО «Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО». Параметры 2 выпуска облигаций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Изменение цены облигаций РТК-Лизинг 2


Слайд 11

12 Облигации: процентные документарные на предъявителя (с обязательным централизованным хранением) Номинальная стоимость: 1 000 руб. Количество облигаций: 1 500 000 штук Объем выпуска: 1 500 млн. рублей Дата размещения: 05.11.2002 Способ размещения: открытая подписка, ММВБ Цена размещения: 100% от номинала Срок обращения: 2 года Количество купонов: 4 Купонный период: полгода Ставка купона: 1-й и 2-й – 18 % годовых, 3-й и 4-й – 16 % годовых Приобретение (оферта эмитента): 05 ноября 2003 года Цена приобретения (оферты): 100,6% от номинала Депозитарий: НП «Национальный Депозитарный Центр» Вторичное обращение: ММВБ Секция фондового рынка, РТС-Bonds, внебиржевая торговля Параметры 3 выпуска облигаций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»


Слайд 12

13 РУССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Ведущий организатор и андеррайтер выпуска Организатор, андеррайтер и платёжный агент выпуска Инвестиционный советник Участники 3 выпуска облигаций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»


Слайд 13

14 129110, Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2а тел.: (095) 777-03-30; факс: (095) 777-03-33 www.rtc-leasing.ru e-mail: rtc-leasing@rtc-leasing.ru АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк» АКБ «РОСБАНК» Организатор, андеррайтер и платёжный агент Номер лицензии: 177-05721-100000 (на осуществление брокерской деятельности) выдана ФКЦБ России 6.11.2001 без ограничения срока действия 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11 тел.: (095) 234-90-82; факс: (095) 204-95-98 www.rosbank.ru Номер лицензии: 177-03474-100000 (на осуществление брокерской деятельности) выдана ФКЦБ России 7.12.2000 без ограничения срока действия 101990, г. Москва, Колпачный пер., 4/4 тел.: (095) 247-25-95 факс: (095) 247-25-96, 208-22-82 www.tibank.ru Ведущий организатор и андеррайтер Эмитент Контакты ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»


×

HTML:





Ссылка: