'

2012 год: перспективы и источники роста

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

2012 год: перспективы и источники роста Автомобильный рынок


Слайд 1

О чём буду говорить Результаты 2011 года Рыночные тенденции Прогнозы 2012 Маркетинг на автомобильном рынке Источники роста


Слайд 2

/3/ Андрей Длигач кандидат экономических наук Генеральный директор группы компаний Advanter Group Вице-президент общественной организации «Здоровая нация - ЗНАК» Доцент кафедры международной экономики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Постоянный приглашенный преподаватель МИМ Киев («Стратегическое управление», «Маркетинговый менеджмент») и NIMA Ведущий эксперт Украинской ассоциации маркетинга Член профессиональных жюри конкурсов «Бренд Года», Беларусь (Председатель жюри 2008), «Белый квадрат» (Председатель жюри 2009), EFFIE Awards (2009,2011) и других


Слайд 3

О прогнозах и результатах И снова об этом


Слайд 4

2002 год. «Оправданный» тренд – продажи новых авто Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group Более подробно о прогнозах и результатах 2002 – 2010 года – см. доклад на «Автомобиль Года – 2011 (февраль 2011).


Слайд 5

2009 год. Оптимистичный тренд – продажи новых авто Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group


Слайд 6

2009 год. Оптимистичный тренд – продажи новых авто Компенсация ускоренных покупок Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group


Слайд 7

Январь, 2011 год. Новый тренд – продажи новых авто Отложенный спрос Потеря ?0,5 цикла обновления авто Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group


Слайд 8

Январь 2011 год. Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50% Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто Замедление приращения среднего класса Инфляция Рост реальных доходов Рост цены на топливо Глобальный кризис (окончание нового экономического цикла) Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group


Слайд 9

2011 год. Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50% Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто Замедление приращения среднего класса Инфляция Рост реальных доходов Рост цены на топливо Глобальный кризис (окончание нового экономического цикла) Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group Доля автомобилей, продаваемых в кредит


Слайд 10

Потребительские настроения Данные: GfK


Слайд 11

Потребительские настроения и удовлетворенность покупкой автомобиля Данные: GfK, Advanter Group


Слайд 12

Готовность потребителей делать крупные покупки (2011 год) Данные: GfK


Слайд 13

Соотношение первичного и вторичного рынка Данные: AUTO-Consulting


Слайд 14

Соотношение первичного и вторичного рынка Данные: AUTO-Consulting


Слайд 15

Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50% Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто Замедление приращения среднего класса Инфляция Рост реальных доходов Рост цены на топливо Глобальный кризис (окончание нового экономического цикла) «Синдром Франкенштейна»: мы слишком полагаемся на цифры, порой не отдавая себе отчёт, что за ними стоит Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group


Слайд 16

Экспертный прогноз рынка автомобилей в Украине на 2011 год


Слайд 17

Экспертный прогноз рынка автомобилей в Украине на 2011 год http://www.rbc.ua/rus/digests/show/ukrainskiy_avtorynok_sohranyaet_nadezhdy_na_rost30102009 http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=17767 http://www.autoconsulting.ua/article.php?sid=18002 http://autoconsultant.com.ua/ukrainnews/view/2828/ http://www.companion.ua/Articles/Content?Id=129015 http://www.aif.ua/money/article/23971 http://biz.liga.net/all/all/novosti/2041417-v-2011-godu-v-ukraine-prodadut-do-250-tys-avto.htm http://www.companion.ua/Articles/Content?Id=134528 http://www.autodealer.ua/profispeak/2011/02/15/maksim-rabinovich-v-intervu-autodealerua.html http://autoconsultant.com.ua/ukrainnews/view/3951/ http://www.business.ua/analytics/14898/


Слайд 18

Мировой рынок автомобилей


Слайд 19

Динамика европейского рынка Данные: ACEA, AUTO-Consulting, Autostat


Слайд 20

Динамика европейского рынка Данные: ACEA, AUTO-Consulting, Autostat


Слайд 21

Россия


Слайд 22

Украинский рынок Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group


Слайд 23

Украинский рынок Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group


Слайд 24

Реальная динамика рынка vs прогнозы


Слайд 25

Украина: 2012. Прогнозы (разброс мнений экспертов)


Слайд 26

Украина: 2012. Прогнозы


Слайд 27

Прогноз на 2012 – 2018 годы


Слайд 28

Угрозы, возможности – или кто управляет рынком? сдерживание развития автокредитования (20% - 30% продаж) избирательная кампания и выборы в целом продолжение падения экономики Украины (до 2013 года) стабилизация экономики Украины квоты автопроизводителей стабильность гривны нестабильность гривны повысятся ввозные пошлины появление в 2012 году рынка земли Евро 2012


Слайд 29

«Что делать?» И снова об этом


Слайд 30

Перестать мыслить автомобилями


Слайд 31

Перестать мыслить автомобилями (штуками, прогнозами, техническими характеристиками)


Слайд 32

Перестать мыслить автомобилями (штуками, прогнозами, техническими характеристиками) Начать мыслить потребителями


Слайд 33

Перестать мыслить автомобилями (штуками, прогнозами, техническими характеристиками) Начать мыслить потребителями (головами, ожиданиями, мотивами)


Слайд 34

Перестать мыслить автомобилями (штуками, прогнозами, техническими характеристиками) Начать мыслить потребителями (головами, ожиданиями, мотивами) Стратегический маркетинг


Слайд 35

Итог (2011 – 2012) Кризис прошел – возобновляется первичное насыщение рынка. Три основных вектора роста продаж: Проникновение в домохозяйства +1% домохозяйств ежегодно соответственно прогнозам роста реальных доходов Ускорение цикла обновлений авто Сокращение цикла с 5 лет до 4 лет Повышение интенсивности покупок – вторые авто в семью +0,5% домохозяйств ежегодно Возврат к показателю 500,000 – не столько и не только результат роста макроэкономических показателей, сколько результат консолидированных усилий операторов рынка.


Слайд 36

Структура продаж 2009 Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group


Слайд 37

Структура продаж 2010 Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group


Слайд 38

Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group Структура продаж 2011


Слайд 39

Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group Структура продаж 2011


Слайд 40

Система с несимметричной информацией Салон / розница Потребитель Интересы Интересы


Слайд 41

Система с несимметричной информацией Салон / розница Потребитель Интересы Интересы Дистрибьютор / импортер Интересы


Слайд 42

Система с несимметричной информацией Салон / розница Потребитель Интересы Интересы Дистрибьютор / импортер Интересы Производитель Интересы


Слайд 43

/44/ Система с несимметричной информацией Салон / розница Производитель Покупатель Интересы Интересы Интересы Дистрибьютор / импортер Интересы Потребитель Интересы Сервис Субституты Конкурент Интересы Интересы Интересы


Слайд 44

Консолидация усилий или системно-рефлексивное управление


Слайд 45

обмен Сбытовик Клиент /Перепродавец


Слайд 46

/47/ «Хорошая» «реклама» автомобиля требует наличия в ней недостаточно одетой красавицы


Слайд 47

/48/ …или даже двух.


Слайд 48

/49/ Влияние цвета или других хитростей.


Слайд 49

/50/ Влияние цвета или других хитростей. НЕ маркетинг


Слайд 50

Сбытовик Клиент /Перепродавец обмен Стимулирование cбыта; Управление взаимоотношениями Продавец


Слайд 51

Сбытовик Клиент /Перепродавец обмен Стимулирование cбыта; Управление взаимоотношениями Продавец Эффективный инструмент: программы Customer Satisfaction (исследования + индивидуальный маркетинг)


Слайд 52

Стимулирование cбыта; Управление взаимоотношениями обмен Сбытовик Клиент /Перепродавец Продавец Управление клиентом Торговый маркетолог, Клиент-менеджер


Слайд 53

/54/ Изначальная суть маркетинга – управление посредством согласования интересов


Слайд 54

/55/


Слайд 55

Клиент /Перепродавец Потребитель Сбытовик Стимулирование cбыта; Управление взаимоотношениями Продавец Торговый маркетолог, Клиент-менеджер Маркетолог Управление клиентом обмен обмен Употребление потребительским поведением


Слайд 56

/57/ Кто он, конечный покупатель?


Слайд 57

Аудитории покупателей автомобилей /58/ Клиенты Потенциальные клиенты Потребность актуализирована - принимают решение о выборе бренда/места Потребность слабо актуализирована, обращают внимание на информацию Потребность не актуализирована не обращают внимание на информацию Возможные целевые аудитории “Когда-то ездили” “Сейчас ездят” Клиенты нашей компании Клиенты других компаний


Слайд 58

Аудитории покупателей автомобилей /59/ Клиенты Потенциальные клиенты Потребность актуализирована - принимают решение о выборе бренда/места Потребность слабо актуализирована, обращают внимание на информацию Потребность не актуализирована не обращают внимание на информацию Возможные целевые аудитории “Когда-то ездили” “Сейчас ездят” Клиенты нашей компании Клиенты других компаний


Слайд 59

Аудитории покупателей автомобилей /60/ Клиенты Потенциальные клиенты Потребность актуализирована - принимают решение о выборе бренда/места Потребность слабо актуализирована, обращают внимание на информацию Потребность не актуализирована не обращают внимание на информацию Возможные целевые аудитории “Когда-то ездили” “Сейчас ездят” Клиенты нашей компании Клиенты других компаний +1% домохозяйств в год = 170,000 авто


Слайд 60

Аудитории покупателей автомобилей /61/ Клиенты Потенциальные клиенты Потребность актуализирована - принимают решение о выборе бренда/места Потребность слабо актуализирована, обращают внимание на информацию Потребность не актуализирована не обращают внимание на информацию Возможные целевые аудитории “Когда-то ездили” “Сейчас ездят” Клиенты нашей компании Клиенты других компаний


Слайд 61

Клиент /Перепродавец Потребитель Поставщик /Производитель Сбытовик Торговый маркетолог, Клиент-менеджер Маркетолог Продавец Управление поставщиками Управление клиентом Управление потребительским поведением обмен обмен обмен Поставщик /Производитель обмен Категорийный управляющий Стратегический Маркетинговый управляющий Управление конкурентным поведением Стимулирование cбыта; Управление взаимоотношениями


Слайд 62


Слайд 63

/64/ Формирование и поддержание отношений Обещания бренда (марочный контракт) Атрибуты бренда Образ бренда Ценности (выгоды) Коммуникация Собственник бренда Внешний и внутренний клиент Все это в совокупности и есть автомобильный бренд


Слайд 64


Слайд 65


Слайд 66


Слайд 67

Yes, Of`Corsa


Слайд 68


Слайд 69


Слайд 70


Слайд 71

Клиент /Перепродавец Потребитель Поставщик /Производитель Сбытовик Торговый маркетолог, Клиент-менеджер Маркетолог Продавец Стратегический Маркетинговый управляющий Управление поставщиками Управление клиентом Управление потребительским поведением Поставщик /Производитель обмен обмен обмен обмен Управление конкурентным поведением Категорийный управляющий Донесение видения Формальный собственник Рефлексивный стратегический маркетинговый управляющий Управление на основе рыночных возможностей «Создатель рынков» Формирование Новых рынков Стимулирование cбыта; Управление взаимоотношениями


Слайд 72

ИТОГО ?500,000 потребителей должны были бы купить в 2012 году новый автомобиль (потенциал рынка) Но: только 280,000 клиентов будут готовы купить новый автомобиль в 2012 году (ёмкость рынка) Продажи прогнозировать бессмысленно, до тех пор пока не мы управляем рынком Но: настоящий маркетинг - можно управлять опредмечиванием интереса потребителя в нашу пользу (управление установками, «вписывание» в ценности, создание «фан-клуба»)


Слайд 73

Группа компаний Advanter Group 11 консалтинговых компаний в структуре группы: Управленческий и организационный консалтинг Коучинг для собственников и высших руководителей Разработка стратегий развития Маркетинговые исследования Сопровождение инвестиционных проектов Маркетинговое сопровождение Создание и усиление брендов, дизайн 16 лет на рынке. Более 1200 реализованных проектов. Наиболее компетентная консалтинговая компания по рейтингу Ukrainian Marketing Awards /74/


Слайд 74

С благодарностью медиагруппе «Автоцентр» за приглашение и за консолидацию рынка


Слайд 75


Слайд 76

Спасибо за внимание! Андрей Длигач dligach Полный текст презентации и аналитика: info@advanter.com.ua +380 44 383-00-41 www.advanter.ua


×

HTML:





Ссылка: